Configure planos mensais

1. Para começar, passe o cursor sobre o menu Assinaturas e selecione o item Planos:

2. Se for a primeira vez que você cadastra um plano no sistema Superlógica, uma tela como esta aparecerá. Clique no botão Criar seu primeiro plano agora para iniciar:

3. Caso não seja o seu primeiro plano, clique no botão Novo Plano:

4. Você deve escolher o Nome e fazer uma breve Descrição do plano. Tenha em mente que você deve levar em consideração a faixa de preço a que ele se refere (ex.: Plano Bronze, Plano Prata ou Plano Ouro):

5. Quando você tem dois ou mais planos disponíveis, pode, se quiser, dar destaque para um deles. Para determinar qual será esse plano, basta marcar a opção este é o plano recomendado, antes de clicar no botão Próximo:

6. Na página Quanto custa o plano, informe o Valor da recorrência e a Taxa de adesão (campos opcionais). No item Como contabilizar a recorrência?, você precisará inserir o Produto ou serviço que compõe aquele plano e informar o Valor unitário de cada produto ou serviço (campos obrigatórios):

7. No item Como contabilizar a taxa de adesão?, você precisará inserir o Produto ou serviço que compõe aquele plano e informar o Valor unitário de cada produto ou serviço. A taxa de adesão é obrigatória, se é cobrada taxa de instalação / implantação:

8. No item Disponibilizar itens adicionais, você precisará inserir o produto ou serviço que compõe aquele plano e informar o Valor unitário de cada produto ou serviço (campos opcionais):

9. Quando o item adicional é cobrado em todas as mensalidades. Já o quantificável é a quantidade de serviços ou produtos adicionais que podem ser contratados na sua licença. Você pode estabelecer um valor mínimo e máximo:

10. Se você quiser dar ao seu cliente a opção de dividir a taxa de adesão nas mensalidades, acesse o item Parcelar a adesão? E selecione em até quantas vezes ele poderá parcelar e quais as condições de pagamento disponíveis. Clique em Próximo (campo opcional):

11. Marque as formas de pagamento disponíveis para os clientes que aderirem ao plano e clique no botão Próximo (é obrigatório selecionar ao menos uma opção):

12. Se quiser disponibilizar ao seu cliente um período de teste, durante o qual ele pode usar o plano sem pagar nada, selecione a opção Permitir experimentar antes de contratar e indique por quantos dias ele poderá utilizá-lo gratuitamente em Experimentar por:

13. Esse período de experimentação gratuita é chamado de trial. Durante o trial, você pode disponibilizar informações importantes para o cliente que está aproveitando o período de teste do plano (até mesmo para incentivá-lo a assinar). Informe, neste campo, a URL para a qual o cliente deve ser redirecionado ao iniciar o período de teste:

14. Se quiser que a contratação do plano aconteça de forma automática assim que acabar o período de experimentação, selecione a opção Contratar automaticamente - é fundamental que essa informação esteja explícita nos Termos de Uso e o usuário esteja ciente:

15. No campo Notificações, você pode comunicar o cliente e você mesmo de todas as ações que envolve o trial. Selecione as opções que mais façam sentido para o seu negócio:

16. Ao contratar um plano, o cliente deve informar Nome ou razão social e E-mail principal (campos obrigatórios):

17. Você também pode colher outras informações que julgar válidas, como telefone para contato ou região onde ele mora. Basta ir até o campo que deseja adicionar no formulário e alterar o status Não exibir para Opcional ou Obrigatório:

18. Nesse campo, você pode permitir que o seu cliente cancele a qualquer momento durante a assinatura dele. É recomendado que ele, após o cancelamento, seja direcionado para uma página sua que pergunte o motivo para entender melhor porque o churn acontece no seu negócio.

19. Se você tiver ativado a função para permitir que o cliente cancele a qualquer momento, você pode selecionar para o sistema enviar e-mails de confirmação desse cancelamento para você e para o seu cliente. Para isso, selecione Enviar e-mail de cancelamento para cliente e Enviar e-mail de cancelamento para nós. Clique em Próximo:

20. Apesar de opcionais, algumas configurações avançadas merecem atenção especial. Se você tem uma URL com uma mensagem de agradecimento aos clientes que contrataram um plano, o endereço que redireciona o cliente à página deve ser incluído neste campo:

21. Você também pode padronizar algumas mensagens e configurá-las para serem enviadas aos clientes automaticamente, por Email ou Ticket dentro do sistema:

22. Para visualizar a mensagem padrão ou realizar a alteração do texto, clique no botão Editar:

23. No campo migração, selecione a opção Após migrar enviar e-mail para o cliente:

24. Descendo a barra de rolagem, vá até o item Prazo do contrato para informar a cada quantos dias o plano será renovado (ex.: 30 dias para planos mensais):

25. No item Termos e política de privacidade, inclua a URL que corresponde a cada um desses documentos - eles são fundamentais para a sua segurança jurídica:

26. No campo mais opções, escolha a conta bancária (que já foi cadastrada previamente) para o valor ser creditado e preencha o e-mail que receberá as informações do plano (esse campo é opcional. Caso não seja preenchido, as informações são enviadas para o e-mail cadastrado nos dados da empresa:

27. Se quiser dar ao cliente a opção de contratar o mesmo plano novamente, selecione Permitir que o cliente contrate este plano mais de uma vez e clique em Salvar:

Para cadastrar um plano trimestral, semestral ou anual, clique aqui.

Não sabe o que são planos? Então clique aqui para entender melhor.

Para iniciar a configuração da sua tributação de notas fiscais, clique aqui.