Quais são as funcionalidades do Menu A receber

Visão geral

A tela A receber centraliza o acompanhamento e a gestão de faturamentos emitidos aos clientes, permitindo filtrar os lançamentos por diferentes regimes e status. Nessa central, é possível monitorar indicativos financeiros mensais e executar ações operacionais em lote, tais como impressão de cobranças, envio de e-mails, emissão de notas fiscais e geração de relatórios.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para entender a navegação, a aplicação de filtros e a execução de ações em lote ou avulsas na listagem de cobranças a receber.

Sintoma ou cenário

Necessidade de acompanhar cobranças pendentes, liquidadas, previstas, canceladas ou em processamento, bem como emitir relatórios de inadimplência e disparar cobranças em lote para os clientes.

Benefício para o usuário ou operação

Acompanhamento detalhado do fluxo financeiro de faturamentos por vencimento, competência, liquidação ou geração;
Execução centralizada de ações operacionais em lote, reduzindo a navegação entre diferentes telas;
Acesso imediato a métricas visuais sobre recebimentos do mês e visualizações dos clientes;
Emissão rápida de relatórios de cobrança e inadimplência para auditoria e controle financeiro.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Receitas > A receber.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de acesso para Cobranças - Consulta (1080) para visualização e Cobranças - Alteração (1081) para ações operacionais e em lote.
Recursos Sistêmicos: Cobranças previamente geradas ou configuradas na plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: Período de faturamento (mês/ano) e dados do cliente ou da cobrança que deseja pesquisar.

Causas prováveis

Acompanhamento diário das entradas financeiras, necessidade de localizar uma cobrança específica ou execução de rotinas de cobrança (como envio por e-mail, impressão de boletos/carnês ou emissão de NF).

Como fazer ou corrigir

A tela A receber exibe os faturamentos organizados por padrão com base no vencimento. A alteração de filtros ou a navegação pelas opções em tela não altera o status financeiro dos lançamentos, servindo para consulta e seleção de dados.

Filtrando faturamentos e alterando o período

Acesse Receitas > A receber.
Para alterar o critério de busca, clique sobre a opção Vencimento no topo e escolha entre as visões disponíveis: Liquidação, Crédito, Previsão, Competência, Cancelamento ou Geração.
Para ajustar a janela temporal, clique sobre o campo Mês/Ano e defina o período desejado.
Para aplicar seleções específicas de perfil de cliente ou situação, clique na mensagem de status/pessoa para abrir a janela de filtros detalhados.

Utilizando atalhos e ações na listagem

A tela disponibiliza recursos de atalho e ações coletivas sobre os lançamentos exibidos:

Resumo mensal (Gráfico): Exibe valores e quantidades das cobranças pagas, de primeiro pagamento, a receber e a quantidade de clientes que visualizaram as cobranças no mês.
Marcar: Seleciona ou desmarca todas as cobranças visíveis na página.
Imprimir: Imprime as cobranças que foram previamente selecionadas.
Enviar por e-mail: Dispara a cobrança via e-mail para os clientes selecionados.
Emitir nota fiscal: Realiza a emissão de NF para os lançamentos selecionados.
Mais (Ações): Abre um menu secundário para executar alterações adicionais ou direcionar para outras páginas do sistema.
Imprimir todos: Imprime todas as cobranças pendentes exibidas na tela (boletos ou carnês).
Nova cobrança: Permite o cadastro e a emissão de uma cobrança avulsa para um cliente.
Remessa: Seleciona ou desmarca as cobranças vinculadas ao arquivo de remessa.
Ícone da Impressora (Relatórios): Realiza a impressão do conteúdo exibido ou exporta relatórios de cobrança e inadimplência.
Ícone da Engrenagem: Abre as configurações específicas da página A receber.
Ícone da Lupa: Abre o campo de busca rápida por cliente ou cobrança.
Botão Ajuda: Exibe vídeos instrucionais sobre os recursos da tela e operação com cartão de crédito.

Resultado esperado

Exibição atualizada da listagem de cobranças conforme o filtro selecionado, com a execução bem-sucedida das ações em lote escolhidas (impressão, envio de e-mails, emissão de notas ou exportação de relatórios).

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte caso os filtros selecionados não atualizem a listagem em tela, a busca por lupa não retorne cobranças existentes ou ocorra falha impeditiva ao tentar executar ações em lote (como emissão de NF ou envio de e-mails).

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID do cliente ou ID da cobrança afetada;
Período (Mês/Ano) e filtro aplicado no momento do problema;
Captura de tela (print) da mensagem de erro ou do comportamento inconsistente.

Regras importantes / Observações

O tipo de filtro selecionado (Vencimento, Competência, Liquidação, etc.) altera apenas a forma como as cobranças são agrupadas e exibidas na tela;
A opção Imprimir todos considera todos os lançamentos pendentes carregados na página vigente;
O envio de cobranças por e-mail e a emissão de notas fiscais em lote respeitam as configurações prévias cadastradas para cada cliente e serviço.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A cobrança buscada não é exibida na listagem.
- Causa provável: O filtro de tipo (ex.: Vencimento) ou o período (Mês/Ano) selecionado não compreende a data cadastrada na cobrança, ou há um filtro por status ativo.
- Ação recomendada: Clique no filtro de período para expandir a busca ou altere o critério principal (ex.: de Vencimento para Competência ou Geração) para localizar o lançamento.
Problema: Os botões de ação em lote (Imprimir, Enviar e-mail, Emitir NF) estão indisponíveis ou desabilitados.
- Causa provável: Nenhum faturamento foi selecionado na listagem.
- Ação recomendada: Clique na caixa de seleção individual das cobranças ou utilize o botão Marcar para selecionar os lançamentos antes de acionar a ação desejada.

Dúvidas relacionadas

P: Posso alterar o critério de exibição das cobranças além da data de vencimento? R: Sim, você pode alterar o agrupamento clicando na opção de filtro principal e selecionando liquidação, crédito, previsão, competência, cancelamento ou geração.

P: Onde vejo quantas pessoas já visualizaram a cobrança enviada? R: Essas informações ficam disponíveis no gráfico de resumo mensal situado no topo da tela A receber, que exibe a quantidade de clientes que visualizaram as cobranças no mês.

Palavras-chave de busca

a receber, consultar cobranças, filtrar cobranças por vencimento, imprimir cobranças em lote, enviar cobrança por email, emitir nota fiscal em lote, relatórios de inadimplência