Como editar e personalizar os modelos de e-mail dos planos de assinatura

Visão geral

A edição dos modelos de e-mail por plano permite personalizar as mensagens enviadas aos clientes em cada etapa da contratação. No editor, é possível formatar textos, aplicar estilos, adicionar links e organizar o conteúdo em HTML, mantendo a comunicação de acordo com a identidade visual da empresa.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar alterar o texto, a formatação ou o layout dos e-mails automáticos vinculados a um plano de assinatura específico.

Sintoma ou cenário

A empresa deseja personalizar os e-mails automáticos enviados aos assinantes de determinado plano para incluir orientações específicas, alterar links de direcionamento ou ajustar a linguagem do comunicado.

Benefício para o usuário ou operação

Comunicação personalizada e alinhada à identidade visual da marca para cada plano contratado;
Flexibilidade na formatação de mensagens por meio de recursos de texto estruturado e suporte a código HTML;
Atualização direta do conteúdo dos e-mails sem necessidade de alterações no código-fonte do sistema.

Onde acessar / contexto de uso

O recurso é acessado no menu Assinaturas > Planos, na edição do plano desejado, na seção de modelos de e-mail.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Acesso Administrativo (1000), Modelos - Alteração (1300) ou Contratação (planos) - Alteração (1330).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Assinaturas e planos cadastrados no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Nome do plano a ser editado, definição do modelo de e-mail a ser modificado e o texto ou código HTML que será inserido.

Causas prováveis

A empresa alterou suas diretrizes de comunicação comercial, inseriu novos links de apoio ou necessita customizar os e-mails automáticos de um plano de assinatura específico.

Como fazer ou corrigir

A edição dos modelos de e-mail é realizada individualmente por plano e por tipo de notificação. Caso o modelo desejado não esteja ativo, é necessário marcar a caixa de seleção correspondente antes de abrir o editor de texto.

Acesse o menu Assinaturas e clique em Planos.
Localize o plano que deseja alterar e clique no ícone de edição (lápis).
Avance no cadastro do plano até chegar à seção de modelos de e-mail.
Localize o modelo de e-mail que deseja personalizar:
- Certifique-se de que a caixa de seleção ao lado do e-mail está marcada.
- Clique em Editar.
No editor de texto aberto, realize as alterações necessárias:
- Formate o texto utilizando opções de negrito, itálico, sublinhado e cores;
- Insira hiperlinks para direcionamento de páginas externas;
- Utilize código HTML caso necessite de personalização avançada de layout.
Clique em Salvar para gravar as alterações no modelo de e-mail do plano.

Resultado esperado

As alterações no modelo de e-mail são salvas no cadastro do plano e os novos disparos automáticos desse plano passam a ser enviados com o conteúdo formatado.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte técnico se o editor de texto não carregar o conteúdo do e-mail, se o sistema apresentar erro de salvamento no cadastro do plano ou se as alterações salvas não forem refletidas nos e-mails disparados aos clientes.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e ID do plano de assinatura alterado;
Nome ou tipo do modelo de e-mail editado;
Captura de tela (print) do editor de texto ou do erro apresentado ao salvar.

Regras importantes / Observações

A personalização de e-mails é aplicada individualmente por plano e por tipo de e-mail. É recomendável revisar os modelos em cada plano existente.
O uso de código HTML deve ser feito com cautela para não corromper a estrutura visual ou prejudicar a renderização das mensagens nos leitores de e-mail dos clientes.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão Editar do modelo de e-mail está desabilitado ou não pode ser clicado.
- Causa provável: A caixa de seleção que ativa aquele modelo de e-mail específico dentro do plano está desmarcada.
- Ação recomendada: Marque a caixa de seleção ao lado do modelo de e-mail desejado na lista para habilitar o botão de edição e clique em Editar.
Problema: A formatação em HTML desconfigurou o layout do e-mail recebido pelo cliente.
- Causa provável: Inserção de tags HTML incompatíveis ou com fechamento incorreto na estrutura do código.
- Ação recomendada: Acesse novamente o editor de texto do plano, revise a estrutura de tags do código HTML ou remova a formatação customizada e salve a mensagem novamente.

Dúvidas relacionadas

P: A alteração realizada em um modelo de e-mail altera automaticamente os modelos de outros planos? R: Não, a edição de e-mail é realizada individualmente por plano de assinatura e por tipo de e-mail.

P: Posso utilizar código HTML para personalizar o visual do e-mail enviado pelo plano? R: Sim, o editor de texto do plano suporta formatação avançada via código HTML, devendo-se ter cuidado para manter a estrutura correta do layout.

P: É possível inserir links para páginas externas na mensagem do e-mail do plano? R: Sim, o editor de texto possui recurso para inserção de hiperlinks diretamente no corpo do e-mail.

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