Todas as funcionalidades do menu Clientes

Na página de clientes, você encontra a lista completa com todos os seus clientes ativos (e inativos), além de todas as segmentações por grupos que você criou.

1. Para acessar essa página, vá ao menu Clientes e clique em Clientes.

2. É possível cadastrar um novo cliente clicando no botão Novo cliente.

3. Caso queira importar os clientes, você pode realizar esse procedimento via planilha de Excel. Para isso clique no botão Importar clientes. Para saber mais sobre a importação de clientes, acesse a documentação: Como importo meus clientes para o Superlógica?

4. Ao clicar no botão Mais, é possível fazer uma seleção apenas dos clientes sem recorrências, com recorrências e sem bloqueio automático.

5. Para abrir o filtro da página de clientes clique na mensagem “Com status: Ativos; Dia de vencimento: Qualquer vencimento; Pessoa: Física e Jurídica;”.

6. Se desejar realizar uma alteração em lote e precisar marcar todos os seus clientes, ou até mesmo desmarcar os clientes selecionados, clique no botão Marcar e selecione a opção Todos para marcar ou Nenhum para desmarcar.

7. Na tela de clientes, pode ser feita a alteração do vencimento dos clientes, clicando no botão Alterar vencimento.

Observação.: Só será alterado o vencimento dos clientes selecionados.

8. Se você desejar escrever um e-mail e enviar para seus clientes por meio do sistema, isso é possível clicando no botão Enviar e-mail.

9. Pela tela de clientes, também pode-se realizar a desativação de um cliente, clicando no botão Desativar.

10. Ao clicar no botão Mais o sistema mostrará alguns outros itens. As funcionalidades são:

• Congelar: se selecionar essa opção, o cliente será congelado no sistema. Dessa forma, será desativado temporariamente os serviços prestados a ele, porém continuará sendo gerada cobrança, caso possua uma assinatura ou recorrência.
• Enviar carta: após clicar nessa opção, o sistema abrirá o corpo de e-mail para a configuração. Depois que você escrever e avançar, o sistema abrirá um modelo de carta com o texto que foi escrito.
• Alterar forma de pagamento: nessa opção você altera a forma de pagamento do cliente no sistema, por exemplo de boleto para cartão de crédito.
• Adicionar ao grupo: você adiciona o cliente a um determinado grupo.
• Remover do grupo: você exclui o cliente de um determinado grupo.
• Enviar e-mail de atualização cadastral: é enviado um email para o(s) cliente(s) para que seja permitido alterar os dados cadastrais

11. Na página de clientes, também é possível visualizar os grupos que estão cadastrados no sistema. E também criar um novo grupo, editar os existentes e acessar um grupo de clientes. Caso desejar, pode-se cadastrar um cliente em mais de um grupo. Para criar um novo grupo no sistema, clique em Novo grupo.

12. No sistema também existe um vídeo sobre a página de clientes. Caso queira assistir, clique no botão “Ajuda” e clique em “Clientes”.

13. No ícone da impressora, você pode realizar a impressão da tela, dos clientes e até mesmo apenas dos clientes que possuem retenções.

14. Ao clicar no ícone da engrenagem, algumas configurações serão abertas na tela de clientes.

Os itens para configurações são:

• Preencher o identificador com o ID do cliente: caso essa opção seja selecionada, o sistema preencherá o identificador do cliente com o mesmo número de ID que o cliente possuir.
• Ao criar um novo cliente, não marcar automaticamente campos de retenção no sistema: se marcado, o sistema deixa de trazer os campos de retenção de impostos marcados como padrão.
• Reter impostos federais no checkout: se essa opção for selecionada, o sistema vai validar se o cliente deve reter ou não os impostos federais.
• Não permitir cadastrar clientes com um documento já existente (CNPJ/CPF - apenas contratação interna): caso essa opção seja selecionada, não será possível cadastrar internamente um cliente com CNPJ/CPF iguais.

15. Você pode realizar a busca dos seus clientes ao clicar no ícone da lupa.