O que fazer em casos de pagamentos duplicados?

Como você deve proceder caso identifique no seu retorno bancário um pagamento duplicado, ou seja, um cliente que pagou um boleto duas vezes?

Pensando no processo financeiro ideal para sua empresa, abaixo ensinaremos alguns métodos

Para identificar se o cliente fez um pagamento duplicado ou não, você deve acompanhar diariamente a tela de retorno bancário, para isso vá no menu Receitas e clique na opção Retorno bancário.

A tela de retorno bancário possui os arquivos por dia, caso o seu cliente tenha pago em duplicidade, o arquivo apontará. Para saber quem realizou o pagamento, clique em 1 duplicado.

Após isso, você será redirecionado para a página que mostrará alguns dados da cobrança como identificador e o cliente que realizou o pagamento.

 A nossa indicação é que você não use a opção "lançar desconto para a próxima fatura", e sim que você liquide manualmente a cobrança que ele possui em aberto.

Caso o cliente não possua nenhuma cobrança em aberto, adiante o faturamento do próximo mês e liquide manualmente, lembrando que é preciso informar a data de liquidação e crédito exatamente como seu retorno bancário exibe, pois assim, você não terá nenhuma diferença em sua conciliação bancária. 

Isso porque, ao lançar um pagamento duplicado como desconto, esse item é vinculado a conta categoria Pagamentos indevidos, e isso pode atrapalhar o seu financeiro no momento de visualizar os relatórios financeiros da empresa.

Porém caso você já tenha lançado o desconto, pode ser feito o estorno, para isso vá no cadastro do seu cliente e no campo de receitas eventuais, passe o mouse sobre o lançamento e clique no lápis de edição.

Ao abrir os dados com a composição do desconto lançado, clique no botão Excluir para fazer o estorno.

Para confirmar o estorno do desconto, vá novamente no pagamento duplicado e por fim, selecione o item e clique no botão Reprocessar, assim o sistema voltará o item como se o desconto nunca tivesse sido lançado.