Como cadastrar e pesquisar pedidos no sistema e no E-commerce

Visão geral

O gerenciamento de pedidos contempla a criação de vendas internas para clientes e a consulta de transações efetuadas na loja virtual. O recurso viabiliza a inclusão de itens, concessão de cupons de desconto, escolha da forma de pagamento e a filtragem detalhada das vendas registradas.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário cadastrar manualmente uma nova venda de produto ou serviço para um cliente ou ao realizar consultas e pesquisas de pedidos dentro do módulo de E-commerce.

Sintoma ou cenário

A equipe operacional precisa registrar uma venda interna solicitada pelo cliente ou localizar pedidos específicos no E-commerce aplicando filtros por status, cliente, forma de pagamento ou origem.

Benefício para o usuário ou operação

Registro estruturado e centralizado de novos pedidos e serviços vinculados ao cadastro do cliente;
Flexibilidade para adicionar múltiplos itens e aplicar cupons de desconto diretamente no cadastro;
Localização ágil de pedidos no E-commerce por meio de combinações de filtros operacionais;
Opção de visualização e impressão direta dos resultados da pesquisa de pedidos.

Onde acessar / contexto de uso

Para cadastrar pedidos: menu Receitas > Pedidos, ou acesse a ficha do cliente na seção Pedidos.

Para pesquisar pedidos: tela inicial do módulo E-commerce.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de acesso e alteração nos módulos de Receitas e E-commerce Cobranças - Alteração (1081).
Recursos Sistêmicos: Módulos de Receitas e E-commerce ativos, com produtos, serviços e cupons previamente cadastrados.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação do cliente, lista de produtos/serviços, forma de pagamento, cupom de desconto (se houver) e parâmetros para filtragem (status, origem, cliente).

Causas prováveis

Necessidade de formalizar manualmente um pedido negociado diretamente com o cliente ou de localizar pedidos na loja virtual para conferência e acompanhamento do fluxo de entrega/faturamento.

Como fazer ou corrigir

Certifique-se de que as informações do cliente e dos produtos estejam corretas e com os campos obrigatórios preenchidos antes de salvar, evitando retrabalho no faturamento.

Cadastrar um pedido internamente

Acesse o menu Receitas e clique na opção Pedidos (ou acesse o cadastro do cliente e, no campo Pedidos, clique em Novo pedido).
Clique no botão Novo para iniciar o cadastro.
Selecione o cliente que solicitou o pedido no campo correspondente.
Preencha o produto ou serviço desejado.
- Para adicionar mais de um serviço, clique em Mais um.
- Para excluir um serviço, clique no ícone da lixeira.
Escolha a forma de pagamento que será utilizada.
Se necessário, informe o cupom de desconto no campo indicado.
Clique no botão Salvar para finalizar o cadastro.

Pesquisar pedidos no E-commerce

Na tela inicial Receitas > a receber, clique na opção Filtrar.
No filtro, defina os critérios de pesquisa desejados (como status do pedido, cliente, forma de pagamento e origem).
Para realizar uma busca específica, clique na lupa e insira os dados desejados.
Analise os resultados exibidos na tela.
Se necessário, clique no ícone da impressora para imprimir a tela visualizada.

Resultado esperado

O pedido é cadastrado com sucesso no perfil do cliente ou os resultados da listagem no E-commerce são exibidos na tela conforme os critérios de pesquisa e filtros definidos.

Quando escalar

Escale o suporte técnico caso ocorra falha impeditiva ao clicar em Salvar com todos os campos obrigatórios preenchidos, ou se a busca no E-commerce não retornar registros existentes mesmo com os filtros configurados corretamente.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID e nome do cliente associado ao pedido;
Parâmetros e filtros aplicados durante a busca no E-commerce;
Captura de tela completa contendo a mensagem de erro ou o resultado incorreto da consulta.

Regras importantes / Observações

A verificação prévia de todos os campos obrigatórios garante a gravação correta do pedido no sistema.
A revisão rigorosa dos critérios aplicados no filtro do E-commerce assegura a precisão dos resultados obtidos.
As imagens do manual devem ser revisadas e atualizadas de acordo com a interface do sistema para corresponder exatamente à visualização do usuário.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O sistema não conclui a gravação do pedido ao clicar em Salvar.
Causa provável: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou os dados do cliente/produto contêm inconsistências.
Ação recomendada: Verifique se todos os campos do formulário foram devidamente preenchidos e tente salvar novamente.
Problema: O pedido desejado não aparece na listagem do E-commerce após a pesquisa.
Causa provável: Filtros restritivos ou incorretos foram aplicados na consulta.
Ação recomendada: Revise os critérios de pesquisa (status, origem, cliente), limpe o filtro e refaça a busca.

Dúvidas relacionadas

P: Como adicionar mais de um item no cadastro do pedido? R: Durante o preenchimento dos produtos ou serviços, clique no botão Mais um para adicionar novos itens ao mesmo pedido.

P: O que fazer se um pedido no E-commerce não for localizado pela pesquisa? R: Revise os critérios de busca inseridos no filtro, certifique-se de que o status ou origem não estejam restringindo o resultado e tente novamente.

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