Cadastro de receita recorrente através do menu Receitas

Visão geral

A geração automática de faturas e cobranças periódicas depende do cadastramento de receitas recorrentes. Esse recurso vincula o cliente a um produto ou serviço com valor, periodicidade e forma de recebimento predefinidos, eliminando a necessidade de lançamentos manuais a cada ciclo financeiro.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para configurar uma cobrança contínua para um cliente por meio do menu de receitas do sistema.

Sintoma ou cenário

Necessidade de automatizar a cobrança mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual de um cliente para a prestação de serviços ou venda de produtos de fluxo contínuo.

Benefício para o usuário ou operação

Automação do faturamento periódico sem necessidade de digitação manual a cada vencimento;
Vinculação direta da receita com a conta bancária e regras de comissão de vendas;
Controle centralizado do ciclo de vida dos contratos e das repetições financeiras dos clientes.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Receitas > Receitas Recorrentes.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Recorrentes - Alteração (1091).
Recursos Sistêmicos: Cliente, produto/serviço e conta bancária cadastrados previamente no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Valor da cobrança, quantidade, periodicidade de faturamento e dados do vendedor (caso haja comissão).

Causas prováveis

Fechamento de um novo contrato de prestação de serviços ou alteração na forma de faturamento de um cliente para modelo recorrente.

Como fazer ou corrigir

O cadastro da receita recorrente determina como e quando o sistema deve gerar as cobranças do cliente. O preenchimento da periodicidade e dos dados financeiros garante o envio correto das faturas nos ciclos programados.

Acesse o menu Receitas > Receitas Recorrentes.
Clique no botão Nova Recorrência.
Informe os dados principais da cobrança:
- Cliente: Selecione o cliente cadastrado;
- Produto ou Serviço: Escolha o item correspondente;
- Quantidade: Defina a quantidade contratada;
- Valor: Digite o valor a ser cobrado por ciclo.
Defina o período de validade/periodicidade em que a cobrança será repetida (exemplo: Mensalmente, Bimestralmente, Trimestralmente, Semestralmente ou Anualmente).
O dia do vencimento pode ser utilizado para que essa recorrência possa ser gerada no mesmo boleto das cobranças anteriores, selecionando o mesmo dia ou marcando como vencimento do Cliente.
Ao optar para geração no mesmo boleto poderá adicionar com outras recorrências, no botão agrupar com outras recorrências de mesmo vencimento.
Para adicionar a nova recorrências as demais é necessário que todas tenham o mesmo vencimento e mesmo banco.
Clique na opção Mais Campos e selecione a Conta bancária de destino dos recebimentos.
Informe se haverá comissão para o vendedor associado, preenchendo os dados do comissionamento.
Clique em Salvar.

Resultado esperado

Receita recorrente salva e listada na tela de receitas recorrentes, habilitando a geração automática de cobranças para o cliente conforme a periodicidade definida.

Quando escalar

Escale ao suporte técnico caso ocorra erro ao tentar salvar a recorrência ou se as cobranças não forem geradas automaticamente na data prevista após o cadastro.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID e nome do cliente;
Nome do produto ou serviço cadastrado na receita;
Valor e periodicidade configurados;
Captura de tela (print) da mensagem de erro exibida no sistema, se houver.

Regras importantes / Observações

Certifique-se de preencher a conta bancária e a periodicidade corretamente antes de salvar. A alteração posterior da periodicidade afeta os faturamentos futuros e requer atenção à data da próxima cobrança.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão de salvar não conclui o cadastro ou o sistema indica pendência de informações. Causa provável: Campos obrigatórios como cliente, produto/serviço ou conta bancária (em "Mais Campos") não foram informados. Ação recomendada: Revise o formulário, abra a seção "Mais Campos" e confirme se a conta bancária e os dados do contrato foram selecionados antes de clicar em Salvar.

Dúvidas relacionadas

P: É possível vincular comissão de vendedor no cadastro da receita recorrente? R: Sim, no formulário de criação da recorrência é possível indicar o vendedor responsável para que o cálculo de comissão seja vinculado aos faturamentos do contrato.

P: O que acontece se a conta bancária não for selecionada na criação da recorrência? R: A definição da conta bancária em "Mais Campos" é fundamental para direcionar a liquidação e o faturamento das cobranças geradas pela recorrência.

Palavras-chave de busca

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