Como realizar a migração de plano de assinatura

Visão geral

A migração de plano permite alterar a assinatura de um cliente para um contrato superior (upgrade) ou mais econômico (downgrade). O recurso recalcula os valores devidos, possibilita a aplicação de créditos de pagamentos já efetuados e ajusta o tratamento das cobranças pendentes e futuras da assinatura anterior.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo ao realizar a troca do plano de assinatura de um cliente que já possui histórico ativo e pagamentos liquidados no contrato atual.

Sintoma ou cenário

Necessidade de alterar a categoria, o valor ou a periodicidade da assinatura contratada pelo cliente, seja por expansão de contrato (upgrade) ou redução de plano (downgrade).

Benefício para o usuário ou operação

• Aproveitamento proporcional do valor pago no plano anterior como desconto no novo contrato;

• Controle sobre a manutenção ou cancelamento de cobranças pendentes e futuras do plano antigo;

• Manutenção do histórico de assinaturas vinculado ao cadastro do cliente sem a necessidade de recriar a conta.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Clientes > Cadastro do cliente ou menu Assinaturas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Usuário com permissão de Recorrentes - Alteração (1091), Clientes - Alteração (1071) ou Contratação (planos) - Alteração (1330).

• Recursos Sistêmicos: Módulo de Assinaturas e Recorrentes ativo.

• Insumos e Dados Técnicos: Primeiro pagamento da assinatura atual devidamente liquidado no sistema e definição da nova estrutura de plano a ser aplicada.

Causas prováveis

Solicitação do cliente para mudança de escopo do serviço contratado, alteração de categoria contratual ou readequação financeira da assinatura.

Como fazer ou corrigir

A migração de plano exige que a primeira cobrança da assinatura vigente esteja liquidada. Quando essa condição é atendida, o sistema disponibiliza a opção de migração e permite configurar a compensação financeira dos valores já pagos e o cancelamento de títulos futuros.

1. Acesse o cadastro do cliente ou navegue até a página de Assinaturas.

2. Localize o plano vigente e clique no ícone de lupa para abrir os detalhes do contrato.

3. Confirme se a primeira cobrança da assinatura está com o status de liquidada.

4. Na janela de detalhes da assinatura, clique no botão Migrar plano.

5. No painel de ajuste de valores, defina a regra de compensação:

   • Desconto: Para aplicar o valor proporcional já pago do plano anterior como abatedouro no novo contrato, mantenha a opção de desconto; caso não queira aplicar, clique em Ignorar diferença.

   • Receitas eventuais: Caso existam parcelas de adesão cadastradas, verifique a permanência dos lançamentos para posterior exclusão manual se não forem cobradas.

6. No campo Cobranças, selecione como proceder com as cobranças abertas do plano antigo:

   • Invalidar todas as cobranças pendentes;

   • Invalidar apenas as cobranças futuras (a partir da data de migração);

   • Não invalidar nenhuma cobrança.

7. Configure as condições adicionais da nova assinatura, se houver:

   • Desconto com cupom;

   • Desconto manual;

   • Comissões.

8. Clique em Salvar para finalizar a migração ou em Fechar para cancelar a operação.

Resultado esperado

Atualização imediata da assinatura para o novo plano selecionado, com o ajuste automático das cobranças pendentes/futuras e a geração da nova grade financeira com os descontos configurados.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o primeiro pagamento do contrato esteja liquidado, mas o botão "Migrar plano" não seja exibido, ou se o valor do desconto proporcional calculado diverge do histórico de pagamentos efetuados.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• ID do cliente e ID do contrato de assinatura;

• Nome do plano atual e do novo plano contratado;

• Captura de tela da janela de detalhes do contrato e do extrato de cobranças do cliente.

Regras importantes / Observações

• Se o primeiro pagamento do contrato atual não estiver liquidado, o sistema exibirá apenas a opção Trocar plano, e não a opção de migração.

• Parcelas de receitas eventuais (como taxas de adesão parceladas) continuam ativas após a migração e devem ser excluídas manualmente caso não devam ser faturadas.

• A seleção do tratamento de cobranças (invalidar todas, invalidar futuras ou manter) é irreversível após salvar a operação.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O botão "Migrar plano" não aparece na tela, apenas a opção "Trocar plano". 

• Causa provável: A primeira cobrança da assinatura atual ainda não foi liquidada no sistema. 

• Ação recomendada: Verifique a listagem de cobranças do contrato. Se houver pagamento pendente, realize a liquidação do título no sistema para liberar a migração ou utilize a funcionalidade de troca de plano.

Dúvidas relacionadas

P: O que ocorre com parcelas de adesão em aberto quando um plano é migrado? R: As receitas eventuais e parcelas de adesão do plano anterior permanecem ativas na conta do cliente e precisam ser canceladas ou excluídas manualmente se não forem cobradas.

P: É possível ignorar a diferença de valor paga pelo cliente no plano anterior? R: Sim, ao abrir a tela de migração, clique no botão "Ignorar diferença" para que o saldo proporcional já pago não seja concedido como desconto na primeira cobrança do novo plano.

Palavras-chave de busca

migração de plano, upgrade de assinatura, downgrade de plano, trocar plano, mudar contrato, invalidar cobranças pendentes