Importação de receitas eventuais via planilha

Visão geral

A importação de receitas eventuais permite cadastrar, de forma rápida e em massa, cobranças avulsas ou não recorrentes para os clientes, utilizando uma planilha padrão.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para orientar o preenchimento correto da planilha modelo fornecida pelo sistema e a execução da carga de dados de receitas eventuais em lote.

Sintoma ou cenário

Necessidade de cadastrar simultaneamente cobranças avulsas para múltiplos clientes, evitando o lançamento manual individual de cada receita.

Benefício para o usuário ou operação

Inserção em lote de lançamentos avulsos de receitas em uma única operação;
Utilização de modelo padronizado para prevenir inconsistências na estrutura de colunas;
Agilização do cadastro de cobranças pontuais vinculadas diretamente à conta do cliente.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o caminho: Receitas > Receitas eventuais > Importar receitas eventuais.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com a permissão Cobranças - Alteração (1081).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Receitas ativo e acesso à internet.
Insumos e Dados Técnicos: Planilha modelo oficial baixada do sistema e preenchida com as informações das receitas eventuais.

Causas prováveis

Existência de grande volume de cobranças pontuais geradas externamente que precisam ser registradas no sistema para faturamento em lote.

Como fazer ou corrigir

O sistema exige que a planilha mantenha exatamente os cabeçalhos e a estrutura do modelo original baixado, pois qualquer alteração na ordem ou nome das colunas inviabiliza a leitura dos dados.

Acesse o menu Receitas > Receitas eventuais > Importar receitas eventuais.
Clique em Baixar arquivo de exemplo para salvar a planilha modelo no computador.
Preencha a planilha mantendo a estrutura original, utilizando os mesmos formatos de dados do exemplo sem alterar as colunas.
Retorne à tela de importação do sistema e clique em Cadastrar via arquivo.
Selecione o arquivo preenchido em seu computador e clique em Importar.
Aguarde o processamento completo até a exibição da mensagem de confirmação do sistema.

Resultado esperado

As receitas eventuais contidas no arquivo são cadastradas na base de dados e exibidas na listagem de receitas, vinculadas aos respectivos clientes para faturamento.

Quando escalar

Escale o atendimento quando o arquivo preenchido seguir estritamente o modelo oficial, com todos os campos obrigatórios válidos, e o sistema apresentar falha genérica ou interrupção do processamento sem instrução clara de erro.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Arquivo da planilha utilizado na tentativa de importação;
Imagem ou texto exato do erro retornado pelo sistema;
Data e horário aproximado da tentativa de importação.

Regras importantes / Observações

A planilha deve utilizar exatamente o layout e formato disponibilizados no arquivo de exemplo.
Inconsistências de preenchimento ou ausência de campos obrigatórios impedem a importação do arquivo.
O sistema valida a estrutura do arquivo, mas não realiza verificação de conteúdo dos dados inseridos, sendo necessária a conferência prévia dos valores e cadastros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O arquivo é rejeitado ao clicar em Importar.
Causa provável: Alteração de cabeçalhos, inclusão de colunas não previstas ou ausência de preenchimento de campos obrigatórios.
Ação recomendada: Baixar novamente o modelo padrão, copiar os dados sem alterar a estrutura da planilha e realizar um novo envio.

Dúvidas relacionadas

P: O sistema valida os dados cadastrais do cliente antes de importar? R: A validação foca na estrutura da planilha e campos obrigatórios; a conferência do conteúdo dos dados informados deve ser feita antes do envio.

P: Posso alterar o nome das colunas do arquivo modelo? R: Não, qualquer modificação na estrutura ou no nome dos cabeçalhos impede a leitura correta pelo sistema.

Palavras-chave de busca

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