Clientes
Régua de cobrança
Assinaturas
- Como cadastrar uma assinatura a partir do cadastro do cliente
- Como configurar integrações avançadas e rastreamento na Área do Cliente
- Como reativar uma assinatura cancelada
- Como desativar a renovação automática em assinaturas canceladas
- Todas as funcionalidades do menu Assinaturas
- Como cadastrar uma nova assinatura
Geração de cobranças
Notas fiscais
- Configuração e emissão de NFS-e através do Portal Nacional
- Como ativar a configuração personalizada de NFS-e por filial
- Como emitir nota fiscal avulsa sem vínculo com cobrança
- Como configurar a emissão automática de nota fiscal na liquidação da cobrança
- Como emitir nota fiscal manualmente a partir de uma cobrança
- Por que estão sendo geradas duas notas fiscais para uma única cobrança
Despesas
- Como resolver a falha na baixa automática do retorno por duplicidade de identificador
- Como registrar o pagamento de uma despesa no sistema financeiro
- Como cadastrar fornecedores?
- Como cadastrar despesas a pagar?
- Como gerenciar despesas pagas?
- Geração de remessa e processamento de retorno de despesas
Conciliação bancária
- Como configurar e processar regras automáticas para contas bancárias e Conta Digital
- Como identificar e corrigir diferenças de saldo na conciliação bancária
- Como transferir valores entre contas bancárias na conciliação bancária
- Conceito e funcionamento das regras automáticas na conciliação bancária
- Como processar extrato OFX e realizar a conciliação bancária