Como cadastrar uma nova assinatura

Visão geral

A inclusão de uma assinatura vincula um cliente a um plano contratado, estabelecendo os parâmetros do faturamento recorrente. A rotina permite registrar a data de contratação, aplicar descontos específicos e associar o vendedor responsável pela negociação.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo sempre que for necessário realizar a inclusão manual de um novo contrato recorrente para um cliente diretamente pelo módulo de Assinaturas.

Sintoma ou cenário

Fechamento de um novo contrato de serviços recorrentes ou necessidade de registrar manualmente a assinatura de um cliente no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Associa o cliente ao plano contratado de forma direta;
Aplica descontos e vincula o vendedor responsável no momento da contratação;
Automatiza a geração das cobranças periódicas com base nos parâmetros configurados no plano.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Assinaturas > Assinaturas e clique no botão Nova assinatura.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com a permissão Recorrentes - Alteração (1091).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Assinaturas/Recorrentes ativo na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Cliente previamente cadastrado no sistema, plano de assinatura ativo, data de contratação definida e dados opcionais de desconto ou vendedor.

Causas prováveis

Ativação de um novo contrato recorrente originado por venda direta, renovação comercial ou inclusão manual solicitada pela operação.

Como fazer ou corrigir

A vinculação correta do cliente ao plano determina as regras de cobrança, valores e intervalos de faturamento que serão aplicados nas recorrências.

Acesse o menu Assinaturas > Assinaturas.
Clique no botão Nova assinatura.
Selecione o Cliente, informe a Data de contratação e escolha o Plano.
Se houver negociação comercial específica, insira o Desconto e vincule o Vendedor.
Clique em Salvar para finalizar a inclusão.

Resultado esperado

A assinatura é gravada no sistema e vinculada ao cadastro do cliente, habilitando a geração automática das futuras cobranças recorrentes.

Quando escalar

Escale o atendimento caso ocorra uma falha de sistema que impeça o salvamento da assinatura com dados válidos, ou caso os cadastros de clientes e planos pré-existentes não sejam exibidos para seleção.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e ID/CPF/CNPJ do cliente;
Nome do plano a ser vinculado;
Captura de tela (print) do erro retornado ao clicar em Salvar;
E-mail do usuário logado na sessão.

Regras importantes / Observações

O cadastro realizado pelo menu Assinaturas > Assinaturas é o caminho mais direto para a criação do contrato recorrente.
O cliente e o plano devem estar previamente cadastrados e ativos no sistema antes de iniciar o processo.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O cliente não é localizado no campo de busca.
- Causa provável: Cadastro do cliente inexistente, incompleto ou inativo.
- Ação recomendada: Acesse o menu Clientes > Clientes e confirme se o registro do cliente está ativo e salvo corretamente.
Problema: O plano contratado não aparece disponível na lista de opções.
- Causa provável: O plano não foi cadastrado ou está desativado.
- Ação recomendada: Verifique no menu de configurações de planos se o item está devidamente cadastrado e habilitado para contratação.

Dúvidas relacionadas

P: Como realizar a migração de plano de uma assinatura ativa? R: Para alterar o plano de um contrato vigente, utilize a funcionalidade de troca/migração de plano disponível na gestão da assinatura.

P: Como excluir uma assinatura e cancelar suas cobranças recorrentes? R: A remoção do contrato e o cancelamento das cobranças pendentes devem ser feitos acessando os detalhes da assinatura no painel do sistema.

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