Ações em lançamentos de despesas na página de movimentações bancárias

Visão geral

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para identificar e executar as ações disponíveis em lançamentos de despesas e recebimentos no painel de movimentações bancárias.

Sintoma ou cenário

• Necessidade de visualizar as composições ou alterar dados de uma despesa lançada;

• Realização de pagamento manual (liquidação) ou cancelamento de quitação (estorno) de uma despesa ou recebimento;

• Duplicação de um lançamento de despesa existente para agilizar um novo cadastro.

Benefício para o usuário ou operação

• Execução de rotinas financeiras (liquidação, estorno e clonagem) diretamente no extrato bancário, sem necessidade de navegar por menus secundários;

• Flexibilidade para consultar composições e ajustar dados de lançamentos pendentes ou quitados;

• Possibilidade de desfazer liquidações de despesas e recebimentos em uma única interface operacional.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse no menu do sistema: Financeiro > Movimentações bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Caixa - Alteração (1201)

• Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro e de Caixa ativos com contas bancárias e lançamentos de despesas/recebimentos registrados.

• Insumos e Dados Técnicos: Lançamento de despesa ou recebimento localizado na listagem de movimentações bancárias.

Causas prováveis

Manutenção do fluxo financeiro, quitação manual de obrigações, correção de liquidações indevidas ou duplicação de lançamentos operacionais de despesas no extrato.

Como fazer ou corrigir

As opções de ação em lançamentos na página de movimentações bancárias são exibidas ao posicionar o ponteiro do mouse sobre o registro desejado. Os ícones disponíveis alteram-se automaticamente conforme o status do lançamento (pendente ou liquidado).

Para despesas pendentes (A pagar):

1. Acesse o menu Financeiro > Movimentações bancárias.

2. Localize a despesa pendente na listagem.

3. Passe o ponteiro do mouse sobre o lançamento para visualizar os ícones de ação:

   • Detalhes (lupa): visualiza as composições do lançamento e permite realizar alterações;

   • Liquidar (sinal de visto): realiza o pagamento manual do lançamento selecionado;

   • Clonar Despesas: cria uma nova despesa idêntica à selecionada.

Para despesas liquidadas (Pagas):

1. Acesse o menu Financeiro > Movimentações bancárias.

2. Localize a despesa liquidada na listagem.

3. Passe o ponteiro do mouse sobre o lançamento para visualizar os ícones de ação:

   • Detalhes (lupa): visualiza as composições do lançamento e permite alterações;

   • Estornar (setinha virada para a esquerda): desfaz a liquidação da despesa ou do recebimento selecionado;

   • Clonar Despesas: cria uma nova despesa idêntica à selecionada.

Resultado esperado

A ação selecionada é executada no lançamento — exibindo o detalhamento/composição, registrando a baixa manual, estornando a liquidação realizada ou gerando um novo registro de despesa clonado no sistema.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte técnico caso os ícones de ação não sejam exibidos ao passar o mouse sobre o registro ou se o sistema apresentar falha ao tentar liquidar, estornar ou clonar a despesa.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• Nome da conta bancária;

• ID e valor do lançamento da despesa ou recebimento;

• Print da tela do menu Movimentações Bancárias exibindo a falha ou mensagem de erro.

Regras importantes / Observações

• Os ícones de ação ficam visíveis exclusivamente ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a linha do registro correspondente.

• O ícone de estorno (setinha virada para a esquerda) também pode ser utilizado para localizar e desfazer a liquidação de recebimentos na mesma tela.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Os ícones de ação (lupa, visto, setinha de estorno ou clonar) não aparecem na tela.

  • Causa provável: O ponteiro do mouse não está posicionado exatamente sobre a linha do lançamento desejado.

  • Ação recomendada: Passe o ponteiro do mouse diretamente sobre a linha da despesa ou recebimento no extrato.

• Problema: O ícone de visto (Liquidar) não aparece em uma despesa no extrato.

  • Causa provável: A despesa selecionada já se encontra com status de liquidada.

  • Ação recomendada: Para despesas já liquidadas, os ícones disponíveis são Detalhes, Estornar (para desfazer a baixa) e Clonar.

Dúvidas relacionadas

P: Como visualizar as composições de uma despesa na tela de movimentações bancárias? R: Passe o ponteiro do mouse sobre a linha da despesa e clique no ícone de lupa (Detalhes).

P: É possível estornar um recebimento na mesma tela de movimentações bancárias? R: Sim, passe o ponteiro do mouse sobre a linha do recebimento liquidado e clique no ícone de estorno (setinha virada para a esquerda).

P: O que acontece ao clicar na opção Clonar Despesas? R: O sistema abre a janela de cadastro preenchida com os mesmos dados da despesa selecionada para agilizar a criação de um novo lançamento.

Palavras-chave de busca

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