Como fazer a geração manual de cobranças?

Para gerar as cobranças manualmente e em lote para seus clientes no Superlógica, você pode fazer o processo de geração de cobranças semanalmente ou mensalmente no sistema.

Lembramos que esse faturamento é feito para os clientes que possuem um contrato ativo (assinatura, recorrência ou receita eventual).

1. Para gerar suas cobranças, clique no menu Receitas > Gerar Cobranças (Faturar)

2. Ao acessar a página, você vai identificar que o sistema exibe sempre o mês vigente, mas você pode alterar o mês clicando no bloco azul apontado pelas setas.
3. E também é possível fazer filtros por grupos ou clientes específicos clicando em "Filtrar"
4. Nessa página também é exibido o período que está selecionado e a quantidade aproximada de clientes com cobranças pendentes de geração.
5. Antes de gerar as cobranças, é muito importante que você simule e verifique se tudo está nos conformes, para isso clique no botão Simular.

6. Depois de clicar no botão simular, você pode visualizar a prévia de todas as cobranças que serão geradas selecionando umas das opções abaixo:

• Imprimir agrupado por cliente: Traz o cliente e os valores agrupados com divisão por cliente.
• Imprimir: Traz todos os clientes e serviços juntos sem nenhuma divisão.
• Exportar csv: É gerada uma planilha com formato .csv com todos os seus clientes e serviços.
• Exportar xls: É gerada uma planilha com formato .xls com todos os seus clientes e serviços.

7. Depois de simular e verificar se está tudo correto, clique em Gerar cobranças.

8. Por questões de segurança, o sistema vai te apresentar uma mensagem para confirmar o faturamento. Se desejar prosseguir, clique na opção OK.

9. Também é possível imprimir a tela de faturamento. Clique no ícone da impressora.

10. Clique no ícone da engrenagem para abrir a página com as configurações da tela de faturamento:

O que é possível configurar na tela de faturamento?

11. No campo Forçar vencimento em dia útil, você terá três opções:

Gerar no vencimento: Se for uma cobrança avulsa ou uma cobrança gerada pelo processo de faturamento, as cobranças serão geradas de acordo com o vencimento do cliente ou de acordo com o vencimento que você selecionar caso seja uma cobrança avulsa)

Apenas geração de cobranças em dia útil: Somente cobranças que passam pelo processo de faturamento serão geradas em dia útil, ou seja, cobranças avulsas e primeiro pagamento poderão ter a data de vencimento em dia não útil dependendo da data de contratação ou a data escolhida no momento de criar a cobrança

Gerar todas as cobranças em dia útil: Todas as cobranças, sejam elas faturadas ou geradas de maneira avulsa, serão forçadas a vencer no próximo dia útil.

12. Neste campo, você preenche o valor mínimo para geração de boletos.

13. No campo Frequência, você pode escolher qual será a frequência para a geração de boletos pelo sistema.

14. No campo Antecedência, você pode escolher com quantos dias de antecedência os boletos são gerados no sistema, caso seja utilizado o faturamento automático.

15. Se gerar cobranças automaticamente estiver selecionado, a geração de cobranças será diária - respeitando a antecedência da geração e o vencimento dos clientes e assinaturas. Lembrando que essa configuração vale para todos os clientes com assinaturas ativas. Não é possível configurar a geração automática de cobranças por clientes, grupos, forma de pagamento ou qualquer outro filtro. Para entender melhor sobre a geração automática, clique aqui.

16. Se você selecionar essa opção, caso exista um item de crédito (desconto) maior do que o total dos itens a serem cobrados em um determinado mês, o sistema vai gerar e liquidar uma cobrança zerada (R$ 0,00) para efeito de histórico. A diferença (se houver) ficará pendente para o próximo mês.

17. Se você selecionar a opção abaixo, o sistema marcará automaticamente a opção Não faturar clientes com contratos próximos da data de reajuste.

18. Se selecionada essa opção, a suas notas fiscais serão emitidas na geração de cobranças. Recomendamos habilitar essa opção.

19. Se selecionada essa opção, as cobranças geradas no processo de geração de cobranças serão marcadas para serem enviadas ao banco na próxima remessa.

20. Se selecionada essa opção, serão geradas as cobranças apenas de assinaturas cuja a primeira cobrança foi liquidada, ou seja, paga.

21. Se marcada essa opção, quando a nota fiscal for convertida na prefeitura ou Sefaz, o link ou instrução de como obter a nota fiscal será enviado para o cliente. Recomendamos deixar essa opção habilitada.

22. Se selecionada essa opção, quando a nota fiscal for cancelada na prefeitura ou Sefaz, o link ou instrução de como obter a Nota Fiscal será enviado para o cliente.

23. Nesse campo, você pode editar o modelo padrão Superlógica de notificação de nota de produto e nota de serviço. Recomendamos usar o modelo padrão para agilizar o seu processo de notificação.