Descrição: A migração de plano é o processo de mudança de um plano de assinatura para outro, seja por upgrade (para um plano superior) ou downgrade (para um plano mais econômico). O processo pode ser realizado diretamente no cadastro do cliente ou na página de assinaturas do sistema Superlógica.
Solução: Para migrar um plano, realize os passos a seguir:
- Acesse o cadastro do cliente ou vá até a página de Assinaturas:
- Localize o plano atual e clique no ícone da lupa para visualizar os detalhes do contrato;
Verifique se o primeiro pagamento do contrato está liquidado;
3.1 Se o pagamento ainda não estiver liquidado, será exibida apenas a opção Trocar plano, e não Migrar plano:- Com a janela de detalhes aberta, clique em Migrar plano:
Observe os avisos importantes:
5.1 Desconto: Se o cliente já tiver pago a cobrança do plano anterior, o valor poderá ser aplicado como desconto no novo plano. Caso não deseje aplicar, clique em Ignorar diferença;
5.2 Receitas eventuais: Parcelas de adesão do plano anterior permanecerão ativas. Caso não deseje cobrá-las, será necessário excluí-las manualmente:No campo Cobranças, selecione uma das opções para lidar com os valores pendentes do plano anterior:
6.1 Invalidar todas as cobranças pendentes;
6.2 Invalidar apenas as cobranças futuras (a partir da data de migração);
6.3 Não invalidar nenhuma cobrança:Configure os demais campos, se necessário:
7.1 Desconto com cupom;
7.2 Desconto manual;
7.3 Comissão.Para concluir a migração, clique em Salvar:
Caso deseje cancelar a operação, clique em Fechar.
Observações:
- A migração só estará disponível após a liquidação do primeiro pagamento do contrato atual.
- É importante revisar todas as configurações antes de salvar para evitar cobranças indevidas ou falhas na concessão de descontos.
Recomenda-se revisar os lançamentos de receitas eventuais após a migração, especialmente em casos de planos com adesão parcelada.
Comentários
2 comentários
Kauan, tem um ponto aqui interessante, quando migramos o plano, e adicionamos itens opcionais, no desconto manual deveria aparecer a soma do serviço + item adicional, dai faria sentido eu lançar a porcentagem e saber o valor total com desconto, mas essa auto soma do serviço + opcional, não está ocorrendo.
Oi Daniel, muito obrigado pelo aviso, como te informei no e-mail do chamado 12298, o problema foi resolvido.
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