A migração é o processo em que ocorre a mudança de um plano para outro, ou seja, será possível fazer o upgrade (optar por um plano com melhor adequação à necessidade do cliente) ou o downgrade (quando a melhor opção se torna um plano mais barato que o atual).
1. Para realizar a migração de um plano, vá ao cadastro do cliente ou acesse a página de Assinaturas.
Ao acessar uma das páginas, vá até o campo Assinaturas e clique na lupa (detalhes do contrato).
2. Importante: para qualquer migração, o primeiro pagamento deste contrato tem que estar liquidado, conforme imagem abaixo. Caso contrário aparecerá a apenas a opção de trocar plano.
3. Depois de clicar na lupa, será aberta uma janela com as informações do contrato. Para começar o processo de migração, clique no botão Migrar plano.
4. Importante: observe atentamente os dois avisos que serão apresentados na imagem abaixo.
Desconto: Caso o cliente tenha pago a cobrança do plano anterior, ele poderá entrar como desconto no valor do plano atual, porém é possível descartar o desconto clicando na opção Ignorar diferença.
Receitas eventuais: Se o valor da adesão do plano anterior for parcelado, as parcelas estarão lançadas como receitas eventuais e não serão excluídas, ou seja, caso não queira cobrar seu cliente, é necessário excluir tais lançamentos manualmente.
5. No campo Cobranças, é possível selecionar uma opção de invalidação de cobrança referente ao plano que está sendo migrado:
- Invalidar todas as cobranças pendentes.
- Apenas as cobranças futuras (A partir da data de migração).
- Não invalidar nenhuma cobrança.
As demais configurações da tela (Desconto com cupom, desconto manual, comissão) são os campos que você já observa na contratação de qualquer outro plano.
6. Para finalizar o processo de migração, clique no botão Salvar ou caso queira cancelar, clique no botão Fechar.
Quer entender como realizar a contratação uma assinatura? Então clique aqui.
Quer entender como excluir uma assinatura ou uma recorrências? Então clique aqui.
Deseja voltar para a Guia de primeiros passos? Então clique aqui.
Comentários
2 comentários
Kauan, tem um ponto aqui interessante, quando migramos o plano, e adicionamos itens opcionais, no desconto manual deveria aparecer a soma do serviço + item adicional, dai faria sentido eu lançar a porcentagem e saber o valor total com desconto, mas essa auto soma do serviço + opcional, não está ocorrendo.
Oi Daniel, muito obrigado pelo aviso, como te informei no e-mail do chamado 12298, o problema foi resolvido.
Por favor, entre para comentar.