Como cadastrar um novo cliente

Visão geral

O cadastro de clientes é a base para a gestão de assinaturas, contratos e faturamento. Através dessa funcionalidade, são registrados os dados identificadores, de contato, fiscais e financeiros do tomador do serviço, garantindo a emissão correta de cobranças e a integração com a contabilidade.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo sempre que for necessário realizar a inclusão manual de um novo cliente ou assinante na plataforma, preenchendo as informações cadastrais e financeiras para a prestação de serviços.

Sintoma ou cenário

Necessidade de registrar um novo comprador ou contratante no sistema para vinculação de planos, emissão de cobranças e envio de notificações financeiras.

Benefício para o usuário ou operação

Garantia da emissão correta de notas fiscais e cobranças com base no CPF/CNPJ e endereço cadastrados;
Vinculação direta do cliente a planos de assinatura e personalização da régua de comunicação;
Integração facilitada com o módulo contábil e controle das retenções de impostos na fonte.

Onde acessar / contexto de uso

O recurso é acessado no painel do Superlógica Assinaturas, navegando pelo menu Clientes > Clientes e clicando no botão Novo cliente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com a permissão Clientes - Alteração (1071).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Clientes ativo na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Documento de identificação (CPF, CNPJ ou Passaporte), Nome/Razão Social, Nome Fantasia, CEP e contatos do cliente.

Causas prováveis

Aquisição de um novo assinante, contratação de novos serviços ou solicitação de cadastro enviado pela equipe comercial.

Como fazer ou corrigir

O preenchimento do Nome/Razão Social e Nome Fantasia é a condição mínima para gerar o registro inicial no sistema, permitindo a posterior complementação dos dados tributários e de faturamento.

Acesse o menu Clientes > Clientes.
Clique no botão Novo cliente.
No bloco de dados iniciais, informe o CNPJ ou CPF. Se for cliente estrangeiro, insira o número do passaporte ou documento de identificação.
Preencha os campos obrigatórios Nome ou Razão Social e Nome Fantasia.
Clique em Salvar para confirmar os dados iniciais.
Complete os dados complementares:
- Documentação e Contato: RG, órgão expedidor, DDD, telefone e e-mail de contato.
- Vencimento: Data preferencial de vencimento das cobranças.
- Endereço: Digite o CEP e o país para busca automática, completando com número e complemento. Se o endereço de entrega for diferente do de cobrança, preencha ambos; caso contrário, selecione Mesmo endereço de cobrança.
Defina as configurações adicionais:
- Retenção de Impostos: Configure se o cliente retiver impostos na fonte.
- Código no sistema contábil: Informe o código para integração contábil.
- Grupo: Vincule o cliente a um grupo cadastrado.
- Plano contratado: Selecione o plano de assinatura do cliente.
Nas opções avançadas (Mais opções):
- Ajuste a data de cadastro, nascimento ou fundação.
- Marque Não notificar na régua se desejar que o cliente não receba e-mails de cobrança.
- Indique se o cliente é fornecedor, se não deve ser congelado/desativado automaticamente ou se é entidade pública.
Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

Resultado esperado

O cadastro do cliente é finalizado e armazenado na base de dados, permitindo a geração de cobranças, emissão de notas fiscais e vinculação a contratos de assinatura.

Quando escalar

Escale o atendimento caso ocorra erro impeditivo de gravação ao tentar salvar os dados do cliente mesmo com todos os campos obrigatórios e documentos válidos, ou em caso de indisponibilidade no serviço de busca automática de CEP.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
CPF ou CNPJ digitado no cadastro;
Captura de tela (print) da mensagem de erro exibida ao salvar;
E-mail do usuário logado no momento do procedimento.

Regras importantes / Observações

Os únicos campos estritamente obrigatórios para salvar a etapa inicial são Nome/Razão Social e Nome Fantasia.
O preenchimento do e-mail e telefone é altamente recomendado para assegurar o funcionamento das réguas automáticas de cobrança.
Ativar a opção de não notificar na régua de cobrança fará com que o cliente deixe de receber notificações automáticas sobre cobranças e vencimentos.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Erro de documento inválido ao informar o CPF ou CNPJ.
- Causa provável: Inserção de dígitos incorretos ou formatação incompatível.
- Ação recomendada: Reconfira os números do documento do cliente e digite novamente sem caracteres especiais.
Problema: O endereço não é carregado automaticamente após digitar o CEP.
- Causa provável: CEP recém-criado, inválido ou indisponibilidade temporária na consulta de endereços.
- Ação recomendada: Insira as informações de logradouro, bairro, cidade e estado manualmente nos campos correspondentes.

Dúvidas relacionadas

P: Como realizar o cadastro de vários clientes de uma só vez? R: Utilize o recurso de importação de dados por planilha para realizar cadastros em lote.

P: Como evitar que o mesmo cliente seja cadastrado duas vezes? R: Ative as configurações do sistema para bloqueio e identificação de cadastros duplicados.

Palavras-chave de busca

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