Como cadastrar um novo plano de contas utilizando importação

Visão geral

A personalização do plano de contas permite adequar as categorias de receitas e despesas da plataforma à estrutura contábil e financeira específica da empresa. A funcionalidade viabiliza a instalação de um aplicativo dedicado para importar novas categorias financeiras ou alternar entre planos de contas previamente cadastrados.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para instalar o aplicativo de gestão do plano de contas, importar uma nova estrutura financeira personalizada para a licença e realizar a troca ou substituição do plano de contas ativo.

Sintoma ou cenário

Incompatibilidade entre a estrutura do plano de contas padrão do sistema e o plano de contas contábil ou gerencial utilizado na empresa, necessitando de uma estrutura própria para lançamentos financeiros.

Benefício para o usuário ou operação

• Adequação do DRE e relatórios financeiros às categorias contábeis próprias da empresa;

• Flexibilidade para cadastrar e importar múltiplos planos de contas segundo o modelo de gestão interno;

• Substituição direta do plano ativo sem necessidade de recadastramento manual de categorias.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Apps > Loja de apps (para instalação) e Menu Apps > Mudar plano de contas 

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Usuário com perfil de acesso contendo as permissões Plano de contas - Alteração (1041) ou Acesso Administrativo (1000).

• Recursos Sistêmicos: Permissão para instalação de aplicativos da Loja de apps na licença.

• Insumos e Dados Técnicos: Nome do novo plano de contas e estrutura das categorias formatada de acordo com o modelo de importação da plataforma.

Causas prováveis

• Reestruturação contábil interna ou exigências específicas da contabilidade da empresa;

• Início de operação na plataforma exigindo o espelhamento do plano de contas utilizado em sistemas anteriores.

Como fazer ou corrigir

A importação de um novo plano de contas exige a prévia instalação do aplicativo correspondente na Loja de apps. Ao optar pela substituição, o novo plano passará a ser a referência ativa para as classificações financeiras da licença.

Instalação do aplicativo e importação do plano de contas:

1. Acesse o menu Apps e clique em Loja de apps.

2. Localize o aplicativo Plano de contas e clique no botão Grátis para realizar a instalação.

3. Após a conclusão da instalação, acesse o menu Apps e clique em Mudar plano de contas.

4. Dentro do aplicativo, clique na opção Importar.

5. Preencha o campo com o Nome do plano de contas.

6. Insira a estrutura das categorias no campo de cadastro do plano de contas, seguindo a formatação exibida no modelo de exemplo do sistema.

7. Para definir a nova estrutura como ativa imediatamente, marque a opção Substituir o plano de contas atual por este.

8. Confirme a operação para concluir a importação.

Alteração entre planos de contas cadastrados:

1. Acesse o menu Apps e clique em Mudar plano de contas.

2. Clique na opção Alterar plano de contas.

3. Na lista de planos de contas cadastrados, selecione o plano que deseja utilizar.

4. Clique em Salvar para consolidar a alteração.

Resultado esperado

Plano de contas personalizado importado com sucesso e definido como a estrutura ativa para classificação financeira na licença.

Quando escalar

Escalar para a equipe de suporte quando a importação do plano de contas retornar erros de estrutura mesmo utilizando o modelo correto, ou quando o sistema não aplicar a substituição do plano de contas após o salvamento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• Nome do plano de contas cadastrado ou importado;

• Estrutura de texto utilizada na tentativa de importação;

• Captura de tela com a mensagem de erro ou comportamento apresentado.

Regras importantes / Observações

• A marcação da opção Substituir o plano de contas atual por este altera imediatamente a estrutura de categorias utilizada pelos lançamentos financeiros da licença;

• É fundamental seguir o padrão de formatação e identificação do modelo de exemplo do sistema durante o preenchimento da estrutura no processo de importação;

• O aplicativo Plano de contas é gratuito e precisa ser instalado apenas uma vez por licença na Loja de apps.

Problemas comuns e como resolver

• Erro de formatação na importação da estrutura

  • Causa provável: Preenchimento dos códigos e nomes das categorias fora do padrão de separação exigido pelo exemplo do sistema.

  • Ação recomendada: Verifique o modelo de exemplo disponibilizado na tela de importação e ajuste os espaçamentos e separadores da estrutura de texto.

• Aplicativo não exibido no menu Apps

  • Causa provável: O aplicativo "Plano de contas" ainda não foi instalado através da Loja de apps.

  • Ação recomendada: Acesse Apps > Loja de apps, busque por "Plano de contas" e clique em Grátis para concluir a instalação.

Dúvidas relacionadas

P: Como posso substituir o plano de contas padrão da licença pelo meu próprio plano? R: Na tela de importação do novo plano de contas, preencha a estrutura desejada e marque a opção "Substituir o plano de contas atual por este" antes de salvar.

P: O aplicativo de plano de contas possui custo adicional para instalação? R: Não, o aplicativo é disponibilizado gratuitamente na Loja de apps.

P: É possível alternar entre diferentes planos de contas já cadastrados? R: Sim, acesse Apps > Mudar plano de contas, selecione a opção "Alterar plano de contas", escolha a estrutura desejada na lista e clique em Salvar.

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