Todas as funcionalidades do menu Clientes

Visão geral

A listagem de clientes centraliza o controle dos cadastros ativos e inativos da base, permitindo gerenciar segmentações por grupos e aplicar configurações globais de cadastro. A tela também viabiliza ações em lote, como alteração de vencimento, congelamento de serviços e envios de comunicados por e-mail ou carta.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para navegar na tela de clientes, aplicar filtros de consulta, cadastrar ou importar clientes, gerenciar grupos e realizar alterações cadastrais individuais ou em lote.

Sintoma ou cenário

Necessidade de visualizar, filtrar, alterar vencimentos, congelar serviços, enviar comunicados ou configurar parâmetros cadastrais para um ou mais clientes da base.

Benefício para o usuário ou operação

Visualização centralizada dos clientes ativos e inativos com filtros avançados de busca;
Aplicação de alterações em lote para vencimentos, formas de pagamento e comunicação direta;
Organização da base por grupos e segmentações personalizadas;
Controle sobre preenchimento automático de IDs e regras de retenção de impostos no cadastro.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Clientes > Clientes.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com as permissões Clientes - Consulta (1070), Clientes - Alteração (1071) e Clientes - Notificar (1073).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Clientes ativo na plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: Dados cadastrais do cliente (CNPJ/CPF, e-mail, vencimento), arquivo de planilha para importação (caso utilize importação em Excel) e modelo de comunicação para envio de mensagens.

Causas prováveis

O usuário necessita localizar cadastros de clientes, atualizar informações em lote, segmentar a carteira em grupos ou ajustar parâmetros cadastrais do módulo.

Como fazer ou corrigir

A tela de clientes permite gerenciar os registros individualmente ou em lote, bem como aplicar filtros de busca e alterar configurações globais da listagem.

Acesse o menu Clientes e clique em Clientes.
Para localizar cadastros específicos, clique no ícone da lupa para pesquisar ou clique no filtro de status (mensagem exibida com status e vencimento) para refinar por ativos, inativos, vencimento ou tipo de pessoa (física ou jurídica).
Para realizar ações individuais ou em lote:
- Para cadastrar um novo registro, clique no botão Novo cliente.
- Para trazer múltiplos cadastros via planilha, clique no botão Importar clientes.
- Para selecionar registros na tela, clique em Marcar e escolha Todos ou Nenhum.
- Para atualizar a data de cobrança dos registros selecionados, clique em Alterar vencimento.
- Para enviar mensagens, clique em Enviar e-mail ou selecione Mais > Enviar carta ou Enviar e-mail de atualização cadastral.
- Para alterar o status do cadastro, selecione Desativar ou clique em Mais > Congelar.
Para gerenciar ações adicionais no menu Mais:
- Selecione Alterar forma de pagamento para modificar o meio de cobrança (ex.: de boleto para cartão de crédito).
- Selecione Adicionar ao grupo ou Remover do grupo para organizar a carteira de clientes.
- Use os filtros rápidos para listar clientes com ou sem recorrência e sem bloqueio automático.
Para gerenciar a segmentação da base, utilize a seção de Grupos para visualizar, editar ou criar um Novo grupo (um mesmo cliente pode pertencer a múltiplos grupos).
Para ajustar regras de cadastro na tela, clique no ícone da engrenagem e configure:
- Preencher o identificador com o ID do cliente: iguala o identificador ao código do ID.
- Ao criar um novo cliente, não marcar automaticamente campos de retenção no sistema: remove a seleção padrão de impostos retidos no novo cadastro.
- Reter impostos federais no checkout: valida a retenção federal do cliente na contratação.
- Não permitir cadastrar clientes com um documento já existente (CNPJ/CPF - apenas contratação interna): impede duplicidade de CPF/CNPJ via cadastro manual interno.
Para imprimir os dados da tela ou relatórios com retenções, clique no ícone da impressora.

Resultado esperado

Os cadastros de clientes são atualizados, agrupados ou filtrados conforme as ações realizadas, e os parâmetros ajustados na engrenagem passam a vigorar para novos cadastros e consultas na tela.

Quando escalar

Escale o atendimento ao suporte técnico caso a busca, importação de clientes via Excel ou alteração em lote apresentem mensagem de erro em tela que impeça a conclusão da ação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID ou CNPJ/CPF do cliente impactado;
Planilha utilizada na importação (caso o problema ocorra na importação em Excel);
Captura de tela (print) da mensagem de erro exibida no sistema.

Regras importantes / Observações

Ao selecionar a opção Congelar, os serviços prestados ao cliente são desativados temporariamente, porém as cobranças registradas por assinaturas ou recorrências continuam sendo geradas normalmente.
A alteração de vencimento afeta exclusivamente os clientes que estiverem selecionados na tela.
A regra para não permitir cadastros com CPF/CNPJ duplicados aplica-se apenas a cadastros feitos manualmente no painel interno.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Erro ao tentar cadastrar um cliente com CPF/CNPJ já existente na base.
- Causa provável: A opção de bloquear cadastros com documentos duplicados está ativada nas configurações da tela.
- Ação recomendada: Acesse a tela de clientes, clique no ícone da engrenagem e verifique se a opção "Não permitir cadastrar clientes com um documento já existente" está selecionada. Caso necessário, desmarque a opção ou altere o cadastro existente.
Problema: Clientes congelados continuam recebendo cobranças.
- Causa provável: O recurso de congelar desativa apenas a prestação do serviço, mantendo a geração de cobranças recorrentes ativa.
- Ação recomendada: Caso o objetivo seja interromper totalmente as cobranças, realize o cancelamento da assinatura ou desative o cadastro do cliente clicando em Desativar.

Dúvidas relacionadas

P: Qual a diferença entre congelar e desativar um cliente? R: Congelar desativa temporariamente a prestação dos serviços sem interromper a geração de cobranças recorrentes, enquanto desativar encerra a movimentação do cadastro no sistema.

P: É possível incluir o mesmo cliente em mais de um grupo? R: Sim, o sistema permite vincular um único cliente a múltiplos grupos de segmentação simultaneamente.

Palavras-chave de busca

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