Passo a passo operacional para identificar títulos pagos duas vezes pelo cliente no arquivo de retorno bancário do Superlógica Assinaturas e realizar o reaproveitamento contábil do crédito através da ferramenta Corrigir Lançamento.
Visão geral
Quando um assinante paga o mesmo boleto duas vezes (por exemplo, pagando pelo DDA e também pelo PDF recebido por e-mail), o processamento do arquivo de retorno bancário identifica automaticamente que aquela cobrança já estava baixada e registra o segundo recebimento com o alerta de Liquidação em Duplicidade. O sistema permite destinar esse saldo excedente de forma rastreável para quitar outra mensalidade em aberto ou abater a fatura do mês seguinte.
Quando usar
Utilize este guia quando:
- O cliente informar que pagou o boleto da mensalidade em duplicidade e solicitar que o valor seja abatido na próxima fatura;
- Houver necessidade de usar o pagamento duplicado de uma empresa/cliente para quitar a mensalidade em aberto de outro cadastro ou competência;
- O painel financeiro acusar pendências de tratamento na tela de Retorno Bancário.
Sintoma ou cenário comum
O cliente quitou o boleto de setembro duas vezes. Em outubro ou novembro, ele solicita que o valor pago a maior seja concedido como desconto na nova mensalidade, e o financeiro precisa garantir que o abatimento fique registrado no histórico sem perder o rastro contábil.
Benefício da resolução
- Aproveitamento automático do crédito sem necessidade de transferências bancárias manuais de devolução;
- Registro contábil automático na categoria Pagamentos Indevidos, mantendo o extrato e o histórico do cliente auditáveis mesmo que o boleto seguinte fique zerado;
- Regularização imediata de faturas em aberto com preservação das datas reais de liquidação e crédito.
Onde acessar no sistema
No menu principal do Superlógica Assinaturas, acesse Financeiro > Receitas > Retorno Bancário (ou diretamente em Receitas > Retorno Bancário).
Pré-requisitos e permissões
- Arquivo de retorno bancário do dia do pagamento já processado/importado no sistema;
- Permissão de operador financeiro para edição e baixa de recebimentos.
Causas prováveis
- Agendamento duplicado pelo pagador no internet banking ou pagamento simultâneo pelos sócios da empresa cliente;
- Pagamento de boleto original via DDA após a emissão de uma segunda via ou alteração de vencimento.
Passo a passo: Como fazer ou corrigir
- Localizar o Pagamento Duplicado no Retorno Bancário:
- Acesse Receitas > Retorno Bancário;
- Clique sobre o mês/ano exibido no topo da tela e filtre o período exato em que o pagamento duplicado ocorreu (ex.: setembro);
- Verifique a listagem de arquivos processados ou clique na aba "Itens não localizados ou não conforme";
- Localize o registro cuja descrição indica "Liquidado em duplicidade" ou "Liquidada por outro arquivo retorno".
- Opção A — Lançar Desconto para a Próxima Cobrança:
- Clique no botão Corrigir Lançamento ao lado do título duplicado;
- Selecione a opção "Lançar desconto para a próxima cobrança";
- Confirme a operação. O sistema criará automaticamente um crédito vinculado à categoria Pagamentos indevidos na fatura seguinte do cliente (mesmo que o boleto futuro passe a ter valor zerado, todo o histórico ficará registrado no cadastro).
- Opção B — Liquidar Outra Cobrança em Aberto (Mesmo Cliente ou Outro Cliente):
- Caso a fatura seguinte já tenha sido gerada ou você deseje quitar a mensalidade de outro cadastro do mesmo grupo, clique em Corrigir Lançamento;
- Selecione a opção para Liquidar cobrança em aberto (ou "Liquidar cobrança de outro cliente");
- Informe o ID ou localize a mensalidade em aberto que receberá a baixa;
- Preencha as datas de liquidação e de crédito exatamente como constam no arquivo de retorno bancário original e confirme.
Resultado esperado
O alerta de duplicidade no retorno bancário é solucionado, o saldo do banco permanece conciliado com o ERP e o cliente recebe a quitação ou o desconto correspondente na fatura escolhida.
Quando escalar ao suporte humano
- Quando o cliente apresentar dois comprovantes bancários válidos (não agendamentos), mas o segundo crédito não constar no Retorno Bancário após 2 dias úteis da compensação;
- Quando o registro duplicado estiver bloqueado por fechamento contábil anterior.
Informações obrigatórias para escalonamento
- Nome da licença do Superlógica Assinaturas;
- ID do cliente, Nosso Número da cobrança e data dos pagamentos;
- Comprovantes bancários definitivos de ambas as transações em PDF ou imagem legível.
Regras de negócio e observações importantes
- Em virtude das janelas de compensação do Banco Central, boletos pagos entre 0h e 13h30 têm o retorno liberado a partir das 16h10 do mesmo dia útil; já boletos pagos entre 13h30 e 23h59 têm o retorno disponibilizado no dia útil seguinte após as 08h20;
- Para consultar o detalhamento completo de créditos repassados pela Conta Superlógica em determinado mês, acesse Receitas > Retorno Bancário, selecione o mês no topo e clique em Conta Superlógica > Rel. de boletos pagos.
Problemas comuns e soluções rápidas
- Cliente pagou hoje e duplicidade ainda não aparece: Aguarde o processamento da janela bancária (após 16h10 ou manhã do dia útil seguinte) para que o arquivo de retorno exiba o item;
- Cliente fez o segundo pagamento via PIX direto na conta bancária (fora do boleto): Como o PIX direto na conta corrente não passa pelo arquivo de retorno de boletos, localize a cobrança futura em Receitas > A Receber e faça a baixa manual ou adicione um desconto manual na fatura.
Perguntas frequentes (FAQ)
P: Se o desconto deixar o boleto do próximo mês com valor R$ 0,00, fica algum registro no sistema?
R: Sim. Ao utilizar a função "Corrigir Lançamento > Lançar desconto", o evento fica integralmente registrado no extrato do cliente e vinculado à categoria contábil de Pagamentos Indevidos para auditoria futura.
P: Consigo corrigir hoje um pagamento duplicado que ocorreu há dois meses?
R: Sim. Basta alterar o filtro de mês no topo da tela de Receitas > Retorno Bancário para o mês em que o arquivo entrou e clicar em Corrigir Lançamento.
P: Como saber quem deu baixa manual em uma cobrança no sistema?
R: Acesse o menu Secundário > Histórico de alterações e pesquise pelo termo cobranca#ID (substituindo pelo número da cobrança) para visualizar o usuário, data e hora exatos da ação.
Palavras-chave e termos de busca
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