Como adicionar um cliente a um grupo no Superlógica

Visão geral

A inserção de clientes em grupos organiza a base cadastral em categorias operacionais ou comerciais. Essa segmentação possibilita direcionar réguas de comunicação, aplicar parametrizações contratuais e filtrar relatórios específicos para conjuntos de clientes.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para associar um ou mais clientes previamente cadastrados a um grupo específico na base de dados.

Sintoma ou cenário

Necessidade de classificar clientes cadastrados para aplicação de regras de negócio em lote, filtros em relatórios ou direcionamento de ações de faturamento e cobrança.

Benefício para o usuário ou operação

Organização e categorização da base de cadastros de acordo com critérios operacionais ou comerciais;
Possibilidade de vinculação massiva de múltiplos clientes a um grupo em uma única ação;
Facilidade na filtragem de dados para emissão de relatórios e aplicação de regras de faturamento específicas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Clientes > Clientes.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão Clientes - Alteração (1071).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Clientes ativo e grupo pré-cadastrado no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação dos clientes e nome do grupo ao qual serão vinculados.

Causas prováveis

Criação de novas categorias de atendimento, campanhas comerciais ou necessidade de reestruturação da segmentação de clientes para faturamento e emissão de relatórios.

Como fazer ou corrigir

A inclusão pode ser realizada individualmente ou em lote para múltiplos registros selecionados na listagem de clientes.

Acesse o menu Clientes > Clientes.
Selecione a caixa de checagem do cliente ou dos clientes desejados.
Clique no botão Mais (localizado no canto inferior direito da tela).
Clique na opção Adicionar ao grupo.
Selecione o grupo desejado na lista.
Clique em Adicionar ao grupo para confirmar a vinculação.

Resultado esperado

Os clientes selecionados passam a integrar o grupo escolhido e são categorizados imediatamente na base de dados.

Quando escalar

Escale o atendimento caso os clientes e o grupo estejam selecionados corretamente e o sistema exiba mensagem de erro ou não aplique a associação ao grupo após a confirmação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID e nome dos clientes selecionados;
Nome do grupo de destino;
Captura de tela com a mensagem de erro ou indicação da falha retornada.

Regras importantes / Observações

É possível adicionar um ou múltiplos clientes ao mesmo tempo utilizando a seleção em lote.
Os grupos são utilizados pelo sistema para segmentação de clientes em regras de faturamento, cobranças e geração de relatórios específicos.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O grupo desejado não aparece na lista de seleção.
Causa provável: O grupo ainda não foi cadastrado previamente no sistema.
Ação recomendada: Acesse a área de cadastro de grupos de clientes, crie o grupo necessário e refaça a operação de inclusão.

Dúvidas relacionadas

P: É possível adicionar mais de um cliente ao grupo na mesma operação? R: Sim, basta marcar as caixas de seleção de múltiplos clientes na listagem antes de clicar no botão Mais.

P: A vinculação ao grupo altera o cadastro básico ou os contratos do cliente? R: Não, a inclusão em grupo atua apenas como uma marcação de segmentação e não modifica os dados contratuais do cliente.

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