Congelamento manual e automático de cadastro de clientes

Visão geral

O congelamento de cliente impede a prestação de serviços ou a entrega de produtos para clientes inadimplentes ou suspensos. Pode ser feito manualmente ou configurado para ocorrer automaticamente conforme o tempo de atraso das cobranças.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para realizar o congelamento manual de clientes ou configurar as regras de bloqueio automático por inadimplência.

Sintoma ou cenário

Necessidade de suspender a utilização de produtos e serviços por clientes com pagamentos em atraso ou pendências cadastrais até a efetiva regularização dos débitos.

Benefício para o usuário ou operação

Interrupção imediata da prestação de serviços para inadimplentes por meio de ação manual individual ou em lote;
Automação da regra de bloqueio com base nos dias decorridos do vencimento da cobrança;
Prevenção de prejuízos operacionais decorrentes da prestação continuada de serviços sem a devida contraprestação financeira.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Clientes para o congelamento manual, ou o menu Empresa > Formas de recebimento > Bloqueio e cancelamento para as configurações automáticas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão Clientes - Alteração (1071) para execução manual e Configurações - Alteração (1061) para parametrização automática.
Recursos Sistêmicos: Módulos de Clientes e Empresa habilitados na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Data desejada para a vigência do congelamento manual ou quantidade de dias de atraso após o vencimento para a regra automática.

Causas prováveis

Acúmulo de cobranças pendentes e vencidas por parte do cliente, exigindo o bloqueio temporário do acesso aos serviços e produtos até que os débitos sejam quitados.

Como fazer ou corrigir

O congelamento impede que o cliente utilize produtos e serviços vinculados à sua conta até a regularização dos pagamentos pendentes e em atraso. A rotina pode ser executada manualmente no cadastro do cliente ou de forma automatizada via parâmetro do sistema.

Congelamento manual pela listagem de clientes

Acesse o menu Clientes.
Selecione os clientes que deseja congelar.
Clique no botão Mais.
Selecione a opção Congelar.
Informe a data de congelamento.
Clique em Salvar para concluir o processo.

Congelamento manual pelo cadastro do cliente

Acesse o menu Clientes e abra o cadastro do cliente desejado.
Clique no botão Ações.
Clique em Congelar cliente.
Informe a data de congelamento.
Clique em Salvar para concluir o processo.

Configuração do congelamento automático

Acesse o menu Empresa.
Clique em Formas de recebimento.
Abra a seção Bloqueio e cancelamento.
Clique em Editar.
Informe a quantidade de dias após o vencimento de uma cobrança para que o cliente seja congelado automaticamente.
Clique em Salvar para concluir a configuração.

Resultado esperado

O cadastro do cliente passa para o status congelado na data informada ou ao atingir o limite de dias em atraso, bloqueando a utilização de produtos e serviços até a quitação das pendências.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o congelamento automático não seja aplicado após atingir os dias de atraso configurados, ou se o sistema apresentar erro impeditivo durante a gravação da rotina manual.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e ID do cliente afetado;
ID da cobrança em atraso e data de vencimento;
Captura da tela de configuração em Empresa > Formas de recebimento > Bloqueio e cancelamento;
Imagem ou texto do erro retornado no congelamento manual (se houver).

Regras importantes / Observações

O congelamento impede a utilização de produtos e serviços até que todos os débitos pendentes e em atraso sejam regularizados.
Os prazos de tolerância no congelamento automático devem ser configurados com atenção para evitar a suspensão indevida de clientes em dia ou em processo de negociação.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O cliente permanece ativo mesmo após o vencimento da cobrança.
Causa provável: O número de dias de atraso decorridos ainda é inferior ao prazo configurado na regra de congelamento automático.
Ação recomendada: Acesse Empresa > Formas de recebimento > Bloqueio e cancelamento, verifique a quantidade de dias cadastrada e confirme a data de vencimento da cobrança pendente.

Dúvidas relacionadas

P: O congelamento impede a utilização de produtos e serviços imediatamente? R: Sim, a restrição passa a valer a partir da data informada no congelamento manual ou assim que a cobrança atinge a tolerância de dias configurada para o congelamento automático.

P: É possível realizar o congelamento manual para vários clientes ao mesmo tempo? R: Sim, basta selecionar os clientes na listagem do menu Clientes, clicar em Mais e escolher a opção Congelar.

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