Cadastro de novos serviços na plataforma

Visão geral

O cadastro de serviços centraliza os itens comercializados pela empresa, definindo nome, valor unitário, tributação e categoria contábil. Essas informações alimentam a emissão de cobranças, o preenchimento automático de notas fiscais e a integração com lojas virtuais.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para incluir novos serviços no catálogo do sistema, definir seus valores e configurar as regras tributárias e contábeis de faturamento.

Sintoma ou cenário

Necessidade de disponibilizar um novo serviço para contratação, faturamento em assinaturas ou vendas online.

Benefício para o usuário ou operação

Preenchimento automático da descrição do serviço nas cobranças e notas fiscais do cliente;
Direcionamento correto das receitas geradas para a categoria do plano de contas;
Integração dos dados do serviço com a loja virtual e ferramentas de e-commerce.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Empresa > Produtos e Serviços.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Serviços - Alteração (1261).
Recursos Sistêmicos: Plano de contas configurado no sistema para vinculação de categorias financeiras.
Insumos e Dados Técnicos: Nome do serviço, valor unitário, definição da categoria contábil e orientação da contabilidade para preenchimento dos dados fiscais.

Causas prováveis

Lançamento de novas ofertas no portfólio da empresa ou necessidade de estruturar os valores e tributos de um serviço prestado aos clientes.

Como fazer ou corrigir

A descrição registrada no cadastro do serviço é exibida diretamente no detalhamento das cobranças e no corpo da nota fiscal emitida. O preenchimento dos campos tributários deve seguir a orientação da contabilidade responsável, e caso o item não exija documento fiscal, a opção "Não tributável" deve ser selecionada.

Acesse o menu Empresa e clique na opção Produtos e Serviços.
Na aba de serviços, clique no botão Novo serviço.
No campo Descrição/Nome, digite a identificação do serviço.
(Opcional) No campo Código do serviço (SKU), informe o identificador de estoque caso utilize a funcionalidade de e-commerce.
(Opcional) No campo Categoria (e-commerce), selecione a categoria correspondente para exibição na loja virtual.
Na seção Valores, informe o valor do serviço por unidade. Se desejar, preencha o Preço de custo e marque a opção Em promoção.
(Opcional) No campo Informações detalhadas, insira as observações sobre a prestação do serviço.
Na seção Tributação, configure as alíquotas e impostos conforme instrução contábil. Se a nota fiscal não for emitida para o item, marque a opção Não tributável.
(Opcional) Nos campos de Tracking, insira os scripts de acompanhamento de conversão e carrinho de compras do e-commerce.
Na seção Mais campos, selecione a conta/categoria do Plano de contas que receberá os lançamentos financeiros do serviço.
Para finalizar, escolha como deseja salvar:
- Marque a opção Após salvar cadastrar outro para abrir um novo formulário em seguida;
- Ou clique diretamente em Salvar para concluir o cadastro.

Resultado esperado

Serviço cadastrado com sucesso e disponibilizado no catálogo para inclusão em cobranças, contratos recorrentes e vendas online.

Quando escalar

Escale ao suporte técnico caso ocorra erro impeditivo ao tentar salvar o formulário ou se o serviço salvo não for exibido na listagem de produtos e serviços.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome ou descrição do serviço que apresentou falha;
Categoria do plano de contas selecionada;
Captura de tela (print) das informações preenchidas e da mensagem de erro exibida no sistema.

Regras importantes / Observações

A informação digitada no campo de descrição/nome do serviço é a que consta nas faturas enviadas aos clientes e nas notas fiscais transmitidas. Recomenda-se validar a parametrização do campo de tributação com o setor contábil da empresa antes da emissão do primeiro faturamento.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A nota fiscal referente ao serviço é gerada com falha ou rejeição tributária. Causa provável: As alíquotas ou configurações na seção Tributação foram preenchidas incorretamente ou deixadas em branco para um item tributável. Ação recomendada: Acesse o cadastro do serviço no menu Empresa > Produtos e Serviços, revise os campos da seção Tributação conforme orientação da contabilidade e salve as alterações.

Dúvidas relacionadas

P: É obrigatório preencher o código SKU ao cadastrar um serviço? R: Não, o preenchimento do campo SKU é opcional e recomendado principalmente para empresas que utilizam a integração com e-commerce.

P: Como proceder se o serviço cadastrado não for emissor de nota fiscal? R: Na seção de tributação do formulário de cadastro, marque a opção "Não tributável" para isentar a geração do documento fiscal.

Palavras-chave de busca

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