Configure planos trimestrais, semestrais e anuais

Descrição:

Você tem a opção de criar planos trimestrais, semestrais e anuais dentro do sistema, mas, para isso, você precisa configurar corretamente os dados dentro do plano em questão.

Solução:

1. Vá no menu Assinaturas e clique na opção Planos.

2. Se for a primeira vez que você cadastra um plano no sistema Superlógica, uma tela como esta aparecerá. Clique no botão Criar seu primeiro plano agora para iniciar.

3. Caso não seja, clique no botão Novo Plano.

4. Você deve escolher o Nome e fazer uma breve Descrição do plano. Tenha em mente que você deve levar em consideração a faixa de preço a que ele se refere (ex.: Plano Bronze, Plano Prata e Plano Ouro).

5. Quando você tem dois ou mais planos disponíveis, pode, se quiser, dar destaque para um deles. Para determinar qual será esse plano, basta marcar a opção Este é o plano recomendado.

6. No campo, Periodicidade, será onde definirá o prazo do plano (Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual ou Personalizado "podendo definir o período"). Clique em próximo!



7. Informe no campo recorrente o serviço que será aplicado no plano. Para informar em quantas vezes o seu cliente pode parcelar o plano, selecione em "Parcelamento".

8. Marque as formas de pagamento disponíveis para os clientes que aderirem ao plano e clique no botão Próximo:

9. Se quiser disponibilizar ao seu cliente um período de degustação, durante o qual ele pode usar o plano sem pagar nada, selecione a opção Permitir experimentar antes de contratar e indique quantos dias ele poderá utilizá-lo gratuitamente em Experimentar por.

10. Esse período de experimentação gratuita é chamado de trial. Durante o trial, você pode querer disponibilizar informações importantes para o cliente que está aproveitando a degustação do plano (até mesmo para incentivá-lo a assinar). Informe, neste campo, a URL para a qual o cliente deve ser redirecionado ao iniciar o período de teste.

11. Se quiser que a contratação do plano aconteça de forma automática assim que acabar o período de experimentação, selecione a opção Contratar automaticamente - é fundamental que essa informação esteja explícita nos Termos de Uso.

12. No campo Notificações, você pode comunicar o cliente e você mesmo de todas as ações que envolve o trial. Selecione as opções que mais façam sentido para o seu negócio.

13. Ao contratar um plano, o cliente deve obrigatoriamente informar Nome ou razão social e E-mail principal.

14. Você também pode pedir outras informações que julgar válidas, como telefone para contato ou região onde ele mora. Basta ir até o campo que deseja adicionar no formulário e alterar o status Não exibir para Opcional ou Obrigatório:

15. Você pode ativar a opção permitir que o cliente cancele a qualquer momento. Recomendamos que, após isso, ele seja direcionado para uma página para falar por qual motivo quis deixar de ser seu cliente.

16. Você pode selecionar para o sistema enviar e-mails de confirmação desse cancelamento para você e para o seu cliente. Para isso, selecione Enviar e-mail de cancelamento para cliente e Enviar e-mail de cancelamento para nós. Clique em Próximo.

17. Apesar de opcionais, algumas configurações avançadas merecem atenção especial. Se você tem uma URL com uma mensagem de agradecimento aos clientes que contrataram um plano, o endereço que redireciona a ela deve ser incluído neste campo.

18. Você também pode padronizar algumas mensagens e configurá-las para que sejam enviadas aos clientes automaticamente, por Email ou Ticket dentro do sistema:

19. Para visualizar a mensagem padrão ou realizar a alteração do texto, clique no botão Editar:

20. No campo migração, selecione a opção Após migrar enviar e-mail para o cliente.

21. O campo "Renovação" pode-se permitir que o sistema renove o plano de forma automática. 
Também é possível prorrogar a renovação e enviar um e-mail antes de renovar o cliente. (Ao selecionar o campo enviar e-mail, abrirá a caixa para que possa editar o e-mail enviado). 



22. Também é possível nessa tela, informar quanto a "Antecedência de renovação para planos não mensais", esse campo pode ser informado em "dias" que o sistema fará o disparo do e-mail de auto-renovação, se não selecionado o prazo padrão é de 15 dias. 

23. Outro campo bem importante é "Mais Opções" onde é permitido informar para qual conta bancária será creditado as contratações desse plano.
Para qual e-mail da empresa será enviado a notificação apos a contratação. 
Permitir que o cliente possa contratar o plano mais de uma vez e habilitar para que clientes estrangeiros contrate.

Recomendamos que o campo permitir renovação automática esteja selecionado para que o plano do seu cliente seja renovado automaticamente. Finalize clicando no botão Salvar.

Para cadastrar um plano mensal, clique aqui.

Não sabe o que são planos? Então clique aqui para entender melhor.

Para iniciar a configuração da sua tributação de notas fiscais, clique aqui.