Como funciona e como habilitar a geração automática de cobranças?

O Superlógica permite a geração automática de cobranças. Assim, o sistema pode gerar as cobranças com base nas assinaturas, recorrências e receitas eventuais cadastradas em sua licença. Se você tem interesse em habilitar esta opção, leia atentamente o conteúdo abaixo.

Nesta opção automática, a geração de cobranças é diária, respeitando a antecedência da geração e o vencimento dos clientes e assinaturas.

Esta é uma configuração global do sistema - ou seja: vale para todos os clientes com assinaturas ativas. Não é possível configurar a geração automática de cobranças por clientes, grupos, forma de pagamento ou qualquer outro filtro.

Caso habilite esta configuração, a geração manual de cobranças continua funcionando normalmente. Ou seja: mesmo que você use a geração automática de cobranças, ainda assim poderá gerar cobranças de clientes ou grupos individualmente - seja através da tela Receitas > Gerar cobranças (Faturar) ou pelo cadastro do cliente.

O Superlógica não duplica, em hipótese alguma, cobranças - mesmo que a assinatura já possua uma cobrança gerada (por qualquer dos modos de geração de cobranças, automático ou manual). Para saber mais sobre como funciona o processo de geração manual de cobranças manualmente, consulte este artigo.

Vale para todas as formas de recebimento?

Esta configuração vale para todas as formas de recebimento cadastradas no sistema. Em todos os casos, as cobranças são geradas e ficam disponíveis no ​Receitas > A receber​.

No caso de boleto, o título fica disponível para pagamento. No caso de cartão de crédito, a cobrança fica criada e será efetivamente cobrada no dia do vencimento. Fique tranquilo pois nenhum cliente será cobrado de forma antecipada. A régua de cobrança funciona normalmente também, sem nenhuma alteração.

Ainda no caso de cobranças com boleto, caso sua empresa utilize convênios de cobranças registradas com seu banco, a operação de troca de arquivos (remessa e retorno) deve continuar sendo feita. Se a sua empresa utiliza o convênio do PJBank, a operação do registro é totalmente automatizada e você não precisa fazer nada, bem como processamento do retorno. Ou seja: nada muda.

Como faço para habilitar?

Para habilitar a geração automática de cobranças no sistema, acesse ​Receitas​ > ​Gerar cobranças (Faturar)​.

Ao acessar a tela ​Gerar cobranças (Faturar)​, clique na engrenagem, no canto superior direito da tela, para abrir a janela de configurações.

Marque a opção ​Gerar cobranças automaticamente​ para ativar.

Caso a configuração esteja ativa, o sistema vai enviar, no dia anterior à geração das cobranças, um e-mail com o relatório da simulação da geração de cobranças, respeitando a configuração de antecedência. Eu detalho isso logo abaixo com um exemplo.

Além disso, caso haja cobranças que possam ter ficado para trás por algum motivo e não tenham sido geradas, esta informação também aparecerá neste e-mail.

Então, o sistema envia 1 e-mail para sua segurança com:

• Simulação da geração de cobranças que serão geradas no dia seguinte;
• Eventualmente, clientes cujas assinaturas não foram cobradas (ou seja, se não houve geração de cobrança ainda).
  

Para exemplificar antecedência e vencimento das assinaturas, veja o caso abaixo:

• Antecedência: 15 dias. Quer dizer que, 15 dias antes do vencimento de uma assinatura, o Superlógica vai gerar a cobrança;
• No caso de assinaturas/cliente com data de vencimento no dia 20, por exemplo, o sistema vai gerar as cobranças no dia 5 (15 dias de antecedência);
• E você receberá um e-mail com a simulação da geração dessa cobrança no dia 4 (ou seja, um dia antes).

E-mail com a simulação das cobranças

Só recebem este e-mail usuários com permissão de administrativo (1000) ou com permissão de alteração de cobrança (1081).

É importante que você não se descadastre deste e-mail via opção de opt-out no rodapé, para não deixar de receber outros e-mails do Superlógica.

Caso não existam cobranças a serem geradas, nenhum e-mail será enviado.

O conteúdo do e-mail diário vai trazer as seguintes informações:

• Número de cobranças a serem geradas;
• Número de cobranças por forma de pagamento (caso tenha mais de uma);
• Número de cobranças com valor zerado (desconto igual ao valor da cobrança, por exemplo);
• Número de clientes;
• Valor total a ser gerado;
• Quantidade e valor das cobranças que não atingiram o valor mínimo;
• Link para desativar a geração automática de cobranças (apenas para usuários administrativos ou com permissão de alteração de configurações).

Segue abaixo modelo de e-mail enviado diariamente aos usuários administrativos quando houver geração de cobranças para o dia seguinte.

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