Como desativar um cliente

Visão geral

O cancelamento de cliente encerra os contratos e assinaturas de serviços ou produtos vinculados devido ao inadimplemento ou à interrupção voluntária do vínculo contratual. A operação pode ser realizada manualmente de forma individual ou em lote, além de permitir a automação das desativações com base no número de dias em atraso. O procedimento também possibilita gerenciar a invalidação de cobranças pendentes e lançamentos futuros.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para desativar manualmente o cadastro de um cliente inadimplente ou para parametrizar a rotina automatizada de cancelamento contratual por dias de atraso no pagamento.

Sintoma ou cenário

Necessidade de encerrar contratos de clientes inadimplentes, suspender novas faturas de assinaturas canceladas ou estruturar a régua automática de cancelamento após o vencimento de cobranças.

Benefício para o usuário ou operação

Encerramento efetivo de assinaturas e contratos de produtos ou serviços vinculados ao cliente;
Flexibilidade de execução manual em lote na listagem de cadastros ou de forma individual no perfil do cliente;
Controle do passivo financeiro com opções de invalidar cobranças em aberto ou apenas faturamentos futuros;
Automação da régua de cancelamento por tempo de atraso, reduzindo intervenções manuais na gestão de inadimplência.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Clientes > Clientes

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de acesso para alteração de clientes e configurações (Clientes - Alteração (1071) e Configurações - Alteração (1061));
Recursos Sistêmicos: Módulo de Assinaturas e Recorrências ativo na licença;
Insumos e Dados Técnicos: Definição da data de cancelamento, critério de invalidação das cobranças (futuras ou todas em aberto) e prazo limite em dias para a régua automática.

Causas prováveis

Falta de pagamento de cobranças pendentes e vencidas, encerramento de contrato solicitado pelo cliente ou necessidade de definir uma regra automática de bloqueio/cancelamento para clientes inadimplentes.

Como fazer ou corrigir

O cancelamento de um cliente interrompe os contratos de serviços ou produtos associados por inadimplência ou ação administrativa, permitindo definir se os títulos financeiros pendentes do cliente serão mantidos ou invalidados.

Cancelar clientes manualmente pela listagem:

Acesse o menu Clientes;
Selecione na listagem os clientes que deseja cancelar;
Clique no botão Desativar;
Selecione a data em que o cancelamento deve surtir efeito;
Escolha a regra de tratamento das cobranças: marque a opção Apenas as cobranças futuras ou Todas as cobranças em aberto;
Clique no botão Salvar para finalizar.

Cancelar um cliente manualmente pelo cadastro individual:

Acesse o menu Clientes e abra o cadastro do cliente desejado;
Clique no botão Ações;
Selecione a opção Desativar cliente;
Informe a data de cancelamento;
Selecione a opção Apenas as cobranças futuras ou Todas as cobranças em aberto;
Clique no botão Salvar.

Configurar o cancelamento automático de clientes:

Acesse o menu Empresa;
Clique na opção Formas de recebimento;
Abra a seção Bloqueio e cancelamento e clique em Editar;
Informe no campo correspondente a quantidade de dias após o vencimento da cobrança para que o cancelamento ocorra automaticamente;
Para cancelar também os lançamentos emitidos, marque a opção Ao cancelar cliente, cancelar também as cobranças futuras que eventualmente já tenham sido emitidas (recomendado);
Clique no botão Salvar.

Resultado esperado

Alteração do status do cliente para desativado/cancelado, interrupção dos contratos de produtos e serviços vinculados e invalidação das cobranças em aberto ou futuras conforme os parâmetros selecionados.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe de suporte caso o cancelamento automático não desative os cadastros após o término do prazo de dias configurado ou se as cobranças marcadas para invalidação permanecerem ativas no sistema.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID do cliente afetado;
ID do contrato ou assinatura vinculada;
Print da tela das configurações de Bloqueio e cancelamento (em caso de falha na rotina automática).

Regras importantes / Observações

A opção "Apenas as cobranças futuras" invalida somente títulos com vencimento posterior à data de cancelamento, preservando as cobranças passadas em atraso;
A opção "Todas as cobranças em aberto" invalida tanto as cobranças vencidas quanto as vincendas pendentes do cliente;
A configuração de cancelamento automático é uma regra global do sistema e afeta todos os clientes que atingirem o limite de dias em atraso especificado.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Cobranças em atraso do cliente continuam sendo exibidas como pendentes após a desativação.
Causa provável: Durante a desativação manual, foi selecionada a opção "Apenas as cobranças futuras" em vez de "Todas as cobranças em aberto".
Ação recomendada: Acesse a gestão de cobranças do cliente e invalide manualmente os títulos antigos vencidos que permaneceram ativos.
Problema: O cliente foi cancelado automaticamente, mas suas cobranças futuras continuaram ativas.
Causa provável: A opção "Ao cancelar cliente, cancelar também as cobranças futuras que eventualmente já tenham sido emitidas (recomendado)" não estava marcada em Formas de recebimento.
Ação recomendada: Acesse o menu Empresa > Formas de recebimento > Bloqueio e cancelamento, clique em Editar e marque a opção recomendada antes de salvar.

Dúvidas relacionadas

P: Qual a diferença entre invalidar "Apenas as cobranças futuras" e "Todas as cobranças em aberto"? R: A opção "Apenas as cobranças futuras" invalida apenas lançamentos programados para datas posteriores ao cancelamento, enquanto "Todas as cobranças em aberto" invalida também os títulos pendentes e já vencidos.

P: É possível reativar um cliente que foi cancelado manualmente ou automaticamente? R: Sim, acesse o cadastro do cliente desativado e selecione a opção de reativação para restaurar seu status.

Palavras-chave de busca

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