Para que servem os grupos de clientes

Visão geral

Quando usar este artigo

Utilize este guia para criar novos grupos de clientes no sistema, entender a lógica de funcionamento e a manutenção da segmentação manual, e identificar as telas e relatórios em que os filtros por grupo podem ser aplicados.

Sintoma ou cenário

Quando a empresa precisar organizar e filtrar os clientes por critérios específicos, como região, data de vencimento ou faixa de Receita Recorrente Mensal (MRR).

Essa organização facilita tarefas como gerar cobranças, analisar a inadimplência, consultar informações e criar relatórios segmentados.

Benefício para o usuário ou operação

• Organização dos assinantes de acordo com os critérios da empresa; 

• Cobranças e faturamentos direcionados para grupos específicos de clientes; 

• Análise da inadimplência e das faturas pendentes por grupo de clientes; 

• Geração de relatórios para acompanhar o desempenho por região, faixa de MRR ou outros critérios.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Clientes > Clientes. O campo Grupos de clientes e o botão Novo grupo estão localizados no canto superior direito da tela. Os filtros por grupo estão disponíveis em Receitas > A receber (ou Gerar cobranças), Assinaturas, painéis de Inadimplência e na maioria dos relatórios operacionais.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Usuário com permissão de Clientes - Alteração (1071) para criar grupos e gerenciar a inclusão de clientes, e Clientes - Consulta (1070) para aplicar filtros e consultar informações.

• Recursos Sistêmicos: Módulo de gestão de clientes e assinaturas ativo.

• Insumos e Dados Técnicos: Definição prévia do nome do grupo a ser criado e das regras e critérios de segmentação da empresa (ex.: região, faixa de MRR, ciclo de faturamento).

Causas prováveis

Necessidade operacional de categorizar a base de assinantes e estruturar grupos para simplificar a gestão de cobranças, otimizar buscas de informações, personalizar o atendimento e extrair análises gerenciais filtradas.

Como fazer ou corrigir

A criação dos grupos e a vinculação de assinantes são realizadas de forma estritamente manual. O sistema não insere clientes automaticamente nem atualiza os grupos quando ocorrem alterações nos dados cadastrais ou financeiros dos assinantes, sendo necessário vincular os clientes aos grupos criados para que os filtros surtam efeito nas telas e relatórios.

Como criar um novo grupo de clientes:

1. Acesse o menu Clientes > Clientes.

2. Na página de clientes, localize o campo Grupos de clientes no canto superior direito da tela.

3. Clique no botão Novo grupo.

4. No campo exibido, digite o nome do grupo que deseja criar.

5. Clique no botão Salvar para finalizar a criação.

Visualização e aplicação de filtros nos menus operacionais:

1. Acesse a tela desejada no sistema para aplicar o filtro por grupo:

   • Clientes: Selecione um grupo no filtro da tela para listar apenas os assinantes pertencentes àquela categoria.

   • Gerar cobranças: Escolha o grupo desejado para emitir cobranças em lote de forma direcionada.

   • Assinaturas: Filtre a listagem de contratos ativos ou inativos conforme o segmento selecionado.

   • Inadimplência: Selecione o grupo no painel para avaliar o saldo devedor e os títulos em atraso daquele segmento específico.

Aplicação de filtros em relatórios:

1. Acesse o menu do relatório operacional que deseja consultar (ex.: Cobranças a receber ou Assinaturas a desativar).

2. Localize o campo de filtro por Grupo de clientes.

3. Selecione o grupo pretendido e processe a geração do relatório para obter os dados segmentados.

Resultado esperado

O grupo é criado e disponibilizado no campo de grupos de clientes. Ao aplicar o filtro por grupo nas telas e relatórios, o sistema exibe e processa apenas os dados, cobranças, assinaturas e relatórios correspondentes aos clientes devidamente vinculados àquele grupo.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe técnica caso o botão de novo grupo não salve a informação criada, se um grupo devidamente cadastrado não for exibido nas opções de filtro das telas operacionais e relatórios, ou se o filtro aplicado retornar clientes que não pertencem ao grupo selecionado.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• Nome do grupo de clientes criado ou afetado;

• ID de um ou mais clientes associados ao grupo;

• Nome do menu, tela ou relatório em que o grupo ou filtro apresentou inconsistência;

• Captura de tela demonstrando o erro ao salvar o grupo ou a falha na filtragem.

Regras importantes / Observações

• A criação de grupos e a inclusão ou remoção de clientes são totalmente manuais e não possuem atualização automática por gatilhos do sistema.

• Para que o grupo seja efetivo em buscas, telas e relatórios, é indispensável adicionar os clientes aos grupos criados após a criação do grupo.

• Alterações no cadastro do cliente (como mudança de endereço, vencimento ou faixa de valor) não alteram sua classificação de grupo automaticamente.

• Os filtros por grupo estão disponíveis na maioria das telas operacionais e relatórios gerenciais da plataforma.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O grupo foi criado, mas a busca ou relatório por grupo não retorna nenhum cliente.

  • Causa provável: O grupo foi cadastrado, mas nenhum cliente foi vinculado a ele ainda.

  • Ação recomendada: Acesse o cadastro dos clientes desejados e adicione-os manualmente ao grupo criado antes de aplicar os filtros.

• Problema: O cliente mudou de faixa de MRR ou de cidade, mas continua aparecendo no grupo antigo.

  • Causa provável: A segmentação de grupos é manual e não reage automaticamente a alterações cadastrais ou contratuais.

  • Ação recomendada: Acesse o cadastro do cliente em Clientes > Clientes e altere manualmente o grupo vinculado.

• Problema: Uma cobrança em lote por grupo incluiu um cliente que não deveria receber a fatura.

  • Causa provável: O cadastro do cliente permaneceu vinculado ao grupo incorreto na base de dados.

  • Ação recomendada: Verifique e ajuste o grupo no perfil individual do cliente antes de confirmar a emissão em lote.

Dúvidas relacionadas

P: Como criar um novo grupo de clientes no sistema? R: Acesse o menu Clientes > Clientes, no canto superior direito clique em Novo grupo no campo Grupos de clientes, digite o nome desejado e clique em Salvar.

P: Os grupos de clientes são atualizados automaticamente quando um dado do cliente muda? R: Não, a criação de grupos e a inclusão ou remoção de clientes são feitas de forma totalmente manual.

P: Quais critérios podem ser utilizados para criar um grupo de clientes? R: A empresa pode definir qualquer critério conveniente para a operação, como região geográfica, data de vencimento, faixa de MRR ou ramo de atuação.

P: Em quais relatórios é possível aplicar o filtro por grupo de clientes? R: O filtro por grupo está disponível na maioria dos relatórios do sistema, incluindo relatórios de cobranças a receber e assinaturas a desativar.

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