Todas as funcionalidades do menu Assinaturas

Visão geral

A tela de assinaturas centraliza o gerenciamento de contratos recorrentes da base de clientes, permitindo acompanhar métricas financeiras como o MRR (Receita Recorrente Mensal), datas de ativação e valores vigentes. Na listagem, é possível realizar novas contratações, importações em lote, reajustes de contrato e atualizações da conta bancária vinculada às cobranças.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para navegar na página de assinaturas, consultar indicadores das recorrências, aplicar filtros por status ou período, cadastrar ou importar contratos, realizar reajustes financeiros e alterar a conta bancária das cobranças em lote.

Sintoma ou cenário

Acompanhamento da carteira de assinaturas ativas, necessidade de cadastrar ou importar novos contratos, aplicar reajuste de valores ou alterar a conta bancária responsável pelo recebimento de um ou mais contratos.

Benefício para o usuário ou operação

Visualização clara das assinaturas da base com métricas de MRR, datas de início e ativação;
Facilidade para cadastrar novos contratos individuais ou importar múltiplos contratos via planilha;
Aplicação rápida de reajustes de valores em lote e alteração conjunta da conta bancária de recebimento.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Assinaturas > Assinaturas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com as permissões Recorrentes - Consulta (1090) e Recorrentes - Alteração (1091).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Assinaturas/Recorrentes ativo na plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: Dados cadastrais dos clientes, valores das assinaturas, índices ou percentuais de reajuste e dados bancários para alteração de conta.

Causas prováveis

Essa aba permite o gerenciamento das assinaturas e recorrências, bem como a visualização de ajustes e renovações.
Pode ser utilizada para alterações em lote e verificações e alterações das contas bancárias, bem como o acompanhamento do MRR.

Como fazer ou corrigir

A gestão de assinaturas permite visualizar os valores recorrentes e métricas da carteira, além de aplicar modificações bancárias exclusivamente sobre os contratos que estiverem previamente selecionados na tela.

Acesse o menu Assinaturas e clique em Assinaturas.
Para cadastrar um novo contrato de forma individual, clique no botão Nova assinatura.
Para incluir múltiplos contratos simultaneamente, clique no botão Importar assinaturas.
Para aplicar atualizações de valor nos contratos da carteira, clique no botão Reajuste.
Para filtrar as assinaturas exibidas:
- Clique na palavra Filtrar;
- Clique no filtro de status (ex.: Ativas) e selecione a situação desejada;
- Clique no campo de data para selecionar o período de vigência ou contratação.
Para alterar a conta bancária das cobranças em lote:
- Clique em Marcar e selecione Todos (ou Nenhum para desmarcar);
- Selecione manualmente os contratos desejados;
- Clique no botão Alterar conta bancária.
Para pesquisar um cliente específico na listagem, clique no ícone da lupa.
Para emitir relatórios ou impressões das assinaturas e recorrências, clique no ícone da impressora.
Para acessar conteúdos em vídeo e tutoriais da tela, clique no botão Ajuda.

Resultado esperado

Os contratos são exibidos, cadastrados, reajustados ou atualizados com a nova conta bancária, refletindo o resumo financeiro e as métricas de MRR atualizadas na listagem da tela.

Quando escalar

Escale o atendimento ao suporte técnico caso o sistema apresente erro na tela ao tentar importar assinaturas via planilha, falha no processamento dos reajustes de valor ou apresente erro ao gravar a alteração da conta bancária em lote.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID do cliente ou ID da assinatura impactada;
Planilha de importação utilizada (caso a falha ocorra na importação em lote);
Captura de tela (print) da mensagem de erro exibida no sistema.

Regras importantes / Observações

A alteração de conta bancária modifica o destino das cobranças exclusivamente para as assinaturas que estiverem marcadas na listagem.
O resumo exibido no topo da tela calcula os totais com base nas assinaturas ativas visíveis no painel.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A alteração de conta bancária não foi aplicada a todas as assinaturas do cliente.
- Causa provável: Nem todos os contratos do cliente foram previamente marcados na listagem antes de clicar no botão de alteração.
- Ação recomendada: Acesse a tela de assinaturas, filtre pelo cliente desejado, utilize o botão Marcar > Todos ou selecione manualmente todas as assinaturas necessárias e clique em Alterar conta bancária.

Dúvidas relacionadas

P: O que é exibido no resumo da página de assinaturas? R: O resumo exibe dados consolidados da carteira de assinaturas ativas, incluindo valores, datas de início e ativação, MRR (Receita Recorrente Mensal) e o cliente vinculado.

P: É possível alterar a conta bancária de várias assinaturas ao mesmo tempo? R: Sim, basta marcar os contratos desejados na listagem utilizando as caixas de seleção ou o botão Marcar e clicar em Alterar conta bancária.

Palavras-chave de busca

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