Como emitir nota fiscal manualmente a partir de cobranças geradas ou liquidadas

Visão geral

A emissão manual de nota fiscal permite gerar o documento fiscal a partir de cobranças já cadastradas no sistema, sejam elas pendentes ou quitadas. O recurso aproveita automaticamente as informações cadastrais do cliente e os valores do título financeiro para estruturar a nota fiscal, exigindo apenas a confirmação da data e da tributação.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo ao emitir notas fiscais manualmente para cobranças que já foram geradas na tela de A receber ou liquidadas na tela de Recebidas.

Sintoma ou cenário

Necessidade de gerar documentos fiscais avulsos ou em lote vinculados a cobranças que não possuem emissão automática configurada no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

• Importação automática dos dados do cliente e das informações financeiras da cobrança para o documento fiscal;

• Possibilidade de selecionar e emitir notas fiscais para múltiplas cobranças em uma única operação;

• Flexibilidade para revisar e ajustar alíquotas de impostos e a data de emissão antes da geração final.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Receitas > A receber ou Receitas > Recebidas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Usuário com permissão de Notas Fiscais - Alteração (1251) ou Cobranças - Alteração (1081).

• Recursos Sistêmicos: Módulo de Receitas, Cobranças e Notas Fiscais ativos na licença.

• Insumos e Dados Técnicos: Cobranças pendentes ou pagas cadastradas no sistema e definição da data de emissão e dos impostos incidentes.

Causas prováveis

Solicitações pontuais de clientes para emissão de notas fiscais de títulos específicos ou inexistência de regra automática para geração de nota na cobrança.

Como fazer ou corrigir

A emissão manual vincula o documento fiscal aos dados do título e do tomador de serviço cadastrados, permitindo que o operador valide a data de emissão e os valores tributários aplicáveis.

1. Acesse o menu Receitas e clique em A receber (para cobranças pendentes) ou Recebidas (para cobranças quitadas).

2. Marque a caixa de seleção da(s) cobrança(s) para a(s) qual(is) deseja emitir a nota fiscal.

3. Clique no botão Emitir nota fiscal.

4. Confira e ajuste, se necessário, a data de emissão e as informações de impostos.

5. Clique em Emitir para concluir a geração do documento fiscal.

Resultado esperado

Geração e disponibilização da nota fiscal vinculada à cobrança selecionada com o status pendente de transmissão, contendo os dados do cliente e os valores financeiros preenchidos.

Quando escalar

Escale o atendimento caso a cobrança esteja visível na listagem, mas a opção de emitir nota fiscal exiba mensagem de erro impeditiva ou se os dados do cliente não forem carregados na nota gerada.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• ID e valor da cobrança;

• ID do cliente vinculado;

• Tela onde a cobrança se encontra (A receber ou Recebida);

• Captura de tela da mensagem de erro ou do comportamento inconsistente.

Regras importantes / Observações

• As informações cadastrais do cliente e os detalhes financeiros da cobrança são preenchidos automaticamente no documento fiscal.

• A emissão manual apenas cria a nota fiscal no sistema; o documento precisa ser posteriormente transmitido para obter validade fiscal perante o órgão público.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: A nota fiscal gerada apresenta divergência nas alíquotas de impostos. 

• Causa provável: As configurações de tributação no cadastro do cliente ou do item da cobrança necessitam de revisão. 

• Ação recomendada: Na etapa de confirmação da emissão da nota, revise manualmente os campos de tributação e corrija os valores de impostos antes de clicar em Emitir.

Dúvidas relacionadas

P: Os dados do cliente precisam ser digitados novamente ao emitir a nota fiscal manualmente? R: Não, as informações da cobrança e do cliente são migradas e preenchidas automaticamente pelo sistema na nota fiscal.

P: É possível emitir notas fiscais para cobranças que já foram liquidadas? R: Sim, a emissão manual pode ser efetuada para títulos pendentes no menu A receber ou para títulos já quitados no menu Recebidas.

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