Como configurar as facilidades disponíveis na Área do Cliente

Visão geral

A parametrização das facilidades da Área do Cliente permite controlar quais recursos operacionais e de consulta estarão disponíveis aos consumidores no portal de autoatendimento. A tela reúne opções para gerenciamento de permissões de login social, contratação de novos serviços, edição de cadastro, alteração de formas de pagamento e visualização do histórico financeiro e fiscal.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo ao definir ou alterar as permissões de uso e recursos acessíveis aos clientes finais no portal de autoatendimento.

Sintoma ou cenário

Necessidade de habilitar ou restringir funcionalidades específicas do portal de autoatendimento, como permitir a alteração do meio de pagamento, liberar a edição de dados cadastrais ou limitar a consulta ao histórico financeiro e notas fiscais.

Benefício para o usuário ou operação

Autonomia controlada para o cliente final realizar atualizações cadastrais e trocas do meio de pagamento;
Transparência operacional ao liberar a consulta direta ao histórico financeiro e notas fiscais emitidas;
Redução de chamados manuais de atendimento para emissão de cobranças ou alteração de dados do contrato;
Validação previa das alterações visuais e funcionais por meio do recurso de visualização da interface.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Clientes > Área do Cliente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de Configurações - Alteração (1061) ou Clientes - Alteração (1071).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Clientes e funcionalidade Área do Cliente ativados.
Insumos e Dados Técnicos: Definição das regras de negócio sobre quais facilidades devem ser liberadas ou bloqueadas aos clientes finais.

Causas prováveis

Adequação do portal de autoatendimento às políticas internas da empresa, reestruturação da jornada de atendimento ao cliente ou necessidade de limitar recursos para evitar alterações indevidas em dados e contratos.

Como fazer ou corrigir

As seleções feitas no painel de facilidades definem o comportamento das telas e botões que serão exibidos aos clientes no portal, aplicando-se de forma imediata aos acessos após a gravação das alterações.

Acesse o menu Clientes e selecione Área do Cliente.
Clique no botão Editar, localizado no canto superior direito da tela.
Na seção Facilidades da Área do Cliente, marque as opções que deseja liberar ou desmarque as que deseja restringir:
- Permitir login com Facebook (login social): Habilita a autenticação no portal através da conta do Facebook.
- Permitir contratação de outros planos: Libera a contratação de novas assinaturas ou serviços diretamente pelo portal.
- Permitir edição de dados cadastrais: Autoriza o cliente a alterar nome, CPF/CNPJ, endereço e outras informações no seu cadastro.
- Permitir troca da forma de recebimento: Libera a alteração do meio de pagamento entre boleto, cartão de crédito ou débito automático (conforme os meios disponíveis na licença).
- Permitir visualização do histórico de cobranças: Exibe a listagem completa de cobranças (pagas, vencidas e a vencer).
- Permitir visualização de cobranças pendentes: Limita a exibição do histórico financeiro apenas às cobranças não pagas.
- Permitir visualização das notas fiscais: Libera a consulta e o download das Notas Fiscais emitidas para o cliente.
Clique no botão Salvar para aplicar as novas configurações.

Resultado esperado

Atualização imediata das permissões no portal de autoatendimento da Área do Cliente, liberando ou bloqueando as opções e botões conforme selecionado nas configurações.

Quando escalar

Escale o atendimento caso as opções salvas no painel de facilidades não tenham efeito na interface do cliente final ou se os botões liberados continuarem apresentando restrição no momento do uso.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID de um cliente de teste ou afetado;
Captura de tela das opções configuradas na seção Facilidades da Área do Cliente;
Captura de tela do comportamento exibido na interface da Área do Cliente durante o teste.

Regras importantes / Observações

A funcionalidade Veja como ficou, localizada no topo da tela da Área do Cliente, permite testar e visualizar o layout e as facilidades configuradas antes ou após salvar as alterações.
A opção de troca da forma de recebimento pelo cliente final depende dos meios de pagamento habilitados na licença da empresa (boleto, cartão de crédito ou débito automático).
A liberação da edição cadastral deve ser avaliada com atenção para evitar inconsistências nos dados de faturamento do cliente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O cliente não consegue alterar a forma de pagamento para cartão de crédito na Área do Cliente mesmo com a opção habilitada.
Causa provável: O meio de recebimento via cartão de crédito não está configurado ou ativo nos parâmetros gerais da licença.
Ação recomendada: Acesse as configurações de meios de recebimento no sistema e certifique-se de que o gateway de cartão de crédito esteja devidamente ativado e operacional na conta.

Dúvidas relacionadas

P: Como posso verificar como a Área do Cliente será exibida para o meu cliente antes de divulgar o acesso? R: Utilize a opção "Veja como ficou", no topo da tela da Área do Cliente, para simular a navegação e o visual do portal.

P: É possível liberar a visualização apenas de cobranças em aberto sem mostrar as cobranças já pagas? R: Sim, basta desmarcar a opção "Permitir visualização do histórico de cobranças" e manter marcada a opção "Permitir visualização de cobranças pendentes".

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