Como funciona o CRM de cobrança?

O CRM de cobranças é uma ferramenta de gerenciamento de contato com os clientes inadimplentes. Por esta ferramenta você registra o histórico de contatos com os clientes inadimplentes e os agendamentos dos próximos contatos. Dessa forma, qualquer funcionário da empresa que entrar no sistema, terá acesso a todo o histórico do que já foi tratado com o cliente e os próximos passos de contato, otimizando a comunicação e evitando desconfortos de ligar mais de uma vez no mesmo dia ou tratar o mesmo assunto.

Vamos ver como funciona:

1. Acesse Receitas - Inadimplência;

2. Clique no nome do cliente que deseja fazer contato:

3. Na página do cliente em Histórico de cobrança clique em Novo;

4. Faça o registro do contato com o cliente, vamos entender a tela:

4.1. Na coluna da direita estão o histórico de contato já registrados e as cobranças atrasadas com a opção de efetuar o Acordo;

4.2. Na parte superior a esquerda estão as informações do cliente e os campos para registrar o contato;

4.3. Preencha os dados do contato com o cliente:

4.3.1. Selecione a data e hora do contato;

4.3.2. Selecione o Canal de comunicação: telefone, e-mail, sms, carta, aplicativo de mensagens ou outros;

4.3.3. Selecione o resultado do contato: efetivo, não efetivo ou sem contato;

4.3.4. Selecione o Motivo da inadimplência: problema financeiro, não recebeu a cobrança, não concorda com a cobrança ou outros;

4.3.5. Escreva em Anotações o que foi conversado com o cliente;

4.3.6. Se necessário deixe agendado o próximo contato com o cliente: data, hora e responsável.

4.4. Pronto, agora qualquer funcionário que acessar o CRM de cobranças saberá como foi realizado o contato com esse cliente.

5. Em seguida, você verá a página com os agendamentos, ou seja, os contatos que devem ser realizados;

5.1. Clique em  para registrar o contato (conforme procedimento anterior);

5.2. Clique em para ver o histórico de todas os contatos de cobrança já realizados;
Observação: Também pode ser acessado de forma direta pelo menu Receitas -> CRM de cobrança.

 * Funcionalidade disponível a partir do plano Pro

*Para utilizar os recursos do CRM de cobranças o usuário precisa possuir o acesso administrativo (1000) ou os seguintes acessos:

• CRM de cobrança - Consulta (1350);
• CRM de cobrança - Criação (1351);
• CRM de cobrança - Alteração (1352);
• CRM de cobrança - Exclusão (1353);
• Jurídico consulta (1240);