Como configurar Pedidos

Visão geral

A configuração do módulo de pedidos define as regras comerciais, jurídicas e operacionais das vendas de produtos e serviços.

Essas configurações incluem termos de aceite, scripts de rastreamento para e-commerce, limites de parcelamento no cartão e prazos de vencimento das faturas.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para realizar a configuração inicial ou atualizar as preferências do módulo de pedidos, incluindo URLs de termos legais, códigos de rastreamento (tracking), regras de parcelamento e regras para dados cadastrais dos compradores.

Sintoma ou cenário

A empresa necessita estruturar ou revisar as regras de venda da loja virtual e checkout de pedidos, garantindo a exibição dos termos de uso, o rastreamento das conversões e o correto direcionamento dos prazos financeiros aos clientes.

Benefício para o usuário ou operação

Exibição automatizada das políticas legais e termos de privacidade durante a jornada de compra do cliente;
Integração de ferramentas de rastreamento e métricas (tracking) para acompanhamento das vendas no site;
Controle sobre as condições de pagamento, limitando o parcelamento no cartão de crédito e a data de vencimento dos boletos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Receitas > Pedidos e clique no ícone de Engrenagem no canto superior da tela.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de Configurações - Alteração (1061) e Acesso Administrativo (1000).
Recursos Sistêmicos: Módulo de vendas e gestão de pedidos habilitado na licença.
Insumos e Dados Técnicos: URLs ativas dos termos de serviço e privacidade, códigos de script para tracking (se houver), prazos de postagem/entrega e definição da política de parcelamento da empresa.

Causas prováveis

Necessidade operacional de readequar os parâmetros da loja virtual, atualizar links jurídicos de aceite, parametrizar integrações de marketing/rastreamento ou ajustar regras de pagamento por cartão e boleto.

Como fazer ou corrigir

As preferências salvas na tela de configurações de pedidos são aplicadas de forma imediata a todas as novas interações de checkout e vendas online. Certifique-se de que todas as URLs inseridas estejam ativas e acessíveis publicamente antes de salvar as alterações.

Acesse o menu Receitas > Pedidos.
Clique no ícone de Engrenagem para habilitar o painel de edições.
Na seção Termos de serviços, insira as URLs correspondentes aos termos de serviço e política de privacidade, e defina se a caixa de seleção "Li e aceito" deve permanecer desmarcada por padrão.
Na seção Tracking da área do cliente, insira os códigos e scripts necessários para monitorar a navegação dos usuários no site.
Na seção Tracking do pedido, configure os parâmetros de acompanhamento de compras de produtos e serviços.
Se desejar, informe a URL de direcionamento para onde o cliente deve ser conduzido ao acessar a loja.
Informe a quantidade de dias previstos para postagem e entrega dos produtos ou serviços prestados, quando aplicável.
Defina o limite máximo de parcelas aceitas para compras no cartão de crédito e o prazo em dias para o vencimento do primeiro boleto bancário.
Preencha os campos para isenção de cadastro municipal e estadual caso sua operação permita vendas a clientes isentos de inscrição.
Se necessário, ajuste os modelos e endereços de e-mail padrão encaminhados para a sua empresa e para os clientes após a realização da compra.
Confirme as informações e salve as alterações efetuadas.

Resultado esperado

O sistema grava as preferências e passa a aplicar os termos de aceite, scripts de tracking, limites de parcelas e regras de vencimento diretamente nos fluxos de checkout e na gestão de pedidos.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe técnica caso os parâmetros tenham sido salvos corretamente na engrenagem de configurações, mas as páginas de checkout apresentem inconsistências nas opções de parcelamento, falha ao carregar os termos ou erro de direcionamento de e-mails.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID de um pedido de teste afetado;
URLs cadastradas nos campos de termos de serviço e direcionamento da loja;
Captura de tela da tela de configurações (engrenagem de pedidos);
Relato do comportamento divergente observado no checkout.

Regras importantes / Observações

As URLs cadastradas nos termos de serviço e privacidade devem estar ativas e utilizando o protocolo seguro (HTTPS).
O preenchimento da isenção de inscrição municipal e estadual evita o bloqueio da compra por clientes que não possuem esses registros fiscais.
As definições de limites de parcelas no cartão de crédito e prazo de vencimento do boleto impactam imediatamente o checkout da loja virtual.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Clientes isentos não conseguem concluir a compra por exigência de Inscrição Municipal ou Estadual.
- Causa provável: Os campos de orientação para isenção de cadastro municipal e estadual não foram preenchidos nas configurações de pedidos.
- Ação recomendada: Acesse Receitas > Pedidos, clique no ícone de engrenagem e preencha as informações necessárias nos campos de isenção cadastral.
Problema: A opção de parcelamento do cartão de crédito exibe mais parcelas do que o permitido pela empresa.
- Causa provável: O limite máximo de parcelas permitidas não foi especificado no painel de configurações.
- Ação recomendada: Acesse a engrenagem de configurações do menu de pedidos e ajuste o campo de limite de parcelas no cartão de crédito.

Dúvidas relacionadas

P: Como permitir que clientes comprem sem a obrigatoriedade de informar Inscrição Estadual ou Municipal? R: Acesse as configurações no ícone de engrenagem em Receitas > Pedidos e preencha os campos destinados à isenção de cadastro municipal e estadual.

P: Onde devem ser inseridas as URLs dos termos de serviço e de privacidade exibidos ao cliente? R: As URLs devem ser preenchidas no bloco Termos de serviços localizado dentro do painel de configurações de pedidos.

P: Como alterar o prazo de vencimento do primeiro boleto emitido através de um pedido? R: O prazo em dias para o vencimento do primeiro boleto é ajustado diretamente na engrenagem de configurações da tela de pedidos.

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