Como visualizar e gerenciar cobranças liquidadas na tela de Recebidas

Visão geral

A tela de Recebidas centraliza a consulta e a gestão das cobranças que já foram liquidadas pelos clientes. O recurso disponibiliza dados consolidados, gráficos de recebimento mensal e atalhos para ações em lote, como emissão de notas fiscais e relatórios.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para entender como navegar na tela de Recebidas, aplicar filtros de exibição de cobranças liquidadas e utilizar as ações em lote e ferramentas de busca disponíveis.

Sintoma ou cenário

Necessidade de consultar cobranças quitadas por clientes, analisar o gráfico resumo de recebimentos do mês ou realizar ações operacionais em lote para títulos liquidados.

Benefício para o usuário ou operação

Visualização centralizada de cobranças quitadas com detalhamento de forma de pagamento, vencimento, crédito, valor e cliente;
Flexibilidade na alteração de filtros para visualização por liquidação, vencimento, crédito, previsão, competência, cancelamento ou geração;
Execução de rotinas financeiras como emissão de notas fiscais, impressão e geração de relatórios de recebimentos.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Receitas > Recebidas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de acesso Cobranças - Consulta (1080) ou Cobranças - Alteração (1081).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Receitas ativo e lançamentos de cobranças liquidadas na base de dados.
Insumos e Dados Técnicos: Definição do período (mês/ano) e do critério de filtragem desejado para consulta das cobranças.

Causas prováveis

Necessidade operacional de acompanhar o histórico de recebimentos efetuados, conferir valores e quantidade de cobranças quitadas no período ou emitir notas fiscais para títulos liquidados.

Como fazer ou corrigir

A tela de Recebidas exibe por padrão as cobranças filtradas por data de liquidação, permitindo alterar critérios de exibição e o período consultado. É possível realizar ações individuais ou em lote sobre os lançamentos, com a ressalva de que cobranças já liquidadas não permitem a reemissão ou o envio de boletos bancários por e-mail.

No menu principal, acesse Receitas > Recebidas.
Para alterar o critério do filtro, clique na opção Liquidação e selecione a modalidade desejada:
- Vencimento
- Crédito
- Previsão
- Competência
- Cancelamento
- Geração
Para fechar a seleção do filtro sem alterações, clique em Fechar.
Para alterar o período de exibição dos lançamentos, clique na opção Mês/Ano e selecione o período desejado.
Para utilizar as opções da tela de listagem:
- Gráfico resumo do mês: consulte o valor total e a quantidade de cobranças recebidas no período (incluindo primeiro pagamento);
- Listagem de cobranças: visualize forma de pagamento, vencimento, cliente, crédito, valor e descrição.
Para realizar ações sobre as cobranças:
- Marcar / Desmarcar: selecione todas as cobranças exibidas utilizando o botão Marcar;
- Impressão: selecione os itens desejados e clique no botão Imprimir;
- Envio por e-mail: selecione os itens e clique em Enviar por e-mail;
- Emissão de notas fiscais: selecione as cobranças e clique em Emitir nota fiscal;
- Ações adicionais (botão Mais): acesse opções de alteração e processamentos adicionais;
- Imprimir Todos: utilize para imprimir as cobranças pendentes listadas;
- Nova Cobrança: acione este botão para criar uma cobrança avulsa para um cliente;
- Remessa: selecione para marcar ou desmarcar todas as cobranças pertencentes à remessa.
Para utilizar ferramentas complementares no topo da interface:
- Ícone de impressora: imprima o conteúdo da tela ou exporte relatórios de cobranças e inadimplência;
- Ícone de engrenagem: acesse as configurações específicas da tela Recebidas;
- Ícone de lupa: realize buscas por cobranças ou clientes específicos.

Resultado esperado

A tela exibe a listagem e o gráfico compilado das cobranças conforme o filtro e período selecionados, executando com sucesso as ações operacionais selecionadas pelo usuário.

Quando escalar

Escale o atendimento caso a tela de Recebidas apresente divergência nos valores do gráfico resumo em relação ao extrato de cobranças, se a alteração de filtros não atualizar a listagem ou se ocorram falhas do sistema durante a emissão de notas fiscais em lote.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Período (Mês/Ano) e filtro aplicado na tela de Recebidas;
ID da cobrança ou nome/CPF/CNPJ do cliente consultado;
Print da tela de Recebidas evidenciando o comportamento ou erro;
Print da mensagem de erro exibida ao tentar emitir nota fiscal ou gerar relatório.

Regras importantes / Observações

Cobranças liquidadas não podem ter boletos bancários reemitidos ou enviados por e-mail.
A configuração de filtros permite personalizar a exibição conforme a necessidade operacional da consulta.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O usuário tenta reenviar ou reemitir o boleto bancário a partir da tela de Recebidas e não encontra a opção.
Causa provável: A cobrança selecionada já se encontra com o status de liquidada.
Ação recomendada: Informe que títulos já quitados/liquidados não possuem a funcionalidade de reemissão ou envio de boleto bancário disponível no sistema.

Dúvidas relacionadas

P: É possível reemitir ou enviar boletos por e-mail para cobranças liquidadas na tela de Recebidas? R: Não, cobranças que já foram liquidadas não permitem a reemissão nem o envio de boletos por e-mail.

P: Quais opções de filtro podem ser utilizadas para alterar a exibição na tela de Recebidas? R: Além do filtro padrão por Liquidação, é possível filtrar por Vencimento, Crédito, Previsão, Competência, Cancelamento e Geração.

Palavras-chave de busca

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