Como configurar o recebimento de relatórios por e-mail

Visão geral

A automação do envio de relatórios por e-mail permite receber periodicamente demonstrativos e indicadores operacionais sem a necessidade de extração manual. O recurso possibilita definir destinatários, frequência de envio, horário e formato do arquivo.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para criar, alterar ou agendar o envio automático de conjuntos de relatórios diretamente para os e-mails cadastrados.

Sintoma ou cenário

A equipe ou a gestão necessita receber relatórios consolidados periodicamente de forma automática no e-mail, sem precisar acessar o sistema para gerar os arquivos manualmente.

Benefício para o usuário ou operação

Recebimento diário, semanal ou mensal dos relatórios operacionais diretamente no e-mail;
Personalização dos destinatários e do formato de saída (PDF ou Excel);
Programação dos horários de envio no período diurno (12h) ou noturno (2h).

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Empresa > Relatórios e localize a seção Seleção de relatórios no lado direito da tela.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com a permissão Seleção de Relatórios - Alteração (1371).
Recursos Sistêmicos: Assinatura ativa.
Insumos e Dados Técnicos: Lista de relatórios que comporão a seleção, filtros específicos desejados, lista de e-mails dos destinatários, definição da periodicidade (diária, semanal ou mensal), período (diurno 12h ou noturno 2h) e formato do arquivo (PDF ou Excel).

Causas prováveis

Necessidade operacional de automatizar a rotina de envio de indicadores e dados de acompanhamento para gestores ou equipes via e-mail.

Como fazer ou corrigir

O agendamento exige o preenchimento obrigatório de todos os campos de configuração (destinatários, periodicidade, período e formato) e está disponível exclusivamente para usuários do plano Pro.

Acesse o menu Empresa e clique na opção Relatórios.
No lado direito da tela, localize a seção Seleção de relatórios.
Para configurar os filtros de cada relatório, clique no ícone da engrenagem (Configurar relatório).
Se necessário, exclua um relatório da lista utilizando o ícone da lixeira em vermelho.
Após configurar a seleção, feche a janela e clique na seleção desejada para visualizar os relatórios.
Para agendar o envio dos relatórios, clique no botão Configurar envio.
Preencha o campo E-mail do envio com os destinatários desejados, utilizando o botão Mais um para adicionar novos e-mails.
Escolha a Periodicidade do envio entre diário, semanal ou mensal.
Defina o Período do envio, escolhendo entre diurno (12h) ou noturno (2h).
Selecione o Formato do relatório (PDF ou Excel).
Clique no botão Salvar para finalizar a configuração.

Resultado esperado

A seleção de relatórios é salva com sucesso e o envio automático por e-mail é programado conforme a periodicidade, horário e formato selecionados.

Quando escalar

Escale o suporte caso ocorra erro impeditivo ao clicar em Salvar mesmo com todos os campos obrigatórios preenchidos ou se os e-mails agendados não forem entregues no prazo configurado (após validação de caixa de spam/junk).

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome da seleção de relatórios configurada;
Lista dos e-mails cadastrados para recebimento;
Periodicidade, período e formato configurados;
Captura de tela das configurações salvas ou da mensagem de erro exibida.

Regras importantes / Observações

Todos os campos obrigatórios devem estar preenchidos corretamente antes de salvar as configurações.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão Salvar não conclui a configuração do agendamento.
Causa provável: Um ou mais campos obrigatórios (e-mail, periodicidade, período ou formato) estão em branco.
Ação recomendada: Revise todos os campos da tela de configuração do envio, garanta o preenchimento e tente salvar novamente.
Problema: A funcionalidade de agendamento de relatórios não está acessível.

Dúvidas relacionadas

P: Posso enviar os relatórios agendados para mais de um e-mail? R: Sim, no campo E-mail do envio, utilize o botão Mais um para adicionar múltiplos destinatários.

P: Em quais formatos os relatórios podem ser recebidos por e-mail? R: Os relatórios podem ser configurados para envio nos formatos PDF ou Excel.

P: Quais são as opções de horário para o recebimento dos e-mails? R: Os disparos podem ser configurados no período diurno (12h) ou noturno (2h).

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