Envio manual de cobranças por e-mail individualmente ou em lote

Visão geral

O disparo manual de cobranças por e-mail permite enviar segundas vias e faturas pendentes diretamente aos clientes. A funcionalidade atende envios pontuais pelo perfil do assinante ou pela listagem de contas a receber, além do processamento em massa de múltiplos boletos simultaneamente.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para realizar o reenvio manual de cobranças por e-mail a um cliente específico ou para disparar faturas em lote para diversos clientes de forma centralizada.

Sintoma ou cenário

A operação necessita atender a uma solicitação pontual de cliente referente à 2ª via de fatura ou realizar uma ação preventiva/corretiva de envio em massa de cobranças por e-mail.

Benefício para o usuário ou operação

Flexibilidade para alternar entre envios individuais e disparos em lote conforme a demanda operacional;
Redirecionamento automático para a tela de monitoramento de envios após a execução da tarefa;
Validação de endereços de e-mail para evitar falhas nas entregas das notificações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Clientes > Clientes para disparos a partir do perfil do cliente, ou Receitas > A receber para envios pontuais na listagem ou em lote no rodapé da página.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com as permissões Clientes - Notificar (1073), Clientes - Consulta (1070) e Cobranças - Consulta (1080).
Recursos Sistêmicos: Módulo de receitas e serviço de envio de notificações por e-mail habilitados.
Insumos e Dados Técnicos: Endereço de e-mail válido cadastrado na ficha do cliente e seleção das cobranças a serem enviadas.

Causas prováveis

Solicitação do cliente para recebimento da cobrança por e-mail ou fluxo operacional de disparo em lote de faturas a vencer ou vencidas.

Como fazer ou corrigir

O sistema realiza o envio exclusivamente para cobranças vinculadas a cadastros com e-mails válidos. Após a confirmação, o aviso "Salvo com sucesso" é exibido no canto inferior direito e o usuário é direcionado à tela de Histórico de e-mails enviados.

O envio manual de cobranças pode ser realizado de três maneiras:

Opção 1: Envio individual pelo cadastro do cliente

Acesse o menu Clientes > Clientes.
Localize e clique sobre o cliente desejado.
Na página do cliente, role até a seção Cobranças dos últimos 2 anos.
Passe o cursor do mouse sobre a cobrança desejada.
Clique no ícone de envelope exibido e selecione Enviar por e-mail.

Opção 2: Envio individual pela tela de receitas

Acesse o menu Receitas > A receber.
Localize o cliente e a cobrança desejada.
Clique na opção Enviar por e-mail.

Opção 3: Envio em lote

Acesse o menu Receitas > A receber.
Caso necessário, vá ao final da página e clique em Listar todos.
Marque a caixa de seleção das cobranças que deseja encaminhar ou utilize a caixa de seleção geral para marcar todas.
No rodapé da tela, clique em Enviar por e-mail.

Resultado esperado

O sistema exibe o aviso "Salvo com sucesso" no canto inferior direito e redireciona a navegação para o Histórico de e-mails enviados, confirmando a inclusão das faturas na fila de disparo.

Quando escalar

Escale a solicitação para a equipe técnica caso a mensagem de envio seja confirmada, mas as cobranças não constem na fila do Histórico de e-mails enviados, ou se houver falha de sistema durante o processamento do lote.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID do cliente e e-mail cadastrado;
ID ou nosso número da cobrança;
Data e hora da tentativa de envio;
Captura de tela com o erro exibido (se houver).

Regras importantes / Observações

Faturas vinculadas a clientes sem e-mail ou com endereço inválido não são processadas.
Após clicar em enviar, o direcionamento para o Histórico de e-mails enviados é automático.
A mensagem "Salvo com sucesso" no canto inferior direito garante que o comando de envio foi aceito pelo sistema.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A cobrança não é disparada e o cliente não recebe o e-mail.
- Causa provável: O e-mail cadastrado na ficha do cliente está em branco ou possui erro de digitação.
- Ação recomendada: Acesse Clientes > Clientes, edite o cadastro para inserir um e-mail válido e refaça o procedimento de envio.
Problema: Nem todas as cobranças selecionadas no envio em lote foram entregues.
- Causa provável: Parte dos clientes marcados na listagem não possui endereço de e-mail válido cadastrado.
- Ação recomendada: Consulte a listagem de clientes para identificar quais cadastros estão sem e-mail, faça as correções necessárias e reenvie as faturas restantes.

Dúvidas relacionadas

P: O sistema dispara a cobrança se o cliente não tiver e-mail cadastrado? R: Não, o disparo só é efetuado para cobranças cujos clientes possuem e-mails válidos na ficha cadastral.

P: Para onde sou direcionado após realizar o envio de uma cobrança por e-mail? R: Após a exibição da mensagem "Salvo com sucesso", o sistema redireciona automaticamente para a tela de Histórico de e-mails enviados.

P: Como selecionar todas as cobranças da tela de A receber para envio em lote? R: Vá até o final da página de A receber, clique em "Listar todos", marque a caixa de seleção principal para selecionar todos os itens e clique em "Enviar por e-mail" no rodapé.

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