Como filtrar por períodos no Superlógica

Visão geral

A busca e análise de movimentações em telas e relatórios do sistema é otimizada pela delimitação de intervalos de tempo. O recurso de filtro de período permite alternar visualizações de lançamentos entre meses, anos inteiros ou intervalos de datas customizados com dia, mês e ano.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para aprender a navegar e alternar entre os tipos de filtros temporais (Mensal, Anual e Período personalizado) disponíveis nas telas e relatórios da plataforma.

Sintoma ou cenário

Necessidade de visualizar lançamentos de um mês específico, consolidar dados de um ano inteiro ou conferir movimentações em um intervalo de datas personalizado em listagens e relatórios do sistema.

Benefício para o usuário ou operação

• Localização precisa de lançamentos e movimentações por intervalos de datas customizados;

• Visualização simplificada do histórico de registros por visões mensais ou anuais consolidadas;

• Agilidade na conferência de dados ao restringir as informações exibidas na tela apenas ao período desejado.

Onde acessar / contexto de uso

Barra superior de filtros e cabeçalho das telas de consulta e relatórios (como Cobranças, Caixa, Recorrentes e Despesas).

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Usuário com permissão de consulta na tela acessada, como Cobranças - Consulta (1080), Caixa - Consulta (1200), Recorrentes - Consulta (1090) ou Despesas - Consulta (1310);

• Recursos Sistêmicos: Computador com acesso à internet e navegador recomendado (Google Chrome);

• Insumos e Dados Técnicos: Mês, ano ou intervalo exato de datas (dia, mês e ano) que se deseja consultar.

Causas prováveis

Necessidade de restringir ou ampliar o intervalo de tempo exibido nas listagens do sistema para auditoria, prestação de contas ou localização de lançamentos antigos.

Como fazer ou corrigir

Os filtros de período restringem os dados carregados na página acessada. Ao aplicar um filtro, o sistema atualiza a listagem exibindo apenas as movimentações compreendidas no intervalo selecionado.

1. Acesse a tela do sistema onde deseja realizar a consulta (por exemplo, Receitas, movimentações bancárias ou Despesas).

2. Na barra de identificação de período (localizada no topo da página ou nas barras de indicação de data), clique sobre o mês/ano exibido para abrir a caixa de seleção.

3. Escolha o tipo de filtro desejado:

   • Mensal: Selecione um mês e ano específicos para visualizar apenas a movimentação daquele mês.

   • Anual: Selecione a opção Anual e escolha o ano para carregar todas as movimentações consolidadas do ano.

   • Período: Selecione a opção Período e preencha os campos de data inicial e data final (dia, mês e ano) para fazer uma busca personalizada.

4. Aguarde o recarregamento automático da tela com os dados filtrados.

Resultado esperado

A tela acessada é atualizada trazendo exclusivamente as informações e lançamentos correspondentes ao período temporal selecionado (mensal, anual ou intervalo de datas personalizado).

Quando escalar

Escale o atendimento caso a página não recarregue os dados após a seleção do filtro, apresente erro de processamento ao aplicar uma data específica ou exiba inconsistência nos registros carregados mesmo após atualizar a página do navegador.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Nome da licença;

• Tela ou relatório em que o filtro de período está sendo utilizado;

• Período ou intervalo de datas selecionado no filtro;

• Captura de tela (print) legível demonstrando o filtro aplicado e o comportamento exibido pelo sistema.

Regras importantes / Observações

• A alteração do filtro por período afeta apenas a tela em que o usuário está navegando no momento e não altera os filtros das demais páginas;

• Na opção Período, é obrigatório definir tanto a data inicial quanto a data final do intervalo;

• A seleção de intervalos de datas muito extensos pode exigir um tempo maior de carregamento das informações na tela.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: A tela não exibe os lançamentos do mês que você precisa consultar.

  Causa provável: A página está configurada com o filtro padrão do mês corrente ou de outro período.

  Ação recomendada: Clique no indicador de período no topo da tela, selecione a aba Mensal e clique no mês e ano desejados.

• Problema: O sistema não aceita a busca na opção Período.

  Causa provável: Preenchimento incorreto do intervalo de datas (como data inicial posterior à data final ou formato de data inválido).

  Ação recomendada: Verifique se as datas inicial e final foram preenchidas no formato correto de dia, mês e ano, garantindo que a data de início seja anterior ou igual à data de término.

Dúvidas relacionadas

P: O filtro aplicado em uma tela continua ativo ao navegar para outro menu do sistema? R: Não, a seleção de período é aplicada individualmente na tela em que foi realizada e volta ao padrão ao acessar outra página.

P: Posso filtrar movimentações de mais de um ano em uma única consulta? R: Sim, selecione o filtro por Período e informe a data inicial e a data final abrangendo o intervalo de anos desejado (por exemplo, de 01/01/2024 a 31/12/2025).

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