O que acompanhar diariamente no Superlógica

Com tantas funcionalidades disponíveis no sistema Superlógica, você precisa manter em seu radar o que é crucial acompanhar diariamente. Para facilitar sua rotina de trabalho, listamos as informações que merecem atenção especial no dia-a-dia.

Que informações acompanhar diariamente?

• Novas assinaturas
• Contratos com primeiro pagamento pendente
• Trials em andamento (se você trabalha com planos assim)
• Cobranças em aberto e liquidadas
• Retorno de pagamentos com boleto
• Inadimplência
• Movimentações bancárias

Novas assinaturas

em Planos > Assinaturas

Se você vende diretamente pelo seu site, sua tarefa diária obrigatória é acompanhar quantas novas contratações foram realizadas no dia anterior. Por isso, gravamos um vídeo bem completo com esse passo-a-passo para ajudar - clique aqui para assistir.

Na própria tela de Assinaturas, você pode fazer uma série de filtros que irão facilitar a visualização dessa informação - por status período, clientes, vendedores, grupo, serviços e, até mesmo, por contas bancárias:

É importante ressaltar que, ao filtrar as assinaturas por status, aquelas que aparecem como Ativas incluem, também, as que não foram pagas até o momento. O que nos leva diretamente ao próximo item...

Contratos com primeiro pagamento pendente

em Planos > Primeiro pagamento pendente

Contratar uma nova assinatura não quer dizer, necessariamente, já ter pago por ela. Nem sempre o cliente que contratou um novo plano chegou a realizar o primeiro pagamento referente a ele. Por essa razão, é fundamental que você acompanhe esses casos de perto na tela de Primeiro pagamento pendente.

Trials em andamento

em Planos > Experimentando (Trials)

Se você oferece planos com período de experimentação gratuita é importante que você fique de olho nos clientes que estão testando seu serviço.

Esse momento de experimentação pode ser decisivo na conquista de mais um cliente para a sua empresa, por isso fique atento a ele, tire proveito dessa proximidade com seu futuro cliente e mantenha sua taxa de conversão sempre em alta.

Cobranças em aberto e liquidadas

em Receitas > A receber e Receitas > Recebidos

A tela de Receitas > A receber é uma das mais completas do Superlógica: todas as cobranças podem ser acompanhadas por lá. Para extrair a informação que precisa, basta usar os filtros disponíveis e separá-las por critérios como data de vencimento, mês de competência, status (pendentes ou liquidadas), tipo (primeiro pagamento, renovação etc.), clientes, vendedores ou mesmo forma de pagamento. Você pode, inclusive, ampliar o período que deseja acompanhar.

Para verificar apenas as cobranças liquidadas, você pode filtrar por cobranças liquidadas ou ir direto em Receitas > Recebidos.

Além de todos estes filtros, a tela do A Receber permite que você faça também várias ações, como gerar a segunda via em PDF, pegar o link da cobrança atualizada (para o caso de boletos), fazer edições ou mesmo liquidar manualmente uma cobrança. Caso queira invalidar uma cobrança, isto é, deixar de cobrar do seu cliente, passe o mouse sobre o item e clique em Invalidar.

Ao clicar na lupa de detalhes, você verá os detalhes da cobrança - cliente, vencimento, produtos ou serviços e o valor total. Para fazer alterações na cobrança, clique no botão Editar.

Você também pode fazer uma série de ações em lote ao selecionar as cobranças - como imprimir, enviar por e-mail, emitir nota fiscal, invalidar, alterar vencimento, alterar conta bancária, entre outras.

Retorno bancário

• Retorno de pagamentos com boleto: Receitas > Retorno bancário

Se você usa o convênio do seu banco, é necessário fazer o processamento do retorno diariamente. Isso pode ser feito através de Receitas > Retorno bancário. Você pode processar em lote ou um arquivo por vez. Se você usa o serviço da Conta de Recebimento, nem isso precisa fazer - diariamente o sistema já terá feito o processamento para você, bem como a conciliação dos pagamentos. Acompanhe e trate os casos de pagamento duplicado ou pagamento a maior ou a menor.

Inadimplência

Vamos falar em detalhes sobre inadimplência no próximo e-mail e como você pode usar as funcionalidades do Superlógica para te ajudar. Mas você deve acompanhar diariamente a sua inadimplência, no menu Receitas.

Movimentações bancárias

Nós recomendamos fortemente que você use o Superlógica como o seu gestor financeiro - ou seja, para controlar não só as suas receitas como também as despesas.

Em Financeiro > Movimentações bancárias, você acompanha todos os lançamentos feitos na sua conta. Se quiser, pode filtrar por status (pendente ou liquidado) ou contas bancárias.

A função dessa tela é ser o espelho do extrato bancário, de cada conta bancária que você tiver cadastrada no sistema. Quer dizer que,  por esta tela você consegue ter uma noção de como anda o seu fluxo de recebimentos e pagamentos  e acompanhar a sua posição de caixa. Para isso, você primeiro precisa se certificar de que todos os pagamentos feitos estão liquidados no sistema, bem como os recebimentos e também que a conciliação bancária tenha sido realizada.

Você pode fazer também a conciliação da sua conta com o Superlógica. Acesse Financeiro > Conciliação bancária para processar o arquivo OFC/OFX fornecido pelo seu banco.