Quais são as funções do Menu Inadimplência

Visão geral

A tela de inadimplência centraliza o monitoramento de clientes com cobranças pendentes e débitos em atraso na operação. Por meio dela, é possível filtrar pendências por período, analisar indicadores visuais de cobrança e executar ações diretas de notificação e negociação.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para acompanhar o status de inadimplência dos clientes, extrair relatórios financeiros de débitos pendentes, enviar notificações de cobrança e realizar acordos diretos.

Sintoma ou cenário

Necessidade de identificar clientes inadimplentes em datas específicas, visualizar o montante em atraso por período de vencimento ou emitir réguas de cobrança por e-mail, carta e SMS.

Benefício para o usuário ou operação

Visualização detalhada dos valores brutos, número de cobranças e quantidade de clientes inadimplentes;
Segmentação de débitos por tempo de atraso através de indicadores visuais específicos como o gráfico Pequenos Atrasos e Aging List;
Ações diretas de cobrança com envio de e-mails padronizados, cartas ou SMS diretamente pela plataforma;
Facilidade na negociação de débitos com atalhos para abertura de tickets, formalização de acordos e gestão de grupos de clientes.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Receitas > Inadimplência.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões de acesso Jurídico - Consulta (1240), Jurídico - Alteração (1241), Clientes - Notificar (1073), Acordos - Alteração (1221) e Clientes - Alteração (1071);
Recursos Sistêmicos: Módulo de Receitas e controle de inadimplência habilitados na licença;
Insumos e Dados Técnicos: Definição da data de referência para filtragem e modelos de notificação cadastrados no sistema.

Causas prováveis

Acompanhamento da régua de cobrança da empresa, necessidade de identificar inadimplência recente ou antiga para tomada de decisão e renegociação de débitos pendentes.

Como fazer ou corrigir

O controle de inadimplência consolida os clientes com cobranças vencidas no dia atual ou na data selecionada nos filtros. Na listagem, clientes com mais de um débito pendente têm as cobranças somadas no campo correspondente, exibindo o valor total atualizado.

Filtrar e atualizar os dados da tela:

Acesse o menu Receitas e clique em Inadimplência;
Clique sobre o campo de filtro Clientes com status: Todos; Pessoa: Física e Jurídica; para ajustar os parâmetros desejados;
Para atualizar as informações exibidas na página após realizar alterações, clique no botão Atualizar.

Analisar os gráficos de inadimplência:

Gráfico Acumulado: Apresenta as informações do valor bruto total, quantidade de cobranças em atraso e o número total de clientes inadimplentes;
Gráfico Pequenos Atrasos: Filtra e exibe os dados exclusivos de clientes com cobranças vencidas há 5 dias ou menos, informando valor bruto, quantidade de cobranças e número de clientes;
Gráfico Aging List: Apresenta a distribuição temporal dos débitos, exibindo a quantidade de cobranças e o valor total divididos por períodos de atraso.

Executar ações de cobrança e gestão de clientes:

Para selecionar múltiplos clientes na lista, utilize o botão Marcar;
Para enviar notificações de cobrança, clique nos botões Enviar e-mail, Enviar carta ou Enviar SMS (para e-mails, utilize o modelo padronizado "Modelo padrão de inadimplência");
Para incluir ou remover clientes de categorias específicas, clique no botão Mais e escolha Adicionar ao grupo ou Remover do grupo (como o grupo de clientes Protestados);
Para renegociar débitos ou abrir chamados, utilize os atalhos diretos para efetuar Acordo ou abrir Ticket;
Para acessar as réguas automatizadas, clique no botão Régua de cobrança.

Exportar relatórios, ajustar configurações e acessar ajuda:

Imprimir e Exportar: Clique no ícone da impressora para imprimir o conteúdo da tela ou exportar relatórios de inadimplência;
Configurações: Clique no ícone de engrenagem para abrir a página de configurações e ajustar parâmetros de atualização monetária e métricas;
Vídeo explicativo: Clique no botão Ajuda para assistir ao vídeo tutorial sobre o controle de inadimplência.

Resultado esperado

Exibição consolidada da carteira de clientes inadimplentes com relatórios atualizados, gráficos de envelhecimento da dívida renderizados e notificações de cobrança enviadas aos destinatários.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe de suporte caso os relatórios de inadimplência apresentem divergência nos valores acumulados, os botões de envio de notificação não processem as mensagens ou as configurações de atualização monetária não sejam aplicadas.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID do cliente ou número da cobrança afetada;
Data de referência utilizada nos filtros da tela;
Print ou evidência do erro ao tentar gerar o relatório ou enviar a notificação.

Regras importantes / Observações

A página traz por padrão os clientes inadimplentes no dia atual, sendo necessário alterar o filtro de data para visualizar cenários retroativos ou específicos;
Quando um cliente possui mais de uma cobrança em atraso, a quantidade total de títulos fica agrupada e contabilizada na coluna de cobranças.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O e-mail de notificação de cobrança não é entregue ao cliente.
Causa provável: O modelo padrão de inadimplência não foi selecionado ou o cadastro do cliente está sem e-mail válido.
Ação recomendada: Verifique se o e-mail do cliente está correto no cadastro e selecione o "Modelo padrão de inadimplência" ao acionar a opção Enviar e-mail.
Problema: Os valores exibidos nos gráficos não correspondem aos lançamentos recentes.
Causa provável: A tela está exibindo dados em cache de uma consulta anterior.
Ação recomendada: Clique no botão Atualizar localizado no topo da página para recarregar as informações financeiras.

Dúvidas relacionadas

P: Como visualizar apenas as cobranças em atraso de até 5 dias? R: Consulte o gráfico Pequenos Atrasos na tela de inadimplência, que filtra automaticamente cobranças vencidas no período de até 5 dias.

P: É possível exportar os dados de inadimplência exibidos na tela? R: Sim, clique no ícone da impressora para visualizar, imprimir ou exportar os relatórios de inadimplência.

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