Como cadastrar e configurar planos de assinatura

Visão geral

A criação de planos permite estruturar as ofertas de produtos ou serviços contratados de forma recorrente, definindo prazos, formas de pagamento e regras de cobrança. A parametrização adequada garante que as contratações, renovações e comunicações aos clientes ocorram de maneira automatizada e alinhada ao modelo de negócio.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para criar planos de assinatura (trimestrais, semestrais, anuais ou personalizados) ou ao ajustar configurações, formas de pagamento, e-mails de notificação e regras de renovação de planos existentes.

Sintoma ou cenário

Necessidade de disponibilizar novos planos de cobrança recorrente para contratação no sistema ou reconfigurar parâmetros de degustação (trial), parcelamento e cancelamento de ofertas ativas.

Benefício para o usuário ou operação

Automação do ciclo de cobrança e renovação do plano conforme a periodicidade definida;
Flexibilidade na oferta de períodos de teste gratuito (trial) com redirecionamento automatizado de URL;
Padronização das notificações enviadas ao cliente e à equipe interna durante todas as etapas do contrato.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Assinaturas > Planos.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão Contratação (planos) - Alteração (1330) ou Acesso Administrativo (1000).
Recursos Sistêmicos: Serviço cadastrado no sistema para inclusão na recorrência do plano e conta bancária ativa.
Insumos e Dados Técnicos: Nome comercial, descrição da faixa de preço, prazos de periodicidade e URLs de redirecionamento (trial e página de agradecimento).

Causas prováveis

Criação de novas modalidades de serviço na empresa, alteração nas estratégias de precificação/trial ou necessidade de disponibilizar cobranças recorrentes com diferentes frequências de faturamento.

Como fazer ou corrigir

As definições parametrizadas no plano determinam as regras financeiras, contratuais e de comunicação aplicadas automaticamente a todas as novas assinaturas vinculadas a ele. A opção de renovação automática aplica-se exclusivamente aos planos com periodicidade não mensal.

Acesse o menu Assinaturas e clique em Planos.
Caso seja o primeiro cadastro de plano no sistema, clique no botão Criar seu primeiro plano agora. Se já existirem planos cadastrados, clique em Novo Plano.
Preencha o Nome e insira uma breve Descrição do plano, considerando a faixa de preço correspondente (ex.: Plano Bronze, Plano Prata, Plano Ouro).
Para dar destaque ao plano entre as opções disponíveis, marque a opção Este é o plano recomendado.
No campo Periodicidade, defina o prazo do plano (Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual ou Personalizado) e clique em Próximo.
No campo Recorrente, selecione o serviço que será aplicado ao plano. Para definir a quantidade de vezes em que o cliente pode parcelar o valor do plano, configure o campo Parcelamento.
Marque as formas de pagamento disponíveis para a contratação e clique em Próximo.
Para oferecer período de degustação sem cobrança inicial, marque a opção Permitir experimentar antes de contratar e informe a quantidade de dias no campo Experimentar por.
No campo de URL do trial, informe o endereço da página web para a qual o cliente deve ser redirecionado ao iniciar o período de teste.
Para que a contratação aconteça de forma automática ao término da degustação, selecione Contratar automaticamente (esta condição deve constar explicitamente nos Termos de Uso).
No campo Notificações, selecione as opções de comunicação por e-mail desejadas para alertar o cliente e a empresa sobre as ações relativas ao trial.
Configure o formulário de contratação: confirme os campos obrigatórios (Nome ou razão social e E-mail principal) e, para adicionar outros campos (como telefone e região), altere o status de Não exibir para Opcional ou Obrigatório.
Caso permita o encerramento do contrato pelo cliente, ative Permitir que o cliente cancele a qualquer momento, informe a URL da página de destino/pesquisa de motivo e marque as opções Enviar e-mail de cancelamento para cliente e Enviar e-mail de cancelamento para nós. Clique em Próximo.
Na seção de configurações avançadas, insira no campo indicado a URL da página de agradecimento exibida após a contratação.
Para padronizar mensagens automáticas por E-mail ou Ticket, clique no botão Editar ao lado da mensagem desejada para visualizar ou alterar o texto.
No campo Migração, selecione Após migrar enviar e-mail para o cliente, se desejado.
No campo Renovação, habilite a renovação automática do plano e, se necessário, configure a prorrogação e o envio prévio de e-mail de aviso (editando o conteúdo da caixa de texto liberada).
No campo Mais Opções, defina a conta bancária onde serão creditados os valores das contratações, o e-mail da empresa para recebimento de notificações de novas adesões, a opção para permitir contratações múltiplas pelo mesmo cliente e a autorização para contratação por clientes estrangeiros.
Garanta que a opção de renovação automática esteja selecionada conforme a necessidade e finalize clicando no botão Salvar.

Resultado esperado

O plano configurado ficará cadastrado e visível no sistema, aplicando automaticamente as regras de periodicidade, parcelamento, degustação gratuita e envio de e-mails para todas as novas contratações realizadas.

Quando escalar

Escale o atendimento caso, após a gravação do plano, o checkout de contratação exiba falhas no carregamento das formas de pagamento marcadas ou se os redirecionamentos para as URLs de trial e agradecimento apresentarem erro em tela.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e ID do plano cadastrado;
Captura de tela ou vídeo demonstrando a inconsistência no fluxo de contratação ou redirecionamento;
URL configurada nos campos de trial ou página de agradecimento.

Regras importantes / Observações

A ativação da contratação automática pós-trial exige obrigatoriamente cláusula correspondente nos Termos de Uso do serviço.
O vínculo bancário definido em "Mais Opções" determina o destino financeiro de todos os lançamentos gerados por este plano.
A opção de renovação automática é exclusiva para planos com periodicidades não mensais.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O cliente não é redirecionado para a página explicativa ao iniciar o trial.
- Causa provável: A URL informada no campo de redirecionamento está incorreta ou sem o prefixo do protocolo de segurança (https://).
- Ação recomendada: Acesse a edição do plano, vá até a seção de trial e corrija a URL informada inserindo o endereço web completo.

Dúvidas relacionadas

P: É possível alterar a periodicidade de um plano que já possui clientes vinculados? R: As alterações nas regras do plano passam a valer para novas contratações; assinaturas já vigentes mantêm os termos acordados na contratação original.

P: O que ocorre se o cliente não cadastrar um meio de pagamento válido no período de trial? R: Caso a opção de contratação automática esteja marcada, o sistema tentará realizar a cobrança ao término do período de teste; se não houver meio de pagamento válido, a contratação não será efetivada.

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