Configure planos mensais

1. Para começar, passe o cursor sobre o menu Assinaturas e selecione o item Planos

2. Se for a primeira vez que você cadastra um plano no sistema Superlógica, uma tela como esta aparecerá. Clique no botão Criar seu primeiro plano agora para iniciar.

3. Caso não seja o seu primeiro plano, clique no botão Novo Plano.

4. Você deve escolher o Nome e fazer uma breve Descrição do plano. Tenha em mente que você deve levar em consideração a faixa de preço a que ele se refere (ex.: Plano Bronze, Plano Prata ou Plano Ouro)

5. Quando você tem dois ou mais planos disponíveis, pode, se quiser, dar destaque para um deles. Para determinar qual será esse plano, basta marcar a opção Este é o plano recomendado, antes de clicar no botão Próximo.

6. Na página Quanto custa o plano, informe o Valor da recorrência e a Taxa de adesão (campos opcionais). No item Como contabilizar a recorrência?, você precisará inserir o Produto ou serviço que compõe aquele plano e informar o Valor unitário de cada produto ou serviço (campos obrigatórios).

7. No item Como contabilizar a taxa de adesão?, você precisará inserir o Produto ou serviço que compõe aquele plano e informar o Valor unitário de cada produto ou serviço. A taxa de adesão é obrigatória, se é cobrada taxa de instalação / implantação.

8. No item Disponibilizar itens adicionais, você precisará inserir o Produto ou serviço que compõe aquele plano e informar o Valor unitário de cada produto ou serviço (campos opcionais).

9. Quando o item adicional é cobrado em todas as mensalidades. Já o quantificável é a quantidade de serviços ou produtos adicionais que podem ser contratados na sua licença. Você pode estabelecer um valor mínimo e máximo.

10. Se você quiser dar ao seu cliente a opção de dividir a taxa de adesão nas mensalidades, acesse o item Parcelar a adesão? e selecione em até quantas vezes ele poderá parcelar e quais as condições de pagamento disponíveis. Clique em Próximo (campo opcional).

11. Marque as formas de pagamento disponíveis para os clientes que aderirem ao plano e clique no botão Próximo (é obrigatório selecionar ao menos uma opção).

12. Se quiser disponibilizar ao seu cliente um período de teste, durante o qual ele pode usar o plano sem pagar nada, selecione a opção Permitir experimentar antes de contratar e indique por quantos dias ele poderá utilizá-lo gratuitamente em Experimentar por:

13. Esse período de experimentação gratuita é chamado de trial. Durante o trial, você pode disponibilizar informações importantes para o cliente que está aproveitando o período de teste do plano (até mesmo para incentivá-lo a assinar). Informe, neste campo, a URL para a qual o cliente deve ser redirecionado ao iniciar o período de teste.

14. Se quiser que a contratação do plano aconteça de forma automática assim que acabar o período de experimentação, selecione a opção Contratar automaticamente - é fundamental que essa informação esteja explícita nos Termos de Uso e o usuário esteja ciente.

15. No campo Notificações, você pode comunicar o cliente e você mesmo de todas as ações que envolve o trial. Selecione as opções que mais façam sentido para o seu negócio.

16. Ao contratar um plano, o cliente deve informar Nome ou razão social e E-mail principal (campos obrigatórios).

17. Você também pode colher outras informações que julgar válidas, como telefone para contato ou região onde ele mora. Basta ir até o campo que deseja adicionar no formulário e alterar o status Não exibir para Opcional ou Obrigatório.

18. Nesse campo, você pode permitir que o seu cliente cancele a qualquer momento durante a assinatura dele. É recomendado que ele, após o cancelamento, seja direcionado para uma página sua que pergunte o motivo para entender melhor porque o churn acontece no seu negócio.

19. Se você tiver ativado a função para permitir que o cliente cancele a qualquer momento, você pode selecionar para o sistema enviar e-mails de confirmação desse cancelamento para você e para o seu cliente. Para isso, selecione Enviar e-mail de cancelamento para cliente e Enviar e-mail de cancelamento para nós. Clique em Próximo.

20. Apesar de opcionais, algumas configurações avançadas merecem atenção especial. Se você tem uma URL com uma mensagem de agradecimento aos clientes que contrataram um plano, o endereço que redireciona o cliente à página deve ser incluído neste campo.

21. Você também pode padronizar algumas mensagens e configurá-las para que sejam enviadas aos clientes automaticamente, por Email ou Ticket dentro do sistema.

22. Para visualizar a mensagem padrão ou realizar a alteração do texto, clique no botão Editar:

23. No campo migração, selecione a opção Após migrar enviar e-mail para o cliente.

24. Descendo a barra de rolagem, vá até o item Prazo do contrato para informar a cada quantos dias o plano será renovado (ex.: 30 dias para planos mensais):

25. No item Termos e política de privacidade, inclua a URL que corresponde a cada um desses documentos - eles são fundamentais para a sua segurança jurídica.

26. No campo mais opções, escolha a conta bancária (que já foi cadastrada previamente) para o valor ser creditado e preencha o e-mail que receberá as informações do plano (esse campo é opcional. Caso não seja preenchido, as informações são enviadas para o e-mail cadastrado nos dados da empresa.

27. Se quiser dar ao cliente a opção de contratar o mesmo plano novamente, selecione Permitir que o cliente contrate este plano mais de uma vez e clique em Salvar.

Para cadastrar um plano trimestral, semestral ou anual, clique aqui.

Não sabe o que são planos? Então clique aqui para entender melhor.

Para iniciar a configuração da sua tributação de notas fiscais, clique aqui.