Localização e busca de cadastros de clientes na plataforma

Visão geral

A pesquisa de clientes permite consultar dados cadastrais, verificar informações de contato e acessar o histórico de assinantes cadastrados no sistema. A ferramenta disponibiliza mecanismos de busca rápida no cabeçalho e filtros detalhados na listagem de clientes, identificando o status da conta através de marcadores visuais.

Quando usar este artigo

Utilize este guia para pesquisar o cadastro de um assinante por nome, CPF, CNPJ, e-mail ou código, tanto para consultas pontuais quanto para localizar cadastros específicos na listagem geral.

Sintoma ou cenário

A equipe precisa acessar a ficha cadastral de um cliente para consultar informações, atualizar dados ou verificar a situação do assinante na base de dados.

Benefício para o usuário ou operação

Localização ágil de cadastros utilizando múltiplos identificadores como CPF, CNPJ, e-mail ou código;
Identificação visual imediata do status do assinante por meio de tags como [Inativo] ou [Desativado];
Alternância entre pesquisa simples por nome e consulta abrangente em todos os campos cadastrais.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse a busca rápida no campo Buscar no canto superior direito do cabeçalho do sistema, ou acesse a listagem geral no menu lateral Clientes > Clientes.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de Clientes - Consulta (1070).
Recursos Sistêmicos: Módulo de gestão de clientes habilitado na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Qualquer dado identificador do cliente (nome, CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou código do cadastro).

Causas prováveis

Necessidade de consultar dados operacionais ou financeiros de um assinante, conferir a situação do cadastro (ativo, inativo ou desativado) ou acessar a ficha individual de um cliente.

Como fazer ou corrigir

O sistema diferencia a pesquisa simples restrita ao nome da consulta aprofundada em múltiplos campos cadastrais (CPF, CNPJ, e-mail, telefone). Tags indicativas como [Inativo] ou [Desativado] são exibidas junto ao nome do cliente para sinalizar o status da conta antes de abrir o cadastro.

Opção 1: Pesquisa rápida pelo cabeçalho

No canto superior direito da tela inicial do sistema, clique no campo Buscar.
Digite um dado identificador do cliente, como nome, CPF, CNPJ, e-mail ou código.
Clique no botão Buscar para executar a consulta.
Localize o cliente nos resultados e clique sobre o nome para abrir a ficha cadastral.

Opção 2: Pesquisa detalhada na página de clientes

Acesse o menu lateral Clientes e clique em Clientes.
No canto superior direito da listagem de clientes, clique no ícone de lupa 🔍.
No campo de pesquisa, informe o dado do cliente desejado.
Escolha a modalidade de busca a ser executada:
- Clique em Buscar para realizar uma pesquisa simples restrita ao nome do cliente.
- Clique em Buscar em tudo para realizar uma pesquisa abrangente que analisa campos de CPF, CNPJ, e-mail, telefone e outros dados cadastrais.
Identifique o cliente na lista e clique sobre o nome para abrir a página do cadastro.

Resultado esperado

O sistema exibe o resultado correspondente ao termo pesquisado com a tag indicativa de status, permitindo a navegação direta para a ficha cadastral do assinante.

Quando escalar

Escale o atendimento para a equipe técnica caso um cliente sabidamente cadastrado não seja retornado em nenhuma das modalidades de busca ("Buscar" ou "Buscar em tudo"), ou se o sistema apresentar erro de carregamento ao acionar a pesquisa.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Termo ou dado de busca utilizado (nome, CPF, CNPJ, e-mail ou código);
ID ou código do cliente que não foi localizado na pesquisa;
Modalidade de busca utilizada (Busca rápida, Buscar ou Buscar em tudo);
Captura de tela com o resultado da pesquisa ou erro retornado.

Regras importantes / Observações

A busca exibe tags de status antes do nome do cliente, como [Inativo] ou [Desativado], facilitando a identificação imediata na listagem.
O botão "Buscar" na página de clientes limita a varredura ao campo de nome, enquanto a opção "Buscar em tudo" analisa múltiplos campos do cadastro.
É possível utilizar o código interno do cadastro para localização direta no campo de busca rápida.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A busca na página de clientes não encontra o assinante pelo número do CPF ou e-mail.
- Causa provável: Utilização do botão "Buscar" (pesquisa simples por nome) em vez da opção de pesquisa abrangente.
- Ação recomendada: Insira o dado no campo de pesquisa e clique no botão Buscar em tudo para incluir CPF, CNPJ, e-mail e telefone na varredura.
Problema: O cliente aparece listado com a tag [Desativado] e seus dados não podem ser editados.
- Causa provável: O cadastro do assinante foi desativado anteriormente no sistema.
- Ação recomendada: Acesse a ficha do cliente e utilize a opção de reativação de cadastro, desde que possua a permissão necessária.

Dúvidas relacionadas

P: Qual a diferença entre os botões "Buscar" e "Buscar em tudo" na tela de clientes? R: O botão "Buscar" realiza a pesquisa focando exclusivamente no nome do cliente, enquanto o botão "Buscar em tudo" pesquisa o termo informado em múltiplos campos, incluindo CPF, CNPJ, e-mail e telefone.

P: Como identificar se um cliente pesquisado está inativo ou desativado sem abrir o cadastro? R: O sistema exibe automaticamente uma tag indicativa antes do nome do cliente nos resultados da pesquisa e na listagem, como [Inativo] ou [Desativado].

P: Posso pesquisar um cliente utilizando apenas o e-mail ou número de telefone? R: Sim, basta inserir o e-mail ou telefone no campo de pesquisa e utilizar a busca rápida no topo da tela ou a opção "Buscar em tudo" na página de clientes.

Palavras-chave de busca

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