Notificações da régua de cobrança não são enviadas automaticamente

Visão geral

A régua de cobrança automatiza o envio de e-mails de faturas e lembretes aos clientes com base em prazos configurados antes e depois do vencimento. Quando o envio automático não ocorre, o comportamento geralmente está associado a prazos de geração incompatíveis com a janela da regra ou a restrições ativadas no cadastro do cliente ou do seu grupo.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando a régua de cobrança estiver com o status ativo na licença, mas as notificações por e-mail não estiverem sendo enviadas automaticamente para um ou mais clientes, exigindo a transmissão manual dos boletos.

Sintoma ou cenário

Cobranças geradas no sistema não disparam e-mails automáticos de notificação aos pagadores, mesmo estando a régua de cobrança global devidamente habilitada.

Benefício para o usuário ou operação

Identificação precisa dos fatores que impedem o disparo automatizado das notificações de cobrança;
Restabelecimento da automação do envio de faturas e lembretes de vencimento aos clientes;
Correção pontual de bloqueios em cadastros individuais ou em lote via grupo de clientes.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Clientes > Clientes para ajustes individuais ou Clientes > Grupos de clientes para verificações em lote.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de Clientes - Alteração (1071), Clientes - Notificar (1073) ou Configurações - Alteração (1061);
Recursos Sistêmicos: Módulo de cobranças e régua de notificação ativos na licença;
Insumos e Dados Técnicos: Identificação do cliente afetado, nome do grupo de clientes vinculado, data de geração da cobrança e data de vencimento do título.

Causas prováveis

Geração da cobrança em data posterior ao prazo limite estipulado pela regra de envio, ativação da opção de bloqueio de notificações no cadastro individual do cliente ou ativação de restrição de envio no grupo ao qual o cliente pertence.

Como fazer ou corrigir

O disparo automático de notificações depende da compatibilidade entre a data de emissão do título e as janelas de antecedência da régua, além da ausência de travas de envio no cadastro do destinatário ou do seu grupo.

Verifique a data de geração da cobrança em relação à janela da régua:
- A régua de cobrança necessita de um prazo mínimo entre a emissão do título e a data do gatilho configurado (por exemplo, envio programado para 3 dias após a geração).
- Confirme se a geração da cobrança ocorreu com antecedência suficiente para atender aos prazos programados na régua.
- Caso a cobrança seja gerada fora da janela de envio (exemplo: boleto gerado em 10/05 com envio programado para 13/05, mas cujo limite máximo de envio era 12/05), o disparo automático do gatilho não é executado. A emissão deve ocorrer com antecedência adequada (exemplo: em 09/05).
Valide a configuração no cadastro individual do cliente:
- A trava no cadastro do cliente se sobrepõe às diretrizes da régua de cobrança.
- Acesse o menu Clientes > Clientes.
- Pesquise e selecione o cliente afetado.
- Clique para editar os dados cadastrais.
- Localize a opção Não notificar na régua de cobrança e verifique se está desmarcada.
- Caso a opção esteja marcada, desmarque-a e clique em Salvar.
Valide a configuração no grupo de clientes:
- A trava ativada no grupo de clientes bloqueia o envio de notificações para todos os clientes associados àquele grupo.
- Acesse o menu Clientes > Grupos de clientes.
- Localize o grupo vinculado ao cliente e clique no ícone de lápis para editar.
- [CONFIRMAR] Localize a opção de notificação na régua de cobrança, certifique-se de desmarcá-la e clique em Salvar.

Resultado esperado

A restrição de envio é removida e a régua de cobrança passa a disparar automaticamente os e-mails programados para os próximos gatilhos das faturas do cliente.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe de suporte técnico caso a cobrança tenha sido gerada dentro do prazo da janela da régua e as opções de bloqueio no cadastro do cliente e do grupo estejam desmarcadas, mas os e-mails automáticos continuem sem envio.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e ID do cliente afetado;
Nome do grupo de clientes vinculado;
ID ou Nosso Número da cobrança afetada;
Data de geração e data de vencimento do título;
Captura de tela (print) da régua de cobrança parametrizada e dos cadastros do cliente e do grupo.

Regras importantes / Observações

A marcação da opção Não notificar na régua de cobrança no cadastro do cliente bloqueia todos os disparos automáticos de e-mail para ele, independente da régua estar ativa;
Configurações de bloqueio no grupo de clientes prevalecem sobre os cadastros individuais dos integrantes pertencentes àquele grupo;
Cobranças geradas após a expiração do prazo de antecedência estipulado em uma regra não disparam retroativamente o e-mail correspondente àquele gatilho.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção de bloqueio está desmarcada no cadastro do cliente, mas ele continua sem receber notificações automáticas.
- Causa provável: O grupo de clientes vinculado possui a trava de notificação ativada ou a cobrança foi gerada fora do prazo limite da régua.
- Ação recomendada: Acesse Clientes > Grupos de clientes, verifique a edição do grupo correspondente e confirme se a data de geração do boleto respeita a janela da regra.
Problema: A cobrança foi gerada após o prazo inicial da régua e o primeiro e-mail não foi disparado.
- Causa provável: O título foi emitido fora da janela do primeiro gatilho de antecedência.
- Ação recomendada: Realize o envio manual do e-mail da cobrança diretamente pelo cadastro do cliente ou ajuste as datas de emissão e vencimento dos próximos faturamentos.

Dúvidas relacionadas

P: A desmarcação da opção "Não notificar na régua de cobrança" dispara e-mails retroativos de cobranças passadas? R: Não, a liberação das notificações afeta apenas os gatilhos futuros e os próximos faturamentos gerados dentro do prazo da régua.

P: As notificações manuais continuam funcionando caso o cliente esteja marcado para não notificar na régua? R: Sim, a opção impede apenas os envios automáticos da régua de cobrança, mantendo liberado o envio manual do e-mail feito pelo operador.

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