Como criar novos usuários e configurar permissões de acesso

Visão geral

A criação e o gerenciamento de usuários permitem que as atividades da empresa sejam divididas entre os colaboradores, mantendo o controle sobre o acesso de cada um. Com as permissões definidas de acordo com cada função, cada colaborador acessa apenas as informações e funcionalidades necessárias para realizar seu trabalho no sistema.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo ao cadastrar um novo colaborador, conceder ou alterar permissões de acesso a recursos específicos ou gerenciar o status de ativação dos usuários cadastrados.

Sintoma ou cenário

Necessidade de conceder acesso ao sistema para um novo funcionário ou reestruturar as permissões e alçadas de acesso de um usuário existente.

Benefício para o usuário ou operação

Controle sobre a visualização e edição de módulos sensíveis conforme a função exercida na empresa;
Rastreabilidade das ações e alterações realizadas individualmente por cada conta cadastrada;
Flexibilidade para ativar ou inativar perfis de acesso conforme movimentações na equipe.

Onde acessar / contexto de uso

Menu do perfil do usuário (Avatar no canto superior direito) > Todos os usuários.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de Usuários - Alteração e consulta (1010).
Recursos Sistêmicos: Módulo de gestão de usuários habilitado.
Insumos e Dados Técnicos: Nome completo e endereço de e-mail válido do colaborador, além da definição prévia do escopo de permissões a conceder.

Causas prováveis

Admissão de novos funcionários, alteração de atribuições ou cargos na equipe e necessidade de revogação ou ajuste das alçadas de acesso de um usuário.

Como fazer ou corrigir

As permissões selecionadas no cadastro definem imediatamente os menus, botões e dados que o colaborador poderá visualizar ou alterar no sistema, sendo possível reajustar ou inativar o perfil a qualquer momento.

Clique sobre o nome do seu usuário (avatar), localizado no canto superior direito da tela.
No menu suspenso, clique em Todos os usuários.
Na tela de gerenciamento de usuários, clique no botão Novo usuário (botão verde).
Informe o nome completo e o endereço de e-mail do novo colaborador.
Selecione as permissões de acesso conforme as áreas do sistema que o usuário poderá acessar (ex.: clientes, cobranças, relatórios, notas fiscais).
Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Resultado esperado

Criação do cadastro do novo usuário no sistema, com a liberação imediata das telas referentes às permissões concedidas e o envio das instruções de acesso ao e-mail informado.

Quando escalar

Escale o atendimento caso o cadastro não seja salvo após clicar no botão correspondente, se o e-mail de ativação de conta não for entregue ao novo colaborador ou se o usuário não conseguir acessar as telas referentes às permissões concedidas.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome completo e e-mail do usuário cadastrado;
Relação das permissões de acesso concedidas no perfil do colaborador;
Captura de tela do menu do usuário ou da mensagem de erro exibida ao tentar acessar a funcionalidade.

Regras importantes / Observações

As permissões determinam pontualmente quais funcionalidades o colaborador poderá acessar, visualizar ou editar dentro do sistema.
Usuários podem ser ativados ou inativados a qualquer momento no painel de gerenciamento através dos filtros de status, sem a necessidade de excluir o histórico do cadastro.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O novo colaborador não consegue visualizar um menu específico no sistema.
Causa provável: A permissão relativa ao módulo desejado não foi marcada na criação ou edição do usuário.
Ação recomendada: Acesse o menu de gerenciamento de usuários, edite o cadastro do colaborador, marque a permissão correspondente e clique em Salvar.

Dúvidas relacionadas

P: É possível inativar um usuário sem apagar o histórico de ações dele no sistema? R: Sim, você pode inativar o perfil no painel de gerenciamento de usuários, o que impede novos acessos e preserva o histórico de ações registradas na conta.

P: Como funcionam as permissões de acesso no cadastro do usuário? R: As permissões definem o nível de visualização e edição para cada funcionalidade do sistema, permitindo liberar ou restringir recursos de acordo com o cargo do funcionário.

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