Como ajustar as funcionalidades da Área do Cliente

Visão geral

A personalização da Área do Cliente permite definir quais recursos e opções de navegação estarão acessíveis ao consumidor final no portal de autoatendimento. A tela de edição centraliza a liberação de funções operacionais, links jurídicos, estilo visual, rotas de autenticação, webhooks e scripts de rastreamento.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo ao configurar as permissões de acesso, integrações técnicas, termos legais e recursos visíveis aos clientes no portal de autoatendimento.

Sintoma ou cenário

Necessidade de ativar ou desativar permissões do portal (como edição cadastral e contratação de planos), incluir termos de uso ou integrar scripts de marketing e webhooks ao autoatendimento.

Benefício para o usuário ou operação

Controle sobre a exibição de históricos financeiros, alteração de dados e opções de pagamento aos clientes;
Inclusão simplificada dos links de Termos de Uso e Política de Privacidade com controle do aceite padrão;
Possibilidade de customização do visual da grade de planos via CSS e rastreamento de ações via scripts de marketing.

Onde acessar / contexto de uso

Menu Clientes > Área do Cliente.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de Configurações - Alteração (1061) ou Clientes - Alteração (1071).
Recursos Sistêmicos: Módulo de Clientes e Área do Cliente habilitados.
Insumos e Dados Técnicos: Definição das funcionalidades que serão liberadas, URLs dos termos legais, scripts de acompanhamento e URLs de integrações (webhooks e autenticação externa).

Causas prováveis

Adequação do portal de autoatendimento ao modelo de negócio da empresa, inclusão de exigências contratuais e legais ou integração da Área do Cliente a ferramentas externas de marketing e autenticação.

Como fazer ou corrigir

A edição das funcionalidades altera em tempo real os botões, telas e rotas de integração disponíveis no portal de autoatendimento, respeitando as permissões ativas e os limites do plano contratado no sistema.

Acesse o menu Clientes e selecione Área do Cliente.
Clique no botão Editar, localizado no canto superior direito da tela, para liberar a edição dos campos.
Marque ou desmarque as opções para liberar as funcionalidades desejadas ao cliente final:
- Login social (ex.: Facebook);
- Contratação de novos planos;
- Edição de dados cadastrais;
- Troca da forma de recebimento;
- Exibição de histórico de cobranças e notas fiscais.
Informe a URL dos Termos de Uso e da Política de Privacidade.
- Se necessário, marque a opção para manter a caixa "Li e aceito" desmarcada por padrão.
Insira o código CSS personalizado no campo correspondente para ajustar o layout da grade de planos.
Preencha os campos de integração e redirecionamento, conforme a necessidade:
- Autenticar o cliente em outro site: insira a URL de autenticação externa;
- Redirecionar ao deslogar: defina a URL da página de destino pós-logout;
- Webhook de criação de usuário: insira o endpoint para envio de dados do cliente gerado no checkout;
- Tracking: adicione os scripts de rastreamento para ações de marketing.
Clique em Salvar para aplicar as alterações na Área do Cliente ou em Fechar para descartar as modificações.

Resultado esperado

Atualização imediata do portal de autoatendimento com as novas regras de acesso, botões operacionais, termos legais, personalizações visuais e integrações salvas.

Quando escalar

Escale o atendimento caso as configurações salvas no menu Área do Cliente não atualizem a interface do portal de autoatendimento ou os webhooks/scripts de tracking não executem os disparos configurados.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Captura de tela da tela de configurações da Área do Cliente com as opções salvas;
URLs e scripts configurados (termos, webhooks, tracking, autenticação externa);
ID de um cliente de teste onde a falha de comportamento foi identificada.

Regras importantes / Observações

As opções disponíveis na Área do Cliente dependem do plano contratado no sistema.
Recursos avançados como webhooks e autenticação externa exigem a contratação do plano Pro ou superior.
A marcação da opção "Li e aceito" desmarcada por padrão exige a ação manual do cliente para concordar com os termos antes de prosseguir no cadastro.

Problemas comuns e como resolver

Problema: As opções de Webhook ou Autenticação Externa não aparecem para edição.
Causa provável: O plano atual contratado no sistema não possui acesso aos recursos avançados da Área do Cliente.
Ação recomendada: Verifique o plano contratado pela sua empresa no sistema e entre em contato com o time comercial para realizar o upgrade para o plano Pro ou superior.

Dúvidas relacionadas

P: É possível personalizar a grade de exibição dos planos na Área do Cliente? R: Sim, é possível inserir um código CSS personalizado no campo de layout para alterar o estilo visual da grade de planos.

P: Como funciona a caixa de aceite dos Termos de Uso no cadastro do cliente? R: É possível configurar a opção para que o campo "Li e aceito" venha desmarcado por padrão, exigindo que o próprio cliente marque a caixa confirmando a leitura.

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