Configurações gerais das formas de recebimento

Para iniciar as configurações de Formas de recebimento, acesse o menu Configurações e clique em Formas de recebimento:

Na página de Formas de recebimento, existem as opções de:

• Formas de recebimento
• Opções do boleto bancário
• Opções de cartão de crédito

Iremos explicar as mesmas mais abaixo.

As formas de recebimento são as maneiras que você irá disponibilizar para seus clientes realizarem os pagamentos a você.

1. Para configurar suas forma de recebimento, clique em Formas de recebimento. Em seguida clique em Nova forma de receber. Após isso ficará disponíveis três opções de recebimento, boleto, cartão e outros. Caso deseje ter mais informações de como configurar as suas formas de recebimento, acesse os link abaixo.

Boleto
Cartão 
Outras 

2. No campo Opções do boleto bancário você pode alterar e configurar algumas informações que saíram nos boletos enviados para seus clientes.Para alterar ou configurar as opções, clique em Editar.

3. Você pode configurar as taxas que serão aplicadas a seus clientes, para isso vá em Taxas praticadas.
No primeiro campo, você pode configurar a taxa juros mensal em porcentagem que seja cobrada do cliente. 

Você também pode ou não informar essa taxa no boleto, para isso você deve selecionar a opção Exibir ou Não exibir. Você pode selecionar a opção Pro rata dia, caso deseje cobrar seus clientes de maneira proporcional a partir do segundo plano contratado. Caso deseje entender mais sobre essa configuração, acesse o link abaixo.

4. No campo de taxa de multa, você vai selecionar qual é o valor que será cobrado de multa em caso de atraso. 5. (opcional) No campo taxa de desconto, você pode configurar qual será a taxa em porcentagem de desconto dado para seus clientes que pagarem antes ou no vencimento da cobrança.

No campo conceder desconto até, você vai configurar até com quantos dias de antecipação será dada o desconto, lembrando que o valor dos dias devem ser configurados como negativos, se utilizado o valor 0, o sistema entenderá que o desconto pode ser aplicado até o vencimento.

Você também pode ou não informar essa taxa no boleto, para isso você deve selecionar a opção Exibir ou Não exibir.

Caso deseje utilizar um valor fixo e não percentual no desconto, selecione a opção de Não usar percentual, usar valor fixo. Caso você deseje aplicar os descontos configurados a todos serviços e produtos, deixe selecionada a opção Aplicar desconto em todos os serviços e produtos.

Porém se desejar aplicar o desconto a alguns itens e serviços, selecione a opção Aplicar desconto apenas sobre alguns serviços e produto, e selecione os mesmos. 6. Na sequência, você pode definir a quantidade de “dias para indisponibilizar 2ª via”. Como padrão, o sistema trará 58 dias. Mas você poderá alterar de acordo com sua 7. A configuração de Atualizar valor do boleto na segunda via por padrão vem com a opção auto selecionada como opção recomendada. Assim, sempre que o cliente gerar a segunda via do boleto (após o vencimento), a data de vencimento será atualizada para o dia da visualização, conseguindo assim, pagar em qualquer instituição bancária. 8. O spread é a opção que define os dias entre a liquidação da cobrança no sistema e o repasse do crédito feito ao cliente, na maioria das vezes o próprio retorno bancário possui essa informação.

 9. Na opção de Tipo de etiqueta o sistema exibirá uma seleção de etiquetas que você pode selecionar para ser usada na impressão do boleto. 10. No campo Instruções adicionais para cobranças você pode colocar informações adicionais que saíram no campo Instruções do boleto.

 11. Se selecionada a opção Nome fantasia da empresa como cedente nos boletos será exibida o nome fantasia mais o CNPJ/CPF da empresa na parte de sacador/avalista rodapé do boleto. 12. Se selecionada a opção Exibir a quantidade da composição no corpo do boleto o sistema exibirá a quantidade de itens por serviço ou produto descrito no boleto.13. A opção Exibir o valor total da composição no corpo dos boletos é exibida caso a opção Exibir a quantidade da composição no corpo do boleto esteja selecionada.

14. Ela tem a função de mostrar o valor total dos serviços ou produtos que possuírem mais de um item na cobrança. 15. A opção Não exibir o logo da empresa no verso dos boletos, permite que você não disponibilize a imagem do logotipo da empresa nos boletos emitidos pelo superlógica. 16. Ao selecionar a opção Parabéns aos adimplentes (individual) será enviado um e-mail para o clientes que não possuírem nenhuma pendência no sistema.17. Ao selecionar a opção Alerta de cobranças pendentes (individual) será enviado um e-mail para o clientes que possuem pendências no sistema. 18. Quando a opção Emitir nota fiscal ao liquidar cobranças está selecionada, toda cobrança que for liquidada dentro do sistema emitirá uma nota fiscal, exceto as cobranças de acordo.19. Quando a opção Marcar as NFs serem imediatamente enviadas para o sefaz ou prefeitura estiver selecionada, toda nota que for emitida no sistema, será automaticamente marcada para ser enviada para prefeitura, para completar o processo de envio, você deve informar a senha do certificado. 20. Quando a opção Escolher conta categoria específica para desconto em produto e/ou serviços estiver selecionada, todos seus produtos e serviços terão o campo conta categoria para itens negativos habilitadas. 21. Se a opção Ordenar composições do boleto pelo nome do serviço ou produto estiver selecionada, o sistema ordenará os itens por ordem alfabética. 22. Você pode clicar no botão Configurar régua de cobrança, para ser direcionado para a página de régua de cobrança. 

23. Após alterar as informações que você deseja, clique em Salvar.

24. No campo Opções de cartão de crédito, você terá 3 itens à serem parametrizados:

• Dias para retentativas de processar cartão com falha
• Não disponibilizar boleto após a falha da última tentativa de pagamento (não recomendado)
• Configurar régua de cobrança

25. Primeiramente, defina quantos dias você quer que o Superlógica tente reprocessar um cartão com falha. Caso ocorra a falha no processamento do cartão do cliente (sempre no vencimento), O Superlógica realizará outras tentativas para reprocessa-lo. Basta informar quantos dias após o vencimento, você quer que o sistema tente reprocessa-lo.

26. O Superlógica traz uma tratativa automática que disponibiliza boleto ao cliente que permaneceu com a falha no processamento do cartão após os dias que você definir de retentativas. Caso não queira disponibilizar esta opção, deixe selecionado a opção “Não disponibilizar boleto após a falha da última tentativa de pagamento (Não recomendado)”

Por padrão o sistema trará 30 dias de retentativas, porém você pode alterar clicando em editar

27. Você também terá acesso a régua de cobrança para parametrizar as mensagens que serão enviadas:

28. Após realizar todas as alterações, clique em Salvar.