Como cadastrar uma assinatura a partir do cadastro do cliente

Visão geral

A contratação de planos diretamente na ficha do cliente permite vincular novos contratos de faturamento recorrente sem a necessidade de trocar de tela. Essa rotina associa as regras de cobrança do plano escolhido, datas de contratação, descontos e vendedores ao perfil do assinante já localizado.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para cadastrar uma nova assinatura no momento em que já estiver visualizando ou editando o cadastro de um cliente específico no sistema.

Sintoma ou cenário

Atendimento comercial ou operacional em que o cliente já está com seu cadastro aberto na tela e solicita a contratação de um novo plano ou serviço recorrente.

Benefício para o usuário ou operação

Agiliza a inclusão de contratos aproveitando a navegação atual na ficha do cliente;
Permite aplicar descontos negociados e vincular o vendedor responsável diretamente no ato da contratação;
Garante o vínculo imediato entre o assinante e a nova estrutura de faturamento recorrente.

Onde acessar / contexto de uso

O recurso é acessado diretamente na ficha do cliente, na seção Assinaturas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com a permissão Recorrentes - Alteração (1091).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Assinaturas/Recorrentes ativo na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Cadastro do cliente aberto, plano de assinatura pré-existente no sistema, data de contratação definida e dados opcionais de desconto e vendedor.

Causas prováveis

Fechamento de venda direta durante a consulta ao cadastro do cliente ou inclusão de um novo plano recorrente complementar para um cliente já existente.

Como fazer ou corrigir

A inclusão da assinatura realizada a partir da ficha do cliente vincula automaticamente o contrato ao registro do cliente em exibição, aplicando o plano selecionado e suas respectivas condições comerciais.

Acesse o cadastro do cliente desejado.
Localize a seção Assinaturas.
Clique no botão Nova assinatura.
Defina a Data de contratação e selecione o Plano.
Se necessário, adicione o Desconto e vincule o Vendedor responsável pelo contrato.
Clique em Salvar para concluir.

Resultado esperado

A nova assinatura é gravada e vinculada diretamente à ficha do cliente, habilitando a geração das cobranças recorrentes conforme as regras do plano configurado.

Quando escalar

Escale o atendimento caso ocorra falha de sistema que impeça a gravação ao salvar o formulário ou se os planos ativos não forem carregados na seleção.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID ou Nome do cliente;
Nome do plano selecionado;
Captura de tela (print) da mensagem de erro exibida ao salvar;
E-mail do usuário logado na sessão.

Regras importantes / Observações

Essa funcionalidade é recomendada quando o operador já está trabalhando no cadastro do cliente e deseja efetuar a contratação no mesmo fluxo de atendimento.
É necessário que o plano contratado já esteja previamente cadastrado e ativo no sistema para que apareça na listagem.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O plano desejado não aparece para seleção no formulário.
- Causa provável: O plano não está cadastrado ou encontra-se desativado nas configurações do sistema.
- Ação recomendada: Verifique no menu de configurações de planos se o item está devidamente habilitado para vendas.
Problema: O botão para adicionar nova assinatura não está disponível na ficha do cliente.
- Causa provável: O usuário logado não possui o nível de permissão necessário para alteração de recorrentes.
- Ação recomendada: Solicite ao administrador da licença a concessão da permissão Recorrentes - Alteração (1091).

Dúvidas relacionadas

P: Como realizar a migração de plano de uma assinatura existente? R: A troca de plano pode ser realizada acessando os detalhes da assinatura vinculada ao cliente e selecionando a opção de migração de plano.

P: Como excluir uma assinatura e cancelar suas cobranças? R: Para cancelar a cobrança recorrente e remover a assinatura, acesse o contrato cadastrado na ficha do cliente e selecione a opção de exclusão.

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