Como o Superlógica considera um cliente como ativo

Visão geral

A classificação de clientes ativos define quais clientes são considerados na operação e nos relatórios. O sistema considera as movimentações financeiras do período, enquanto o dashboard considera apenas os clientes com contrato recorrente ativo.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando identificar divergências entre a listagem geral de clientes ativos e o total exibido no dashboard de métricas, ou para entender quais movimentações mantêm um cliente classificado como ativo.

Sintoma ou cenário

Um cliente sem plano contratual recorrente vigente é contabilizado como ativo no sistema, mas não aparece na contagem do dashboard de métricas, gerando dúvidas sobre as regras de cálculo entre os relatórios.

Benefício para o usuário ou operação

Compreensão clara das regras de contabilização de clientes ativos no sistema;
Identificação precisa das diferenças de métricas entre a base geral e o dashboard gerencial;
Prevenção de interpretações equivocadas ao analisar relatórios da carteira de clientes.

Onde acessar / contexto de uso

A verificação da lista de clientes pode ser realizada no menu Clientes > Clientes e a contagem gerencial é consultada no dashboard inicial do sistema.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Acesso Administrativo (1000), Clientes - Consulta (1070) ou Métricas - Visualização (1092).
Recursos Sistêmicos: Acesso à listagem de clientes e às métricas do painel inicial.
Insumos e Dados Técnicos: Cadastro do cliente e histórico de contratos, cobranças avulsas ou notas fiscais geradas no período analisado.

Causas prováveis

O cliente realizou uma contratação avulsa ou teve emissão de nota fiscal no mês analisado. O sistema o reconhece como ativo pelas movimentações financeiras, enquanto o dashboard contabiliza apenas contratos recorrentes ativos.

Como fazer ou corrigir

O sistema utiliza regras distintas para classificar clientes ativos na visão operacional e no dashboard gerencial. No sistema geral, qualquer uma das três situações torna o cliente ativo no período: ter plano recorrente/contrato ativo, ter cobrança avulsa gerada com vencimento no mês, ou ter nota fiscal emitida no mês. Já o dashboard contabiliza como ativo apenas quem possui plano recorrente ou contrato vigente no mês (ignorando cobranças avulsas e notas fiscais sem plano). Quando um cliente se enquadra em mais de um critério no mesmo período, ele é contabilizado uma única vez.

Para verificar a situação de um cliente em relação aos relatórios, siga os passos:

Acesse o menu Clientes > Clientes e abra o cadastro do cliente consultado.
Verifique se o cliente possui plano recorrente ou contrato ativo vigente no mês analisado:
- Se possuir, o cliente será contabilizado como ativo tanto no sistema quanto no dashboard.
Se o cliente não possuir plano recorrente, verifique o histórico financeiro:
- Verifique se existe cobrança avulsa gerada com vencimento no período.
- Verifique se houve nota fiscal emitida para o cliente no mês.
Caso o cliente se enquadre apenas nos itens de cobrança avulsa ou nota fiscal emitida, confirme a classificação: o cliente estará ativo no sistema geral, mas não será contabilizado pelo dashboard.

Resultado esperado

Compreensão da regra aplicada ao cliente e confirmação do motivo pelo qual ele é contabilizado no sistema geral e incluído ou omitido no dashboard gerencial.

Quando escalar

Escale o atendimento para o suporte técnico se o cliente possuir plano recorrente ou contrato ativo no período e não estiver sendo contabilizado no dashboard, ou se constar como ativo no sistema sem possuir plano ativo, cobrança avulsa com vencimento no mês ou nota fiscal emitida no período.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
ID ou nome do cliente analisado;
Mês e ano do período consultado;
Captura de tela (print) do cadastro do cliente (exibindo aba de contratos, cobranças e notas fiscais) e da tela do dashboard.

Regras importantes / Observações

O dashboard considera como ativo exclusivamente clientes com plano recorrente ou contrato ativo no mês.
Cliente sem plano que possui cobrança avulsa gerada com vencimento no período é considerado ativo no sistema, mas não no dashboard.
Cliente com nota fiscal emitida no mês é considerado ativo no sistema, mas não no dashboard.
Se o cliente se enquadrar em múltiplos critérios dentro do mesmo mês, o sistema o contabiliza apenas uma vez como ativo.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O total de clientes ativos no dashboard está menor do que a quantidade listada na tela de clientes.
- Causa provável: O relatório geral de clientes inclui cadastros que tiveram apenas cobrança avulsa gerada no mês ou nota fiscal emitida, enquanto o dashboard restringe a contagem a quem possui plano recorrente ou contrato ativo.
- Ação recomendada: Verifique se os clientes excedentes possuem apenas faturamento avulso ou nota fiscal. Se sim, a diferença é o comportamento padrão das regras de negócio do sistema.
Problema: Cliente realizou pagamento de cobrança avulsa, mas não contabilizou no dashboard de ativos.
- Causa provável: O dashboard contabiliza apenas clientes com vínculo de contrato recorrente ativo.
- Ação recomendada: Oriunte sobre a regra de negócio. Para que o cliente passe a pontuar no dashboard de ativos, é necessário vinculá-lo a um plano recorrente ou contrato ativo.

Dúvidas relacionadas

P: O cliente sem plano recorrente que teve nota fiscal emitida no mês é contabilizado no dashboard? R: Não, o dashboard não contabiliza clientes com nota fiscal emitida se eles não tiverem um plano recorrente ou contrato ativo no período.

P: Se o cliente possuir contrato ativo e também tiver uma nota fiscal emitida no mesmo mês, ele é contado duas vezes? R: Não, caso o cliente se enquadre em mais de um critério no mesmo período, ele é contabilizado apenas uma vez como ativo.

P: Quais cenários tornam um cliente sem plano recorrente ativo no sistema geral? R: O cliente sem plano é considerado ativo no sistema geral se houver cobrança avulsa gerada com vencimento no período analisado ou se houver emissão de nota fiscal no mês.

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