Como cadastrar uma assinatura durante o cadastro de um novo cliente

Visão geral

O vínculo de um plano de assinatura pode ser feito de forma simultânea à criação da ficha do cliente no sistema. Essa funcionalidade automatiza a abertura do contrato recorrente no mesmo fluxo operacional de registro do tomador de serviços.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo no momento em que for realizar a inclusão de um novo cliente que ainda não possui cadastro no sistema e já contratará um plano de assinatura imediatamente.

Sintoma ou cenário

Prospecção e entrada de novos clientes na base que já iniciam a relação comercial com um plano de assinatura definido.

Benefício para o usuário ou operação

Elimina a necessidade de realizar o cadastro em duas etapas separadas;
Automatiza a criação do contrato recorrente no momento do salvamento do cliente;
Garante que o novo cliente já entre na base com seu plano e cobranças estruturados.

Onde acessar / contexto de uso

O recurso é utilizado na tela de inclusão de novos clientes, acessada no menu Clientes > Clientes no botão Novo cliente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com a permissão Clientes - Alteração (1071) ou Contratação (planos) - Alteração (1330).
Recursos Sistêmicos: Módulos de Clientes e Assinaturas ativos na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Dados cadastrais do novo cliente e plano de assinatura previamente cadastrado no sistema.

Causas prováveis

Venda realizada para novos clientes que necessitam da ativação imediata do serviço recorrente no ato do cadastramento.

Como fazer ou corrigir

O sistema cria o contrato de forma automática e vinculada assim que os dados do formulário de cadastro do cliente e a seleção do plano forem salvos.

Acesse o menu Clientes > Clientes.
Clique no botão Novo cliente.
Preencha os dados cadastrais do cliente.
Localize o campo Plano contratado.
Selecione o plano desejado na listagem.
Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

Resultado esperado

O cadastro do cliente é salvo na base de dados e a assinatura vinculada ao plano selecionado é criada automaticamente.

Quando escalar

Escale o atendimento caso ocorra erro impeditivo de gravação ao salvar os dados ou se os planos cadastrados não forem exibidos no campo de seleção.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
CPF ou CNPJ informado na tentativa de cadastro;
Nome do plano selecionado;
Captura de tela (print) da mensagem de erro exibida ao salvar;
E-mail do usuário logado na sessão.

Regras importantes / Observações

Esta é a opção mais prática de contratação quando o cliente ainda não possui registro na base de dados.
O plano selecionado deve estar previamente cadastrado e ativo nas configurações do sistema.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O campo "Plano contratado" não exibe o plano desejado na listagem.
- Causa provável: O plano não está cadastrado ou foi desativado nas configurações do módulo.
- Ação recomendada: Acesse as configurações de planos e verifique se o item está cadastrado e ativo para contratação.
Problema: A assinatura não foi gerada após salvar o cliente.
- Causa provável: O campo "Plano contratado" não foi preenchido ou o formulário apresentou inconsistência durante o salvamento.
- Ação recomendada: Acesse a ficha do cliente recém-criado, vá até a seção Assinaturas e realize a vinculação manual do plano.

Dúvidas relacionadas

P: Como realizar a migração de plano de uma assinatura ativa?

R: Para alterar o plano de uma assinatura vigente, acesse a gestão do contrato na ficha do cliente e selecione a opção de migração de plano.

P: Como excluir uma assinatura e cancelar suas cobranças?

R: Para cancelar o contrato e suas cobranças recorrentes, acesse os detalhes da assinatura vinculada ao cliente e selecione a opção de exclusão.

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