Funcionamento do CRM de Cobrança

Descrição: Como funciona o CRM de cobrança e quais são suas funcionalidades?

Solução: Para entender como funciona o CRM de cobrança, realize os passos a seguir:

1. Acesse Receitas - Inadimplência:
   
2. Clique no nome do cliente que deseja fazer contato:
   
3. Na página do cliente, em Histórico de cobrança , clique em Novo:
   

4. Faça o registro do contato com o cliente, entendendo a tela:
   4.1. Na coluna da direita, estão o histórico de contatos já registrados e as cobranças atrasadas com a opção de efetuar o Acordo:4.2. Na parte superior à esquerda, estão as informações do cliente e os campos para registrar o contato:4.3. Preencha os dados do contato com o cliente: 
         4.3.1. Selecione a data e hora do contato;
         4.3.2. Selecione o Canal de comunicação: telefone, e-mail, sms, carta, aplicativo de mensagens ou outros;
        4.3.3. Selecione o resultado do contato: efetivo, não efetivo ou sem contato;
        4.3.4. Selecione o Motivo da inadimplência: problema financeiro, não recebeu a cobrança, não concorda com a cobrança ou outros;
        4.3.5. Escreva em Anotações o que foi conversado com o cliente;
        4.3.6. Se necessário deixe agendado o próximo contato com o cliente: data, hora e responsável:4.4. Pronto, agora qualquer funcionário que acessar o CRM de cobranças saberá como foi realizado o contato com esse cliente.

5. Em seguida, você verá a página com os agendamentos, ou seja, os contatos que devem ser realizados:
   5.1 Clique na opção para registrar o contato   (conforme procedimento anterior);
   
   5.2. Clique em para ver o histórico de todas os contatos de cobrança já realizados;
   5.3 Também pode ser acessado de forma direta pelo menu Receitas > CRM de cobrança:

Observação: A funcionalidade está disponível no plano Pro. Para utilizar os recursos do CRM de cobranças, o usuário precisa possuir o acesso administrativo ou os seguintes acessos: "CRM de cobrança - Consulta", "CRM de cobrança - Criação", "CRM de cobrança - Alteração", "CRM de cobrança - Exclusão" ou "Consulta Jurídica".