Liquidação é o processo que realiza o pagamento de uma cobrança de forma automática ou manual, ele é representado no sistema pelo ícone abaixo.

A liquidação de uma cobrança é feita de forma automática apenas na utilização das formas de recebimentos de boleto e cartão de crédito. Em caso de utilizar no sistema a forma de recebimento “Outras” (depósito, transferência bancária, dinheiro) esse processo deve ser feito manualmente.

A liquidação manual de uma cobrança pode ser feita de duas maneiras, pelo cadastro do cliente ou pela página de cobranças a receber.

Para fazer a liquidação de uma cobrança pelo cadastro do cliente, vá até o campo Cobranças dos últimos dois anos, após isso, passe o mouse em cima da cobrança e depois clique no ícone de liquidação.

Para realizar o outro processo de liquidação, você deve acessar página de cobranças a receber para isso vá no menu Receitas e clique na opção A receber.

Ao acessar a página, você deve localizar a cobrança na qual deseja fazer a liquidação, passe o mouse em cima dela, e depois clique no ícone de liquidação.

Será aberta a janela de configuração da liquidação, nela deve ser selecionada a data de liquidação e crédito, a forma de pagamento utilizada pelo cliente, preenchido o valor pago e desconto, é possível também criar uma nota fiscal^[b], um recibo e debitar taxas bancárias.

Do lado direito há um resumo que se baseia nas informações preenchidas nos campos anteriores.

:

Liquidação: Valor total pago pelo cliente referente a cobrança.

Data da liquidação: Data de pagamento da cobrança.

Crédito: Valor recebido de uma cobrança, normalmente após o desconto de uma taxa.

Data de Crédito: Data de repasse do valor da cobrança após desconto da taxa.

Nos acréscimos legais, há os campos de juros, multa e atualização monetária que podem ser preenchidos se necessário.

Obs.: Se a cobrança estiver em atraso, o sistema já faz o cálculo de juros e multa..

 Caso o cliente tenha realizado o pagamento em cheque, há campos específicos para preenchimento dos dados do cheque.

Por fim, em Mais campos existe a Observação interna na qual pode ser feito um aviso sobre a cobrança liquidada e também Conta bancária para informar em qual conta entrará o valor pago.

Para finalizar o processo de pagamento manual da cobrança no sistema, clique no botão Liquidar, ou clique no botão Fechar para não realizar a liquidação.