Como vincular ou mesclar cadastros de clientes

Descrição: Este artigo explica como utilizar as funções Vincular e Mesclar no cadastro de clientes, para relacionar empresas da mesma rede ou com o mesmo CNPJ no sistema.

Clientes que fazem parte da mesma rede, são do mesmo dono ou utilizam o mesmo CNPJ podem ser relacionados no sistema por meio das funções Vincular e Mesclar.

Solução: Para vincular clientes, realize os passos a seguir:

1. Acesse o cadastro de um dos clientes que deseja vincular;
2. Localize a guia Clientes Vinculados;
3. Clique no botão Vincular:
   
4. Selecione o cliente que deseja vincular ao cadastro atual.

Sobre a função Vincular:

• Permite relacionar dois ou mais clientes que fazem parte da mesma rede ou que compartilham o mesmo CNPJ.
• Os cadastros continuam separados, mas são reconhecidos como pertencentes a um mesmo grupo ou dono.

Sobre a função Mesclar:

• Une os dados de dois cadastros de clientes, além de vinculá-los.
• As seguintes informações são mescladas automaticamente:
  

Importante: A função Mesclar é indicada quando há duplicidade de cadastros referentes à mesma empresa. Use com cautela, pois os dados serão consolidados em um único cadastro.

Observação: Para que a vinculação ocorra corretamente, os cadastros precisam ter o mesmo número de CNPJ.