Migração de plano de contas

Ao adquirir o sistema Superlógica o mesmo possui um plano de contas modelo, caso o padrão não atenda o modelo de negócio da sua empresa, você pode criar o seu próprio plano de contas. 

É importante ressaltar que ao importar um novo plano de contas é necessário realizar uma migração das movimentações e uma nova parametrização de informações do sistema. A migração das movimentações é um processo muito delicado e pode impactar diretamente na tela de diagnósticos e diversos relatórios do sistema, sendo assim indicamos que o processo seja realizado com muita cautela, levando em consideração os seguintes pontos: 

• O processo de migração deve ser iniciado e finalizado no mesmo dia;
• O processo deve ser realizado fora do horário de expediente da empresa, para evitar que seja realizado novas movimentações durante o processo;
• Assim que realizar a importação e iniciar a migração das movimentações do plano de contas, não é possível pausar ou reverter o processo;
• Realize com antecedência a estruturação do seu novo plano de contas e saiba para onde direcionar suas movimentações (indicamos que a estruturação seja feita em um bloco de notas e salve em .txt)

Recomendamos que realize a simulação de todo o processo em uma base de testes, sendo assim disponibilizamos um link para criação de uma base vazia, sem custo adicional.

Para criar sua base de teste, siga os seguintes passos: copie e cole em seu navegador a url: trial.superlogica.com/?plataforma=dev-assinaturas, e preencha o formulário para que imediatamente seu ambiente de teste seja criado. Este ambiente tem alguns limites e restrições de segurança em relação à produção e expira em 91 dias (caso necessário pode-se estender esse prazo);

Agora vamos iniciar o processo de migração: 

1. Para importar um novo plano de contas, é necessário instalar o App de Plano de Contas. Para isso, acesse o menu Apps e clique em Loja de apps.

2. Procure pelo aplicativo Plano de contas. Clique em Instalar para realizar a instalação.

3. Depois que a instalação do app for realizada em sua licença, acesse o menu Apps e clique em Mudar plano de contas.

4. Ao acessar o app, clique no botão Importar para incluir um plano de contas.

5. Após clicar no botão importar, o sistema disponibilizará um campo para ser preenchido o nome do novo plano de contas e outro campo para colar o plano de contas.

6. Ao lado direito da tela o sistema apresentará um exemplo de como o seu plano de contas deve ser montado. Esses pontos devem ser seguidos a risca, pois eles irão garantir que a importação ocorrerá com sucesso. 

7. Para substituir o plano de contas padrão para o novo, é necessário selecionar a opção Substituir o plano de contas atual por este.

8. Após incluir o novo plano de contas, clique em salvar 

9. Assim que salvar altere o plano de contas, para isso, clique no botão Alterar plano de contas.

10. O sistema exibirá todos os planos de contas cadastrados em sua licença. Selecione o novo plano de contas e clique em Salvar para realizar a alteração.

11. Assim que salvar, acesse o menu: Empresa > Plano de Contas

12. Assim que acessar a tela o sistema apresentará a seguinte mensagem no topo do plano de contas: "Você tem lançamentos em outro plano de contas que ainda não foram migrados. Clique aqui para corrigir." clique em cima da palavra "Clique aqui"

13. Assim que clicar no botão mencionado, o sistema irá direcionar para a migração das movimentações, atente-se a mensagem apresentada: "Transferindo lançamentos do plano "Plano de contas modelo" para o plano "SEU NOVO PLANO DE CONTAS"". Ao passar o mouse em cima da conta categoria a palavra "Transferir movimentações" será apresentada > clique em cima > um campo será apresentado para que você possa escolher a nova categoria que deseja migrar as movimentações (DE-PARA) > ao escolher clique em salvar e continue para a próxima conta categoria até finalizar. 

14. Para garantir que a transferência das movimentações foi concluída completamente, acesse o menu: Financeiro > Diagnósticos

15. Verifique se o seguinte quadro "COMO VOCÊ ARRECADA E PARA ONDE VAI SEU DINHEIRO (PLANO DE CONTAS MODELO)" esta aparecendo, se estiver, clique no ícone de interrogação (?) que você será direcionado para realizar a transferência das movimentações. Caso não apareça, isso indica que você finalizou a transferência das movimentações.

16. Para finalizar o ajuste acesse o menu: Empresa > Produtos e serviços e parametrize a conta categoria de todos os serviços e produtos conforme o novo planos de contas, para isso, clique aqui.

Pronto! Agora você já para começar a utilizar o seu novo plano de contas!

Seguem alguns artigos que podem complementar: 

Para entender melhor sobre o plano de contas do Superlógica, clique aqui.

Para adicionar ou excluir um item do seu plano de contas, clique aqui.