O que são planos?

Visão geral

Os planos de assinatura funcionam como pacotes que juntam produtos e serviços para organizar as cobranças recorrentes dos clientes. O sistema funciona com base nas assinaturas ligadas a esses planos, o que abre uma variedade maior de ajustes e automações para o faturamento. Essa opção permite definir personalização de cobrança, a frequência de pagamento e a combinação de itens de acordo com o modelo de vendas da empresa.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar cadastrar novos planos de assinatura (mensais, trimestrais, semestrais ou anuais) para oferecer pacotes de produtos e serviços aos clientes.

Sintoma ou cenário

Criar uma nova oferta comercial combinando produtos ou serviços em formato de pacote.
Configurar opções de cobrança recorrente com frequências variadas.
Disponibilizar novas opções de planos para contratação no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Definição centralizada das regras de cobrança e dos valores associados às assinaturas dos clientes;
Opção de escolher diferentes frequências de cobrança (mensal, trimestral, semestral e anual) de acordo com o modelo de vendas;
Facilidade para montar pacotes combinando mais de um produto ou serviço em uma única cobrança recorrente.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Planos > opção Cadastrar plano.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Contratação (planos) - Alteração (1330) ou Acesso Administrativo (1000).
Recursos Sistêmicos: Acesso ao painel do Superlógica Assinaturas.
Insumos e Dados Técnicos: Nome do plano, produtos ou serviços que farão parte do pacote, valores e a frequência de cobrança (mensal, trimestral, semestral ou anual).

Causas prováveis

Lançamento de novas ofertas ou produtos que exigem a criação de um plano de assinatura correspondente.
Necessidade de oferecer mais opções de pagamento aos clientes com períodos de cobrança mais longos (trimestral, semestral ou anual).

Como fazer ou corrigir

Os planos de assinatura concentram as regras de cobrança e definem de quanto em quanto tempo as faturas serão geradas para as assinaturas vinculadas. A escolha da frequência de pagamento e dos itens da composição deve ser feita durante o preenchimento do formulário.

Cadastrar um plano mensal

Acesse o menu Planos e clique em Cadastrar plano.
Digite o nome do plano.
Adicione os produtos ou serviços que fazem parte do pacote.
Selecione a frequência de cobrança como Mensal e defina os valores.
Clique em Salvar.

Cadastrar um plano trimestral, semestral ou anual

Acesse o menu Planos e clique em Cadastrar plano.
Digite o nome do plano de assinatura.
Escolha os serviços ou produtos que farão parte do pacote.
Selecione a frequência desejada (Trimestral, Semestral ou Anual) e ajuste os valores da cobrança.
Clique em Salvar.

Resultado esperado

O plano de assinatura é criado e fica disponível com os itens e regras de cobrança configurados, pronto para receber novas assinaturas de clientes.
As grades de planos poderão ficar disponíveis para contratação pelo acesso do cliente, apenas marcando no canto direito na grade superior da tela o globo, se estiver marcado e o campo estiver com a cor verde, significa que o cliente poderá visualizar toda a grade de planos pea área do cliente.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe técnica se o sistema exibir uma mensagem de erro ao clicar em salvar que impeça a conclusão do cadastro, mesmo com todos os campos preenchidos corretamente.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e tipo do plano de assinatura que apresentou erro no cadastro;
Frequência de cobrança e lista de produtos/serviços adicionados ao plano;
Imagem (print) da tela com a mensagem de erro ou falha exibida pelo sistema.

Regras importantes / Observações

A frequência definida no plano indica exatamente de quanto em quanto tempo o sistema vai gerar as cobranças automáticas das assinaturas.
O plano funciona como um pacote, permitindo colocar um ou mais produtos e serviços em uma mesma oferta.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Erro ao salvar o plano de assinatura.
- Causa provável: Falta de preenchimento de algum campo obrigatório ou ausência de permissão no usuário.
- Ação recomendada: Confira se o nome, valor, frequência e produtos/serviços foram preenchidos corretamente. Confirme também se o seu usuário tem a permissão Contratação (planos) - Alteração (1330) ativa.

Dúvidas relacionadas

P: É possível cadastrar mais de um serviço ou produto no mesmo plano? R: Sim, os planos funcionam como pacotes de serviços e produtos, permitindo juntar vários itens em uma mesma assinatura.

P: Qual a diferença no cadastro entre um plano mensal e um plano trimestral, semestral ou anual? R: A diferença principal é a opção selecionada no campo de frequência de cobrança, que define de quanto em quanto tempo o sistema vai gerar a fatura.

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